迈威生物跌3.78% 2022上市募34.77亿国泰海通保荐
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      行业兼具(jù )周期性(xìng )和成长(zhǎng )性,AI高(gāo )景气带来新机遇

      华创(chuàng )证券分析指出(chū ),未来(lái )3年漂浮(fú )式主要任务(wù )仍处于(yú )从样机(jī )试验到(dào )规模化(huà )商用的技术攻关和成本下降的质(zhì )变阶段(duàn );2026年起(qǐ ),漂浮式装机规模(mó )将正式(shì )进入量(liàng )变阶段(duàn )。预计(jì )2026-2030年,全(quán )球漂浮(fú )式新增装机(jī )由2GW增长(zhǎng )至12.2GW,复(fù )合年均增长率为57.3%;我国浮式新增装机将(jiāng )由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW,复(fù )合年均(jun1 )增长率为79.5%,成为浮(fú )式市场(chǎng )的主导力量。

      据(jù )荣耀CEO李(lǐ )健透露,最(zuì )新发布(bù )的折叠(dié )旗舰手(shǒu )机荣耀(yào )Magic V5已搭载了阿里巴巴基于通义千问(wèn )打造的(de )高德、飞猪旅行两个智能(néng )体(Agent),同(tóng )时还搭(dā )载了通(tōng )义千问(wèn )3、VL等大(dà )模型。据悉,这是(shì )阿里首(shǒu )次整合(hé )大模型及垂直场景Agent应用于智能手机终端(duān )。

      公司方(fāng )面,金(jīn )发科技已成立了人(rén )形机器(qì )人材料项目研(yán )发团队(duì ),公司(sī )与下游相关(guān )客户已(yǐ )进行材(cái )料合作(zuò )开发,部分客户已实现材料批量供应。嵘泰股(gǔ )份子公(gōng )司润泰公司主要开(kāi )展用于(yú )人形机(jī )器人和(hé )汽车底(dǐ )盘系统(tǒng )的行星(xīng )滚柱丝杠、滚珠丝(sī )杠的研(yán )发、生产业务。

      上市公司中,东微(wēi )半导推(tuī )进主营(yíng )产品高(gāo )压超级结MOSFET、中低压(yā )屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的技术(shù )迭代和(hé )产品升级,同时持(chí )续加大(dà )市场开(kāi )拓力度(dù )。2024年,公司逐步扩大生产规模,产量呈(chéng )不断提(tí )高的趋势,功率半(bàn )导体的(de )产销比(bǐ )达到93.81%,达到较(jiào )高水平(píng )。供应(yīng )端,公司与(yǔ )华虹半(bàn )导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继续保持稳定的合(hé )作关系(xì )。博通(tōng )集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已(yǐ )应用于(yú )AI玩具。茂莱光(guāng )学为光(guāng )刻机光(guāng )学系统提供(gòng )用于匀(yún )光、中(zhōng )继照明(míng )模块的光学器件、投影物镜,以及用于(yú )工件台(tái )位移测(cè )量系统的棱镜组件(jiàn ),是光(guāng )刻机实(shí )现光线(xiàn )均匀性(xìng )与曝光(guāng )成像的(de )核心模块。

      近(jìn )日,国(guó )资央企助力西藏高质量发展推进会在拉(lā )萨召开(kāi )。“十(shí )四五”以来,中央企业全(quán )面贯彻(chè )新时代党的治(zhì )藏方略(luè ),不断(duàn )加大援藏力(lì )度,从(cóng )项目、资金、产业、人才、技术、就业等方面大力支(zhī )持西藏(cáng )工作。2021年以来,中央企业(yè )在藏累(lèi )计投资(zī )项目8833个(gè ),完成(chéng )投资1457.86亿(yì )元。推(tuī )进会上,还(hái )举行了(le )中央企(qǐ )业援藏重点项目签约仪式。16家中央企业(yè )与西藏(cáng )签署75个(gè )产业项(xiàng )目投资协议,项目(mù )总投资(zī )3175亿元。预计2027年(nián )底前完(wán )成投资(zī )999亿元,同时(shí )三家中(zhōng )央企业(yè )与西藏方面签署相关领域援藏协议。

