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　　上市公司(sī )中，强(qiáng )瑞技术的快速密封(fēng )接头产品已配套(tào )公司的(de )液(yè )冷测试治(zhì )具及设(shè )备使用并交付客户(hù )。中航光电主要(yào )产(chǎn )品包括(kuò )液冷连接器、液(yè )冷管路、液冷机箱(xiāng )、液冷冷板、均(jun1 )温(wēn )板、储(chǔ )能板、液冷源、浸(jìn )没冷却产品、泵(bèng )驱两相产品等。广(guǎng )泛应用(yòng )于超算液冷、互(hù )联(lián )网数据中心液冷(lěng )、电信(xìn )运(yùn )营商机房(fáng )液冷等(děng )领域。永贵电器液(yè )冷连接器已完成(chéng )设计、样(yàng )品制造和(hé )样品测(cè )试，目前已送样客(kè )户，尚在应用验(yàn )证(zhèng )阶段。

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　　西部证券杨(yáng )敬(jìng )梅表示(shì )，受益于AI大模型(xíng )快(kuài )速发展，算力需(xū )求快速提升，而AI服(fú )务器作(zuò )为算力承载的核(hé )心(xīn )基础设施，其出(chū )货量有(yǒu )望(wàng )快速增长(zhǎng )，根据(jù )TrendForce，2022-2026年AI服务器出货量(liàng )CAGR将达29%。大模型AI训(xùn )练服务器(qì )对算力需(xū )求更高(gāo )，其服务器电源功(gōng )率和配置数量明(míng )显(xiǎn )提升。

　　机构指出，伴随算力需求的不(bú )断提升，液冷已然(rán )成为数(shù )据中心的关键解(jiě )决(jué )方案。UQD(快换接头(tóu ))凭借其高效、安全(quán )、可靠(kào )等特性，已成为数(shù )据中心液冷系统(tǒng )核心零(líng )部(bù )件。

　　近日，安徽自贸试验区芜(wú )湖片区管委会行(háng )政审批局(jú )发布《关(guān )于芜湖(hú )江东名邑科技有限(xiàn )公司火山引擎长(zhǎng )三(sān )角算力(lì )中心项目环境影(yǐng )响评价报告表受理(lǐ )批前公示》。芜湖(hú )江东名(míng )邑科技有限公司(sī )系(xì )字节跳动全资子(zǐ )公司。项目总投资(zī )：80亿元(yuán )。建设项目组成包(bāo )括，7-1计算中心、7-2计算中(zhōng )心(xīn )等。

　　RISC-V是一种(zhǒng )基于精简指令集计(jì )算(RISC)原理建立的开(kāi )放指令集(jí )架构(ISA)。它(tā )的特点(diǎn )包括精简指令集、高度可扩展、开(kāi )源(yuán )开放、模块化、通用性(xìng )和兼容性等。RISC-V的应(yīng )用范围正在从MCU、物(wù )联网等(děng )“小芯片”向SoC、人(rén )工智能等高性能(néng )芯片拓展。国内外(wài )集成电(diàn )路龙头企业均积极(jí )布局RISC-V产品和技术(shù )，推出(chū )了(le )多款处理(lǐ )器、IP及(jí )相关产品，涵盖多(duō )种应用场景。研(yán )究机构Omdia最(zuì )新研究显(xiǎn )示，预(yù )计到2030年，RISC-V处理器将(jiāng )占据全球市场近(jìn )四(sì )分之一(yī )的份额。该机构(gòu )预测，在2024~2025年间，基(jī )于RISC-V架构的处理器出(chū )货量将(jiāng )以每年近50%的速度(dù )增(zēng )长，到2030年出货量(liàng )将达到170亿颗。

　　浙商证(zhèng )券表示，国内算力(lì )需求的黎明已经(jīng )到来，字(zì )节跳动在(zài )AI上投入(rù )巨大，2024年资本开支(zhī )达800亿元，接近百(bǎi )度、阿里(lǐ )、腾讯的(de )总和(约(yuē )1000亿元)，研发投入显(xiǎn )著领先同行。该(gāi )券(quàn )商进一(yī )步预测，2025年字节(jiē )跳动资本开支有望(wàng )达到1600亿元，旨在打(dǎ )造自主(zhǔ )可控的大规模数(shù )据(jù )中心集群，其中(zhōng )约900亿元将用于AI算力(lì )的采购(gòu )，700亿元用于IDC基建以(yǐ )及网络设备如光(guāng )模块、交(jiāo )换机。中(zhōng )信证券(quàn )也同样表示，中美(měi )科技巨头AI投入强(qiáng )度差距较(jiào )大，预计国内巨(jù )头资本开支有一定(dìng )的提升空间。看(kàn )好(hǎo )国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速(sù )交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。

　　近日，机器人(rén )相(xiàng )关消息不断。民(mín )生证券(quàn )崔琰分析指(zhǐ )出，展(zhǎn )望后续，1月底特斯(sī )拉2024Q4业绩会更新Optimus进(jìn )度，Gen3有(yǒu )望(wàng )于2025Q1定型发(fā )布；此(cǐ )外，英伟达3月GTC25大会(huì )上，有望发布机(jī )器人领域(yù )布局更新。伴随(suí )更多科技巨头正在(zài )涌入，崔琰认为(wéi )人(rén )形机器(qì )人技术端加速演(yǎn )进，产业趋势不断(duàn )强化，远期空间持(chí )续打开(kāi )，坚定看好人形(xíng )机(jī )器人板块投资机(jī )会。

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