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　　上(shàng )市公司中，厦门钨(wū )业拥有(yǒu )完(wán )整的钨(wū )产业链，在钨矿开(kāi )采、钨冶(yě )炼、钨(wū )粉末、钨(wū )丝材和硬质合金深加工领(lǐng )域(yù )拥有(yǒu )较(jiào )为突出的竞争优势。公司(sī )是国内首(shǒu )家具备(bèi )核聚变装(zhuāng )置用ITER偏滤器钨探针(zhēn )组件研(yán )发(fā )和生产(chǎn )能力的企业。章源钨业主(zhǔ )要(yào )从事钨(wū )矿山资源的开发利用及以钨为原料(liào )的仲钨(wū )酸(suān )铵(APT)、氧(yǎng )化钨、钨粉、碳化(huà )钨粉、热(rè )喷涂粉(fěn )、硬质合金的生产(chǎn )及销售。翔鹭钨(wū )业通过多(duō )年的发展，形成了从APT到硬(yìng )质(zhì )合金(jīn )的(de )产品体系。公司的主要产(chǎn )品为氧化(huà )钨(包括(kuò )黄色氧化(huà )钨、蓝色氧化钨、紫色氧(yǎng )化(huà )钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨合金(jīn )粉(fěn )及钨硬(yìng )质合金、光伏用超细钨丝等深加工(gōng )产品。

　　半导(dǎo )体产业是现代科技(jì )的基石(shí )。随着人(rén )工智能新一轮的爆发式发展(zhǎn )，半导(dǎo )体芯片已(yǐ )成为AI算力、智能驾驶等诸(zhū )多(duō )产业(yè )的(de )核心和底座，也正成为全(quán )球各主要(yào )国家竞(jìng )逐的新战(zhàn )场。国信证券表示(shì )，台积(jī )电(diàn )上调2025年(nián )收入增速预期，关注半导(dǎo )体(tǐ )底部配(pèi )置机遇。台积电预计AI需求持续强劲(jìn )，非AI需(xū )求(qiú )温和复(fù )苏，并将2025年公司整(zhěng )体收入(rù )增(zēng )速由之(zhī )前的25%左右上调到30%左右。半导(dǎo )体景气(qì )度较高，AI和国产化打开国内成长空(kōng )间(jiān )。

　　上市公司中，大金重工已(yǐ )与欧洲应(yīng )用漂浮(fú )式风机公(gōng )司进行技术对接，已有海(hǎi )风(fēng )海工类(lèi )产品进入欧洲市场。金风(fēng )科(kē )技拥有(yǒu )自主知识产权的直驱永磁和中速永(yǒng )磁系列(liè )化(huà )机组，是国内最早开始进(jìn )行海上(shàng )漂(piāo )浮式风(fēng )机技术研究和水池试验的整(zhěng )机商。

　　今年(nián )以来，海内外科技巨头加(jiā )码(mǎ )布局(jú )AI编(biān )程。民生证券吕伟认为，AI编程目前(qián )已经成(chéng )为AI最先落(luò )地的核心应用之一(yī )，国内(nèi )外(wài )多个科(kē )技巨头推出AI编程相关产品(pǐn )，AI或将率(lǜ )先颠覆他的“创造者”——AI编程。IDE作为AI编(biān )程(chéng )的核心(xīn )入口和底座，未来(lái )有望进(jìn )一(yī )步加速(sù )发展，建议重点关注国内领(lǐng )军企业(yè )。

　　据(jù )优必选官微消息，优必选(xuǎn )宣(xuān )布新(xīn )推(tuī )面向智能制造场景的全尺(chǐ )寸工业人(rén )形机器(qì )人WalkerS2，通过(guò )迭代的群脑网络2.0(BrainNet2.0)，搭载自(zì )研(yán )的全球(qiú )首个专用于工业人形机器(qì )人(rén )本体的(de )智能体技术Co-Agent。WalkerS2集成第四代工业级灵(líng )巧手与(yǔ )仿(fǎng )生手臂(bì )，其灵巧手采用类(lèi )人尺寸(cùn )设(shè )计，可(kě )实现亚毫米级的精细操作，且耐久(jiǔ )性经测试(shì )超过8万次；仿生手臂采用(yòng )全(quán )中空(kōng )结(jié )构与集成走线设计，支持(chí )自主换电(diàn )等高难(nán )度动作。