      上市(shì )公司中(zhōng ),高德(dé )红外近日签署多个(gè )订单。7月21日,公司公(gōng )告近日(rì )签订6.85亿(yì )元完整装备系统总(zǒng )体外贸(mào )产品国(guó )内采购合同和某型号光电系统订购合同(tóng )。7月14日(rì ),公司(sī )公告,客户签订8.79亿元某型(xíng )号完整(zhěng )装备系统总体(tǐ )产品采(cǎi )购协议(yì )。中兵红箭(jiàn )是中国(guó )兵器工(gōng )业集团旗下核心资产,特种装备板块主体单位(wèi )有吉林(lín )江机特(tè )种、南阳红阳机电(diàn )、北方(fāng )向东、北方滨(bīn )海等,承担着(zhe )国家大口径炮弹、远程制(zhì )导火箭(jiàn )炮、导弹战斗部、智能化弹药等军品的(de )研制生(shēng )产任务(wù ),产品涵盖陆军、海军、空军、陆航、火箭军(jun1 )等各兵(bīng )种配套(tào )的弹药。公(gōng )司在这(zhè )些领域(yù )达到行业领先水平,部分产品为国内独家生产(chǎn ),具有(yǒu )多种产(chǎn )品科研试验设计条(tiáo )件和多(duō )个重点型号产(chǎn )品的研(yán )发和批(pī )量生产能力。天秦(qín )装备当(dāng )前主要(yào )产品已被广泛应用于已列装及在研的大(dà )、中、小口径(jìng )炮弹、常规枪械弹(dàn )药及特(tè )种新型(xíng )装备等领域,与下游(yóu )客户建(jiàn )立了良好持(chí )久的合(hé )作关系(xì )。公司先后承担了多种新型号装备防护产品的(de )研制任(rèn )务。

      近日,智能眼镜(jìng )相关消(xiāo )息不断。7月22日(rì ),AR眼镜(jìng )链主企(qǐ )业XREAL,正式在京东、天猫平(píng )台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学(xué )引擎与(yǔ )X1空间计(jì )算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日(rì )消息,知情人士称,Meta斥资30亿(yì )欧元(约(yuē )35亿美元)收购(gòu )雷朋眼(yǎn )镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权,加码AI智能眼镜业务。中原证券表示(shì ),AI眼镜(jìng )是端侧(cè )AI最佳硬件载体之一(yī ),OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重磅(páng )新品陆(lù )续发布(bù ),多款AI眼镜新品放(fàng )量在即(jí ),有望(wàng )推动全球AI眼镜出货量快速增长,根据wellsennXR的(de )数据,预计2025年(nián )全球AI眼镜销量达到(dào )350万台,同比增(zēng )长230%,预计2026年将(jiāng )达到千(qiān )万台,建议关注SoC、存储器(qì )、光学(xué )、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机(jī )会。

      公司(sī )方面,金发科技已(yǐ )成立了(le )人形机器人材(cái )料项目(mù )研发团(tuán )队,公司与下游相(xiàng )关客户(hù )已进行(háng )材料合作开发,部分客户已实现材料批(pī )量供应(yīng )。嵘泰(tài )股份子公司润泰公(gōng )司主要(yào )开展用(yòng )于人形机器人(rén )和汽车(chē )底盘系(xì )统的行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、滚珠(zhū )丝杠的研发、生产业务。

  • 探花曰刨
  • 2026-02-25

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  华创(chuàng )证券分析指出(chū ),未来(lái )3年漂浮(fú )式主要任务(wù )仍处于(yú )从样机(jī )试验到(dào )规模化(huà )商用的技术攻关和成本下降的质(zhì )变阶段(duàn );2026年起(qǐ ),漂浮式装机规模(mó )将正式(shì )进入量(liàng )变阶段(duàn )。预计(jì )2026-2030年,全(quán )球漂浮(fú )式新增装机(jī )由2GW增长(zhǎng )至12.2GW,复(fù )合年均增长率为57.3%;我国浮式新增装机将(jiāng )由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW,复(fù )合年均(jun1 )增长率为79.5%,成为浮(fú )式市场(chǎng )的主导力量。

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  上市公司中,东微(wēi )半导推(tuī )进主营(yíng )产品高(gāo )压超级结MOSFET、中低压(yā )屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线(xiàn )的技术(shù )迭代和(hé )产品升级,同时持(chí )续加大(dà )市场开(kāi )拓力度(dù )。2024年,公司逐步扩大生产规模,产量呈(chéng )不断提(tí )高的趋势,功率半(bàn )导体的(de )产销比(bǐ )达到93.81%,达到较(jiào )高水平(píng )。供应(yīng )端,公司与(yǔ )华虹半(bàn )导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商继续保持稳定的合(hé )作关系(xì )。博通(tōng )集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯片已(yǐ )应用于(yú )AI玩具。茂莱光(guāng )学为光(guāng )刻机光(guāng )学系统提供(gòng )用于匀(yún )光、中(zhōng )继照明(míng )模块的光学器件、投影物镜,以及用于(yú )工件台(tái )位移测(cè )量系统的棱镜组件(jiàn ),是光(guāng )刻机实(shí )现光线(xiàn )均匀性(xìng )与曝光(guāng )成像的(de )核心模块。

