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　　上半年全国完成(chéng )水利建设投资超(chāo )5000亿元

　　西南证(zhèng )券(quàn )分析表示，国家(jiā )战略聚焦(jiāo )低空经(jīng )济(jì )新赛道，地方加(jiā )速政策配(pèi )套与资(zī )源倾斜，低空物流(liú )、低空旅(lǚ )游等应(yīng )用场景先(xiān )行(háng )，头部(bù )厂商订单(dān )加速落地，产业(yè )链(liàn )规模化发展态势(shì )渐显。根据赛迪(dí )智库数据，2023年中(zhōng )国(guó )低空经济规模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%)，预计(jì )2026年(nián )突破万亿，复合(hé )增长率约30%。

　　上市公司中，长(zhǎng )缆(lǎn )科技产品已广泛(fàn )应用于包(bāo )括北京(jīng )、上海、深圳等地(dì )电网改造(zào )工程在(zài )内的特大型、大型(xíng )城市输配(pèi )电网改(gǎi )造，秦山(shān )、大亚湾(wān )、岭澳核(hé )电站二期等在内(nèi )的(de )核电工程项目建(jiàn )设，三峡工程、厦门、张北柔性(xìng )直(zhí )流输电科技示范(fàn )工程等国家重点(diǎn )工(gōng )程建设。万马股(gǔ )份电力电缆产品(pǐn )大类主要包括500kV及(jí )以(yǐ )下的超高压交联(lián )聚乙烯绝(jué )缘电缆(lǎn )、低压电缆、防火(huǒ )耐火电缆(lǎn )、民用(yòng )建筑线缆及特种电(diàn )缆等列产(chǎn )品，是(shì )国内拥有成(chéng )熟线缆(lǎn )产业链的(de )“综合(hé )线缆供应(yīng )商(shāng )”。中元股份是(shì )电力故障录波装(zhuāng )置相关技术国家标(biāo )准和行业标准制(zhì )定者之一，该产(chǎn )品(pǐn )凭借先进的技术(shù )、过硬的质量、优质的服务一直受(shòu )到客户青睐，目(mù )前我国在建在运(yùn )的(de )28条特高压线路、在建在运(yùn )的17座核(hé )电站以及三峡工程(chéng )在内的前(qián )9大水电(diàn )站均应用了(le )该产品(pǐn )。

　　西(xī )南证券(quàn )分析表示(shì )，国家战略聚焦低(dī )空经济新赛道，地方加速政策配套(tào )与资源倾斜，低(dī )空物流、低空旅(lǚ )游(yóu )等应用场景先行(háng )，头部厂商订单(dān )加速落地，产业链(liàn )规模化发展态势(shì )渐显。根据赛迪(dí )智(zhì )库数据，2023年中国(guó )低空经济(jì )规模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突破万亿(yì )，复合(hé )增长率约30%。

　　据(jù )报道，“2025国际低(dī )空经济博(bó )览(lǎn )会”将于7月23日至(zhì )26日举办。

　　行(háng )业媒体报道，固态(tài )电池持续释放产(chǎn )业化积极信号，产(chǎn )业链企业加速推(tuī )进项目建设。日(rì )前，宜宾、乌海两(liǎng )地的固态电池相(xiàng )关项目传来新进(jìn )展(zhǎn )。据“乌海市融(róng )媒”发布(bù )消息，乌海市重点招商引(yǐn )资项目——清陶(táo )(乌海)能源科(kē )技有限(xiàn )公司建设(shè )的清陶(táo )能源固态(tài )电(diàn )池专用材料项目(mù )，目前已进入试(shì )生产阶段。此外，来自四川赛科动(dòng )力科技有限公司(sī )的(de )消息显示，近日(rì )，赛科动力生产(chǎn )基地一期项目迎来(lái )重要施工节点——首批生产设备(bèi )顺(shùn )利进场，即将进(jìn )行安装调(diào )试。

　　电力系统面临新(xīn )挑战，电(diàn )网扩容(róng )升级需求提(tí )升：全(quán )球电力系(xì )统在发(fā )电侧、电(diàn )网(wǎng )侧和用电侧均面(miàn )临新的变化。发(fā )电侧，新能源发电(diàn )比例逐步提升，新能源发电消纳(nà )压(yā )力凸显；电网侧(cè )，老旧电网亟需(xū )改造适应日益增长(zhǎng )的需求；用户侧(cè )，以AI、大模型、数(shù )据中心为代表的(de )战略新兴(xìng )产业快(kuài )速发展，新型用电(diàn )场景不断(duàn )涌现，电力需求逐(zhú )步加大(dà )。在此背(bèi )景下，全球电力(lì )系(xì )统面临升级扩容(róng )需求，各国纷纷(fēn )加大电力投资。财(cái )信证券指出，近(jìn )年来我国电力消(xiāo )费(fèi )弹性系数持续提(tí )升，电力供给端(duān )的新能源渗透率不(bú )断提升，新能源(yuán )发电市场化交易(yì )全(quán )面实行，电力需(xū )求端的最(zuì )大用电(diàn )负荷不断提升，峰(fēng )谷电价差(chà )距拉大(dà )。电网设备(bèi )的建设(shè )投资强度(dù )有望增(zēng )加，国家(jiā )电(diàn )网及南方电网均(jun1 )对2025年电网投资建(jiàn )设给出了高位续增(zēng )的规模指引，预(yù )计全年电网投资(zī )持(chí )续见好。

　　下(xià )游覆盖“人形机(jī )器人+低空”，2027年或(huò )迎来产业化元年(nián )

　　数据显示，2024年(nián )我国脑机接口市(shì )场规模已(yǐ )达32亿元(yuán )，年增长率为18.8%，预(yù )计2025年全年(nián )，这一(yī )数字将突破(pò )38亿元，到2027年将超(chāo )过55亿元(yuán )，年均增(zēng )长(zhǎng )率保持在20%左右。民生证券表示，脑机接口行业市场(chǎng )广阔，正进入高(gāo )速发展期；应重(chóng )视(shì )脑机接口研发进(jìn )程关键拐点，目(mù )前标杆企业技术落(luò )地预期明确，整(zhěng )体行业有望从早(zǎo )期(qī )阶段逐渐步入高(gāo )速成长期(qī )。脑机(jī )接口有望率先医疗(liáo )场景落地(dì )，后续(xù )将向大众消(xiāo )费拓展(zhǎn )，并最终(zhōng )大幅改(gǎi )变人类生(shēng )活(huó )方式。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着(zhe )训练和推理的需求(qiú )增加和分化，传(chuán )统通用芯片已逐(zhú )渐(jiàn )无法满足云端训(xùn )练与推理(lǐ )的高能(néng )效比需求，为降低(dī )成本、提(tí )高算力(lì )芯片对特定(dìng )需求的(de )匹配度，各家云(yún )厂商都在(zài )加(jiā )速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯片项目，力图在英伟达解决(jué )方案之外实现多(duō )元化发展。中信(xìn )证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正在(zài )加快(如：由早期(qī )的(de )两年迭代一代产(chǎn )品，转换(huàn )成现在(zài )的一年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望(wàng )帮助云(yún )厂商(CSP)企业持(chí )续降低(dī )AI成本、缩(suō )短研发(fā )时间，进(jìn )而(ér )拉动行业规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

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