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国泰(tài )海通证券(600837)认为，中国(guó )股市估(gū )值(zhí )逻辑的转变，预期变动的主要矛盾，已(yǐ )经从经(jīng )济周期的波动，转变为贴现率(lǜ )的下行(háng )，中国A/H股市整体估值中枢上修(xiū )。经过三(sān )年(nián )出清和(hé )调整，投资人对经济(jì )形势的(de )认(rèn )识已然(rán )充分，其对估值收缩的边际影(yǐng )响减小。人心中对未来预期的主要矛(máo )盾(dùn )，已从(cóng )经(jīng )济周期(qī )波动，转变为贴现率(lǜ )变动，尤(yóu )其是无风险利率的下行。股市的无风(fēng )险(xiǎn )利率并(bìng )不能简单等同于国债收益率，而是投(tóu )资(zī )人投资股票的机会成本。过(guò )去三年内(nèi )外(wài )部过高(gāo )的机会成本阻碍了投(tóu )资人的(de )入(rù )市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风险利率下降(jiàng )的通道已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提(tí )高。

3、【国家能(néng )源局：加强电力供需(xū )监测预(yù )警(jǐng ) 强化能源保供和供电服务监管】国家(jiā )能(néng )源局7月(yuè )24日在京召开2025年第二次能源监管(guǎn )工作例(lì )会(huì )。会议强调，加强电力供需(xū )监测预警(jǐng )，强化能(néng )源保供和供电服务监(jiān )管，发(fā )挥(huī )市场机(jī )制保供作用，保障迎峰度夏电(diàn )力稳定可(kě )靠供应。推进省级现货市场(chǎng )建(jiàn )设，推(tuī )动(dòng )“1+6”基(jī )础规则体系落地实施(shī )，统一(yī )规(guī )范各地市(shì )场制度规则，加强各层次市(shì )场(chǎng )、交易(yì )品种、交易时序和价格机制等(děng )高效衔(xián )接(jiē )，确保全国统一电力市场年(nián )底前初步(bù )建(jiàn )成。深(shēn )入开展电力领域综合(hé )监管，提(tí )炼现场(chǎng )监管成果，分类做好约谈、通(tōng )报、行政(zhèng )处罚等工作，健全综合监管(guǎn )长(zhǎng )效制度(dù )机(jī )制。统(tǒng )筹煤炭、油气、煤电(diàn )等重点(diǎn )领(lǐng )域监管，创新监管方式，减少检查频(pín )次(cì )，抓好(hǎo )督促整改，促进能源市场平稳(wěn )有序运(yùn )行(háng )。细化落实新一轮“获得电(diàn )力”政策(cè )，优化12398热(rè )线投诉举报处理，协(xié )同推进(jìn )非(fēi )电网直(zhí )供电居民小区用电问题治理，加快频繁(fán )停电台区线路“整线成片”整(zhěng )治，改(gǎi )善(shàn )增进民(mín )生用能福祉。强化对(duì )派出机(jī )构(gòu )的日常管(guǎn )理和业务培训，指导做好政(zhèng )务(wù )信息报(bào )送、理论问题研究和监管创新(xīn )实践，提(tí )高能源监管质效和影响力。

本轮提价(jià )，或难掩(yǎn )造纸业深度调整的底(dǐ )色。

“即(jí )便如此(cǐ )，造纸行业整体仍保持韧性。”上述纸(zhǐ )企上市公司高管表示，2024年国(guó )内(nèi )整个造(zào )纸(zhǐ )行业（包括造纸和纸制品加(jiā )工）是(shì )1.5万(wàn )亿元的规(guī )模，整体税前利润约520亿元，行(háng )业利润(rùn )维持在3%至5%的正常区间内。供过(guò )于求的(de )落(luò )后产能，也会在行业发展中(zhōng )逐步消化(huà )掉(diào )。在这(zhè )个过程中，构建了护(hù )城河的(de )头(tóu )部企业(yè )，依然可以维持较好的利润获(huò )得发展。

