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　　电池的能量密度提(tí )升(shēng )一直是锂电池与材(cái )料(liào )公(gōng )司的重点研发方(fāng )向之(zhī )一，在锂金属负极(jí )全(quán )固态电池到来之前，硅基负极是为数不多(duō )能(néng )大(dà )幅提升能量密度的(de )解(jiě )决方案。过去的一(yī )段(duàn )时期，硅碳负极膨(péng )胀力(lì )、循环寿命等问(wèn )题(tí )逐(zhú )渐得到改善，新一代(dài )基于多孔碳的硅碳负(fù )极开始批量应用。中信(xìn )证(zhèng )券指出，硅基负极(jí )材(cái )料作为理想的下一(yī )代(dài )负(fù )极材料，在目前(qián )技术(shù )收敛、下游应用积(jī )极(jí )的情况下，除硅碳负(fù )极企业本身外，原材(cái )料(liào )(碳(tàn )材料、硅烷、包覆(fù )材(cái )料等)、设备等都是(shì )值(zhí )得关注的关键环节(jiē )。

　　机构指出，覆(fù )铜(tóng )板(bǎn )是PCB核心原材料，传统(tǒng )服务器升级+AI服务器渗(shèn )透驱动覆铜板量价齐升(shēng )。覆铜板在PCB原材料成(chéng )本(běn )中占比约30%。Prismark预计2024年(nián )至(zhì )2028年(nián )全球PCB产值复合增(zēng )速预(yù )计为5.40%。其中，服务(wù )器(qì )/存储器领域增速预计(jì )为13.6%。

　　广发证券认(rèn )为(wéi )，应用场景逐渐成熟(shú )，机器狗市场有望迎(yíng )来(lái )高速发展期。相比(bǐ )双足(zú )的人形机器人，四(sì )足(zú )机器狗具备较高的有(yǒu )效载荷与极强的平衡(héng )能力，也更利于控制、设(shè )计和维护。鉴于四(sì )足(zú )机器狗的技术要求(qiú )相(xiàng )对(duì )较低，现阶段产(chǎn )业链(liàn )完备+生产成本较低(dī )，目前机器狗已经在部(bù )分场景实现初步的商(shāng )业(yè )化(huà )落地(工业巡检、军(jun1 )事(shì )行动等)，短时间来(lái )看(kàn )，机器狗会比人形(xíng )机器(qì )人更快实现量产(chǎn )应(yīng )用(yòng )。此外，从技术上来(lái )看，两者都包括了感(gǎn )知、决策、运控三大模(mó )块(kuài )，技术同源，因此(cǐ )机(jī )器狗在技术迭代和(hé )商(shāng )业(yè )化进程中也可以(yǐ )为人(rén )形机器人积累宝贵(guì )的(de )技术和应用经验。

　　民生证券表示，当(dāng )前(qián )光(guāng )伏行业价格和盈利(lì )均(jun1 )处于底部，高层针(zhēn )对(duì )行业密集发声旨在(zài )把无(wú )序“价格战"式的(de )“内(nèi )卷”拉回到创新驱动(dòng )、价值竞争的正轨，看好后续通过政策与行(háng )业(yè )自律的协同，促进(jìn )光(guāng )伏过剩产能的退出(chū )，有效改善供需格局(jú )，行(háng )业有望迎来触底反(fǎn )弹(dàn )。

　　东北证券研报(bào )指出，全球地缘政治(zhì )局势(shì )仍处紧张态势。强(qiáng )大(dà )的军事实力是国家(jiā )发(fā )展的有力支撑，在(zài )全球(qiú )地缘政治紧张局(jú )势下(xià )，各国不断强化军备(bèi )竞赛，重视军工建设(shè )。在当下时点，“十四(sì )五(wǔ )”计划进入最后一(yī )年(nián )，军工行业扰动因(yīn )素(sù )已基本消除，下游(yóu )需求(qiú )呈恢复性增长，同(tóng )时(shí )2027年建设目标迫在眉睫(jié )，中长期目标也对行(háng )业发(fā )展提供明确指引：2035年(nián )基本实现国防和军(jun1 )队(duì )现代化，2050年把人民(mín )军队(duì )全面建成世界一(yī )流军(jun1 )队。伴随需求恢复(fù )，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到(dào )大(dà )幅改善，安全边际(jì )高(gāo )，具备长期成长确(què )定(dìng )性。

　　媒体报道(dào )，7月(yuè )23日正式开售的PhancyAI智能(néng )眼(yǎn )镜，搭载了范式集团(tuán )打造的AI解决方案。PhancyAI智(zhì )能眼镜将在8月初发货。

　　公司方面，金发(fā )科(kē )技已成立了人形机(jī )器人(rén )材料项目研发团(tuán )队，公司与下游相关客(kè )户(hù )已进行材料合作开发(fā )，部分客户已实现材料(liào )批(pī )量供应。嵘泰股份(fèn )子(zǐ )公司润泰公司主要(yào )开(kāi )展用于人形机器人(rén )和汽(qì )车底盘系统的行星(xīng )滚(gǔn )柱丝杠、滚珠丝杠的(de )研发、生产业务。

　　华创证券分析指出，未(wèi )来3年漂浮式主要任(rèn )务(wù )仍处于从样机试验(yàn )到规(guī )模化商用的技术(shù )攻关(guān )和成本下降的质变(biàn )阶(jiē )段；2026年起，漂浮式装(zhuāng )机规模将正式进入量变(biàn )阶(jiē )段。预计2026-2030年，全球(qiú )漂(piāo )浮式新增装机由2GW增(zēng )长(zhǎng )至12.2GW，复合年均增长(zhǎng )率为(wéi )57.3%；我国浮式新增装(zhuāng )机(jī )将由0.6GW增长至6.2GW，复合年(nián )均增长率为79.5%，成为浮(fú )式市场的主导力量。

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