华润元大安鑫灵活配置混合增聘洪潇
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      工信部(bù )将加快制定数据要素(sù )市场基础制度配(pèi )套政策

      上市(shì )公司中,百济神(shén )州-U是一家全球肿(zhǒng )瘤治疗创新企业(yè ),公司拥有三款(kuǎn )自主研发并获批(pī )上市的药物,其中包(bāo )括用于治疗多种(zhǒng )血液肿瘤的百悦(yuè )泽、抗PD-1抗体百泽(zé )安以及PARP抑制剂百(bǎi )汇泽。公司在AH股(gǔ )均有上市。五矿(kuàng )资本第一大股东(dōng )为中国五矿股份(fèn )有限公司,集团旗下(xià )五矿资源在港股(gǔ )上市,主要业务(wù )为在世界各地从(cóng )事铜、锌、钴、金、银、钼及铅(qiān )矿床之勘探、开(kāi )发及采矿业务。

      GB200创新使用铜缆线(xiàn )背板引关注,铜(tóng )互联在AI Scaleup场景成为(wéi )通信方式性价比(bǐ )最优解。民生证(zhèng )券认为,当前AI算(suàn )力板块已具备较(jiào )好的配置机会:1)继英伟达Blackwell平台延后,算力板块调整较(jiào )多,目前板块估(gū )值已消化,短期(qī )风险情绪已经释(shì )放;2)GB200A机柜架构服(fú )务器的推出对于(yú )铜互联等环节价(jià )值量有进一步的(de )提升,亦或增加PCB整体(tǐ )市场空间,建议(yì )重点关注这些板(bǎn )块的投资机会。

      地产放宽+稳(wěn )增长政策共振,新能源汽车销量(liàng )有望加速

      近(jìn )日,Figure(与OpenAI合作)正式发布(bù )了新一代人形机(jī )器人Figure02,与此同时(shí ),国产机器人厂(chǎng )商优必选也于本(běn )月与吉利达成合(hé )作。目前汽车总(zǒng )装生产线的自动(dòng )化率不到30%,西南(nán )证券机械团队看好目(mù )前人形机器人软(ruǎn )硬件进一步优化(huà ),产业进程持续(xù )加速。

      国投(tóu )证券证券指出,AIDC机柜功率密度由(yóu )传统IDC的5-15KW逐步提升(shēng )至数十KW以上,而传统(tǒng )风冷散热能力上(shàng )限为25KW/机柜,而液(yè )冷系统拥有更强(qiáng )大的散热能力;配备液冷系统的(de )数据中心可显著(zhe )提升用电能效、降低总和成本。因此,液冷系统在AIDC时(shí )代有望逐步成为(wéi )主流。液冷系统(tǒng )主要由一次侧(冷(lěng )源)、二次侧(机房(fáng ))两大回路组成。凭借更高的冷却(què )效率,液冷系统(tǒng )对于机械制冷冷源的(de )依赖程度显著较(jiào )低,自然冷却成(chéng )为液冷系统冷源(yuán )的主要选择。因(yīn )此,液冷系统渗(shèn )透率提升的价值(zhí )增量主要在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二(èr )次侧组件,传统风冷(lěng )中冷源占据大部(bù )价值的价值链或(huò )迎重塑。

      AI PC的(de )独有价值或将大(dà )大缩短既有PC用户(hù )的换机周期,打(dǎ )破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初步数据,2024年Q2全球(qiú )PC出货量同比增长(zhǎng )3.1%,达到6250万台,这(zhè )也是PC市场出货量(liàng )连续第二个季度(dù )实现同比增长。该增长由温和的(de )换机周期和相对(duì )较低的基期推动(dòng ),这凸显了2024年全球PC市(shì )场持续复苏的势(shì )头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年第二(èr )季度末的激增,AI笔记本电脑将推(tuī )动2024下半年AI PC市场的(de )扩张。海通证券(quàn )认为,AI PC未来渗透率可(kě )期,2024年可能成为(wéi )AI PC元年,AI的发展推(tuī )动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机等产品在市场(chǎng )上蓬勃崛起,在(zài )整体AI时代浪潮下(xià ),关注国产AI PC供应(yīng )链。

  • 女同爱恋
  • 2026-02-25

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  AI PC的(de )独有价值或将大(dà )大缩短既有PC用户(hù )的换机周期,打(dǎ )破PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初步数据,2024年Q2全球(qiú )PC出货量同比增长(zhǎng )3.1%,达到6250万台,这(zhè )也是PC市场出货量(liàng )连续第二个季度(dù )实现同比增长。该增长由温和的(de )换机周期和相对(duì )较低的基期推动(dòng ),这凸显了2024年全球PC市(shì )场持续复苏的势(shì )头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年第二(èr )季度末的激增,AI笔记本电脑将推(tuī )动2024下半年AI PC市场的(de )扩张。海通证券(quàn )认为,AI PC未来渗透率可(kě )期,2024年可能成为(wéi )AI PC元年,AI的发展推(tuī )动AI PC、AI服务器与AI手(shǒu )机等产品在市场(chǎng )上蓬勃崛起,在(zài )整体AI时代浪潮下(xià ),关注国产AI PC供应(yīng )链。

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