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　核(hé )聚变(biàn )行业会议将(jiāng )召开，机构称核(hé )聚变商业化进程(chéng )有望(wàng )加快

未来产(chǎn )业的(de )重要组成部分，互联网大厂“抢(qiǎng )投”该领域

　　汽车+低空+人形机(jī )器人(rén )，这类产品(pǐn )在多领域将逐渐(jiàn )实现应用

　　华(huá )龙证券认为，人(rén )形机(jī )器人板块近期催(cuī )化因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行(háng )业趋势未变，已(yǐ )进入“技术突破(pò )→量(liàng )产降本→场(chǎng )景渗透”的黄金(jīn )周期，有望成为(wéi )2025年核(hé )心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议围绕①高价值(zhí )量的零部件，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电机及减速器(qì )等，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等(děng )巨头有供应链合(hé )作的公司；②有(yǒu )望场(chǎng )景落地的方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医(yī )疗康复、智慧物(wù )流等(děng )；③政策催(cuī )化下的并购重组(zǔ )标的。

　　中商(shāng )产业(yè )研究院分析(xī )师预(yù )测，2025年全球自动(dòng )驾驶市场规模将(jiāng )达2738亿美元。中金(jīn )公司发布研报指(zhǐ )出，2025年有望成为(wéi )智驾(jià )从量到质的(de )发展大年，有两(liǎng )条主线：一是从(cóng )L2+功能(néng )的逐步完备，到(dào )开启L3车企竞争新(xīn )篇章；二是特斯(sī )拉FSD入华和Robotaxi带来的(de )双重潜在正向催(cuī )化。

　　金融服(fú )务新型工业化增(zēng )量政策酝酿出台(tái )

　　金融服务新(xīn )型工(gōng )业化增量政策酝(yùn )酿出台

　　第七(qī )届世界人工智能(néng )大会(WAIC)于7月26日-28日在(zài )上海世博中心、世博(bó )展览馆、徐(xú )汇西岸等多地同(tóng )步启幕。

　　目(mù )前，持续三个季度的(de )下游客户消化库(kù )存进程基本结束(shù )，下游需求出现(xiàn )实质性增长。结(jié )合相(xiàng )关独立第三(sān )方的市场信息来(lái )看，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底开(kāi )始逐(zhú )步回暖。天风证(zhèng )券半导体团队认(rèn )为，今年第三、第四季度存储大(dà )板块涨价态势或(huò )持续(xù )，并且AI服务(wù )器、PC、手机等带(dài )动存储容量快速(sù )升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高(gāo )价值量产品渗透(tòu )率持续提升，有(yǒu )望进一步拉高板(bǎn )块收入体量。

　　华(huá )龙证券认为(wéi )，人形机器人板(bǎn )块近期催化因素(sù )较多，指数有所(suǒ )修复(fù )。行业趋势未变(biàn )，已进入“技术(shù )突破→量产降本(běn )→场景渗透”的(de )黄金周期，有望(wàng )成为(wéi )2025年核心投资(zī )主线。建议围绕(rào )①高价值量的零(líng )部件(jiàn )，包括丝杠、传(chuán )感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其关(guān )注与特斯拉、华(huá )为等巨头有供应(yīng )链合(hé )作的公司；②有望场景落地(dì )的方向，包括家(jiā )庭服务、极限作(zuò )业(电(diàn )力巡检、矿山等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物流等；③政(zhèng )策催化下的并购(gòu )重组标的。

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