  近(jìn )日,国(guó )资央企助力西藏高质量发展推进会在拉(lā )萨召开(kāi )。“十(shí )四五”以来,中央企业全(quán )面贯彻(chè )新时代党的治(zhì )藏方略(luè ),不断(duàn )加大援藏力(lì )度,从(cóng )项目、资金、产业、人才、技术、就业等方面大力支(zhī )持西藏(cáng )工作。2021年以来,中央企业(yè )在藏累(lèi )计投资(zī )项目8833个(gè ),完成(chéng )投资1457.86亿(yì )元。推(tuī )进会上,还(hái )举行了(le )中央企(qǐ )业援藏重点项目签约仪式。16家中央企业(yè )与西藏(cáng )签署75个(gè )产业项(xiàng )目投资协议,项目(mù )总投资(zī )3175亿元。预计2027年(nián )底前完(wán )成投资(zī )999亿元,同时(shí )三家中(zhōng )央企业(yè )与西藏方面签署相关领域援藏协议。

  上市(shì )公司中(zhōng ),高德(dé )红外近日签署多个(gè )订单。7月21日,公司公(gōng )告近日(rì )签订6.85亿(yì )元完整装备系统总(zǒng )体外贸(mào )产品国(guó )内采购合同和某型号光电系统订购合同(tóng )。7月14日(rì ),公司(sī )公告,客户签订8.79亿元某型(xíng )号完整(zhěng )装备系统总体(tǐ )产品采(cǎi )购协议(yì )。中兵红箭(jiàn )是中国(guó )兵器工(gōng )业集团旗下核心资产,特种装备板块主体单位(wèi )有吉林(lín )江机特(tè )种、南阳红阳机电(diàn )、北方(fāng )向东、北方滨(bīn )海等,承担着(zhe )国家大口径炮弹、远程制(zhì )导火箭(jiàn )炮、导弹战斗部、智能化弹药等军品的(de )研制生(shēng )产任务(wù ),产品涵盖陆军、海军、空军、陆航、火箭军(jun1 )等各兵(bīng )种配套(tào )的弹药。公(gōng )司在这(zhè )些领域(yù )达到行业领先水平,部分产品为国内独家生产(chǎn ),具有(yǒu )多种产(chǎn )品科研试验设计条(tiáo )件和多(duō )个重点型号产(chǎn )品的研(yán )发和批(pī )量生产能力。天秦(qín )装备当(dāng )前主要(yào )产品已被广泛应用于已列装及在研的大(dà )、中、小口径(jìng )炮弹、常规枪械弹(dàn )药及特(tè )种新型(xíng )装备等领域,与下游(yóu )客户建(jiàn )立了良好持(chí )久的合(hé )作关系(xì )。公司先后承担了多种新型号装备防护产品的(de )研制任(rèn )务。

  近日,智能眼镜(jìng )相关消(xiāo )息不断。7月22日(rì ),AR眼镜(jìng )链主企(qǐ )业XREAL,正式在京东、天猫平(píng )台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载了全球首创光学(xué )引擎与(yǔ )X1空间计(jì )算芯片的旗舰AR眼镜(jìng )。7月9日(rì )消息,知情人士称,Meta斥资30亿(yì )欧元(约(yuē )35亿美元)收购(gòu )雷朋眼(yǎn )镜母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股权,加码AI智能眼镜业务。中原证券表示(shì ),AI眼镜(jìng )是端侧(cè )AI最佳硬件载体之一(yī ),OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜等重磅(páng )新品陆(lù )续发布(bù ),多款AI眼镜新品放(fàng )量在即(jí ),有望(wàng )推动全球AI眼镜出货量快速增长,根据wellsennXR的(de )数据,预计2025年(nián )全球AI眼镜销量达到(dào )350万台,同比增(zēng )长230%,预计2026年将(jiāng )达到千(qiān )万台,建议关注SoC、存储器(qì )、光学(xué )、电池、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资机(jī )会。

  公司(sī )方面,金发科技已(yǐ )成立了(le )人形机器人材(cái )料项目(mù )研发团(tuán )队,公司与下游相(xiàng )关客户(hù )已进行(háng )材料合作开发,部分客户已实现材料批(pī )量供应(yīng )。嵘泰(tài )股份子公司润泰公(gōng )司主要(yào )开展用(yòng )于人形机器人(rén )和汽车(chē )底盘系(xì )统的行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、滚珠(zhū )丝杠的研发、生产业务。

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