　　指数会在一个区间做宽(kuān )幅(fú )震荡，以(yǐ )周线级(jí )别震荡修复20周均线或(huò )60周均线(xiàn )，几个来回(huí )后继续冲刺，把60日线拉上来(lái )或(huò )让20日线(xiàn )贴合，之后市场再开启向上行(háng )情，今(jīn )年(nián )或明年市场到3800点基本不成问(wèn )题。有人(rén )担(dān )心市场(chǎng )震荡时亏钱效应会来(lái )，其实(shí )大(dà )盘从3040点(diǎn )涨到现在，主要是拉银行、保(bǎo )险，近期(qī )拉中字头国企央企，题材股(gǔ )动(dòng )静不大(dà )，很多个(gè )股仍趴着没动。若是(shì )慢牛，低(dī )位品种在(zài )震荡区间会有表现，涨幅过(guò )大(dà )的则可(kě )能横盘。比如最近涨得好的保(bǎo )险、证(zhèng )券(quàn )、银行涨幅偏大，银行近期(qī )周线级别(bié )滞(zhì )涨，做(zuò )出顶分型，中长期虽(suī )未走完(wán )，但因拉(lā )升过快会做宽幅震荡，不再复(fù )盘。银行(háng )不护盘，资金会转向，近期(qī )算(suàn )力板块(kuài )明(míng )显有资(zī )金承接权重股。比如(rú )上周水(shuǐ )电(diàn )概念大爆(bào )发，基本是中字头，但资金(jīn )连(lián )续拉升(shēng )过快，盘子大，游资不太爱玩(wán )大盘股(gǔ )，拉了一段时间后资金开始撤(chè )出，转到(dào )了(le )科创50。周五科创50异动非常大(dà )，团队(duì )在(zài )7月4号就(jiù )明确看好科技，当时大盘冲高(gāo )回落，团(tuán )队给出科技最低点观点，科(kē )技(jì )连续拉(lā )升(shēng )近一个(gè )月，周五科创50明显加(jiā )速，说(shuō )明(míng )科技板块(kuài )应有动静，但题材股动静仍(réng )不(bú )大。周(zhōu )五指数调整，个股也没打出赚(zuàn )钱效应(yīng )，科创股领涨但赚钱效应不高(gāo )。

　　现(xiàn )阶(jiē )段，纯(chún )碱主力合约拉涨带动(dòng )期现商(shāng )拿(ná )货积极(jí )性提升，下游玻璃厂也进行了(le )适度补货(huò )。目前期现商持有的货源或(huò )已(yǐ )超过100万(wàn )吨(dūn )，抛盘(pán )压力较大。后续纯碱(jiǎn )2509合约还(hái )将(jiāng )面临仓单(dān )集中注销，交割压力或对现(xiàn )货(huò )市场形(xíng )成部分冲击，进而使纯碱2509和2601合(hé )约价差(chà )进(jìn )一步走弱。

李莉表示，从当(dāng )前市场动(dòng )态(tài )看，瓦(wǎ )楞纸涨价暂未传导至(zhì )包装环(huán )节(jiē )。由于(yú )终端订单放量不足，部分包装(zhuāng )企业甚至(zhì )存在降价竞争情况，中间包装(zhuāng )环节由(yóu )于(yú )近年来(lái )产线迭代，产能扩张(zhāng )速度较(jiào )快(kuài )，竞争压(yā )力较大，整体利润承压。

尔(ěr )康(kāng )制药、广生堂(300436)、海思科、联环药业等(děng )多股上(shàng )涨(zhǎng )。

该药物已在早期临床和临(lín )床前研究(jiū )中(zhōng )显示出(chū )强效的PDE3和PDE4抑制作用，可显著(zhe )增(zēng )强支气(qì )管舒张效应并产生抗炎作用1。此外，HRS-9821还(hái )有望开发为便捷的干粉吸入剂(jì )（DPI）制(zhì )剂(jì )，与GSK现(xiàn )有吸入制剂产品组合(hé )形成战(zhàn )略(luè )性契合。

●协议包含一款潜在同类最(zuì )优(yōu )PDE3/4抑制剂(jì )（HRS-9821）的授权许可，该产品目前(qián )正处于(yú )慢(màn )性阻塞性肺疾病（COPD）治疗的(de )临床开发(fā )阶(jiē )段

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