　　焦煤近期供给(gěi )出现了(le )实(shí )质性收(shōu )缩

　　电池的能量密度提(tí )升(shēng )一直是(shì )锂电池与材料公司的重点研发方向(xiàng )之一，在(zài )锂金属(shǔ )负极全固态电池到(dào )来之前(qián )，硅基负(fù )极是为数不多能大幅提升能(néng )量密度(dù )的解决方(fāng )案。过去的一段时期，硅(guī )碳(tàn )负极(jí )膨(péng )胀力、循环寿命等问题逐(zhú )渐得到改(gǎi )善，新(xīn )一代基于(yú )多孔碳的硅碳负极(jí )开始批(pī )量(liàng )应用。中信证券指出，硅基负极(jí )材(cái )料作为(wéi )理想的下一代负极材料，在目前技(jì )术收敛(liǎn )、下游应(yīng )用积极的情况下，除硅碳(tàn )负(fù )极企业(yè )本身外，原材料(碳材料、硅(guī )烷、包(bāo )覆材料等(děng ))、设备等都是值得关注的(de )关(guān )键环(huán )节(jiē )。

　　上市公司中，南亚(yà )新材表示(shì )，在高(gāo )速覆铜板(bǎn )领域，公司系列产(chǎn )品在 Dk/Df 参(cān )数(shù )上具有(yǒu )明显优势，是国内率先在(zài )各(gè )介质损(sǔn )耗等级高速产品全系列通过华为认(rèn )证的内(nèi )资(zī )覆铜板(bǎn )企业，特别是高端(duān )高速产(chǎn )品(pǐn )已在全(quán )球知名终端AI服务器取得认证(zhèng )，目前(qián )起量较为明显。华正新材覆铜板产(chǎn )品中的(de )高(gāo )速材料可应用于数据中心(xīn )的服务器(qì )和交换(huàn )机等设备。宝鼎科技表示，2024年公司(sī )电子铜箔(bó )产量为1.56万吨，年产能为1.7万(wàn )吨(dūn )。公司(sī )电子铜箔产品具有面密度均匀性高(gāo )，抗剥(bāo )离强度大(dà )，高温延伸率大及(jí )表面粗(cū )糙(cāo )度低等(děng )技术优势。根据2024年度数据，约三分(fèn )之二铜箔产品供给公司下属覆铜板(bǎn )企业自(zì )用(yòng )，三分(fèn )之一供应给其他覆(fù )铜板及PCB厂(chǎng )家。

　　上市公司中，大金重工已(yǐ )与欧洲(zhōu )应用漂浮(fú )式风机公司进行技术对接(jiē )，已有海(hǎi )风海工类产品进入欧洲市场。金风(fēng )科技拥(yōng )有自主知(zhī )识产权的直驱永磁(cí )和中速(sù )永(yǒng )磁系列(liè )化机组，是国内最早开始进(jìn )行海上(shàng )漂浮式风机技术研究和水池试验的(de )整机商(shāng )。

　　上(shàng )市公司中，海陆重(chóng )工在民用(yòng )核能领(lǐng )域累积了丰富的制造和管理(lǐ )经验，并完成多(duō )个项目的国际、国内首件(jiàn )(台(tái ))制造任(rèn )务，设备供应堆型包括但不限于二(èr )代+堆型(xíng )、三代堆(duī )型(华龙一号、国和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四(sì )代堆型(高温气冷堆、钠冷快(kuài )堆、钍(tǔ )基熔盐堆)以及热核聚变堆(ITER)等国内外(wài )主要核(hé )电(diàn )机型。英杰电气为国内科(kē )研院所的(de )核聚变(biàn )重点项目，提供磁场电源、加热电(diàn )源、控制(zhì )系统电源以及辅助系统电(diàn )源(yuán )等在内(nèi )的全方位关键电源配套服务，且已(yǐ )持续多(duō )年，目前(qián )产品已成功应用于(yú )多个国(guó )家(jiā )级核聚(jù )变项目，与安徽、河北、上(shàng )海、四(sì )川、陕西等地的核聚变项目均有商(shāng )务合作(zuò )。西部超(chāo )导主要从事超导产(chǎn )品、高端(duān )钛合金(jīn )材料和高性能高温合金材料(liào )及应用(yòng )的研发、生产和销售。公司是目前(qián )国(guó )际上唯(wéi )一的铸锭、棒材、超导线材生产及(jí )超导磁(cí )体制造全(quán )流程企业；是我国(guó )高端钛(tài )合(hé )金棒丝(sī )材主要研发生产基地；也是(shì )我国高(gāo )性能高温合金材料重点研发生产企(qǐ )业之一(yī )。

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