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　　上市(shì )公司中，杰创智能(néng )子公司(sī )广州常青云科技有(yǒu )限公司与(yǔ )摩尔线(xiàn )程建立了(le )战略合作关系，双(shuāng )方将依托各自优(yōu )势，共同(tóng )为国产AI算力新生(shēng )态建设赋(fù )能。平治信息控(kòng )股子公司天昕电子(zǐ )产品主要包括国(guó )产化通用(yòng )国产服务器，大(dà )容(róng )量存储(chǔ )国产服务器等，目(mù )前天昕电子产品(pǐn )已与国产(chǎn )芯片适配，包括(kuò )昇腾的GPU。

　　智能(néng )体是人(rén )工智能(AI)领域中的一(yī )个重要概(gài )念，是(shì )指能够自(zì )主感知环境、做(zuò )出(chū )决策并执行行动(dòng )的智能实(shí )体，它可以是一(yī )个程序、一个系统或是一(yī )个机器人。中国工(gōng )程院院士邬贺铨(quán )近日表示(shì )，人工智能将从(cóng )生(shēng )成式大(dà )模型向AI Agent(人工智能(néng )体(tǐ ))和Agentic AI(代理式人工智(zhì )能)发展，互联网将进入智(zhì )能体时代。中航证(zhèng )券分析(xī )指出，智能体能力(lì )跃迁，AI Agent商(shāng )业化拐(guǎi )点临近。大模型进入智能(néng )体(tǐ )执行时代，AI应用(yòng )落地与政(zhèng )策支持共振加速(sù )。2025年将是(shì )AI Agent能力平台化元年(nián )，国内外大模型能(néng )力从“内容生成(chéng )”跃迁至(zhì )“流程代理”，技(jì )术范式(shì )跃迁与商业价值(zhí )转(zhuǎn )化正同步加速。

　　上市(shì )公司中，崇达技(jì )术在AI服务PCB领域的主(zhǔ )要客户(hù )包括新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪潮、国鑫、同(tóng )泰怡等。这些客(kè )户(hù )的PCB产品主要应用(yòng )于超级(jí )计(jì )算机、服务器主(zhǔ )板、存储(chǔ )设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全球范(fàn )围内少数同时具(jù )备各类PCB产(chǎn )品研发、设计、制(zhì )造、销(xiāo )售与服务的专业(yè )大(dà )型厂商，拥有优(yōu )质多样的(de )PCB产品线，主要产(chǎn )品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广(guǎng )泛应用于(yú )通讯电(diàn )子产品、消费电子及计算(suàn )机(jī )类产品以及汽车(chē )和AI服务(wù )器(qì )、光模块、高速(sù )计算机等(děng )产品。铜冠铜箔(bó )产品按应用领域分(fèn )类包括 PCB 铜箔和锂(lǐ )电池铜箔(bó )，公司开发的高(gāo )频(pín )高速铜(tóng )箔具有极低的表(biǎo )面(miàn )轮廓度，传送信(xìn )号损失低(dī )，阻抗小等优良(liáng )介电特性，能应用(yòng )于5G通讯(xùn )设备、高算力AI服务(wù )器、数据(jù )中心、交换机等(děng )网络设备和网络(luò )连(lián )接器。

　　华龙(lóng )证券认(rèn )为(wéi )，人形机器人板(bǎn )块近期催(cuī )化因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业(yè )趋势未变，已进(jìn )入“技术(shù )突破→量产降本(běn )→场景渗(shèn )透”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核心(xīn )投资主线(xiàn )。建议围绕①高(gāo )价值量的零部件，包括丝(sī )杠、传感器、电机(jī )及减速器(qì )等，尤(yóu )其关注与(yǔ )特斯拉、华为等(děng )巨(jù )头有供应链合作(zuò )的公司(sī )；②有望场景落地(dì )的方向，包括家庭服务、极限作业(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗(liáo )康复、智(zhì )慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催化下(xià )的并购重组标的(de )。

　　AI持续渗透，可穿戴产(chǎn )品需求释放。AI算(suàn )法的进步、智能传(chuán )感器精(jīng )度的提升及低功耗(hào )硬件的发(fā )展，使(shǐ )得可穿戴(dài )设备能够处理大(dà )量(liàng )数据，并可进行(háng )深度学(xué )习(xí )和智能分析。当(dāng )前，AI可穿(chuān )戴设备的类型已(yǐ )从智能手表、智能(néng )手环扩展到眼镜(jìng )、服饰、耳机、鞋子等形(xíng )式(shì )，以满(mǎn )足不同场景中的(de )用(yòng )户需求。智能手(shǒu )表和智能(néng )手环凭借集成健(jiàn )康监测、消息提醒(xǐng )、导航(háng )、无接触支付等功(gōng )能，在健(jiàn )康预警(jǐng )、运动指(zhǐ )导和个性化服务(wù )方(fāng )面取得显著进展(zhǎn )，并主(zhǔ )导(dǎo )可穿戴市场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出(chū )货量为1.71亿台，2029年预(yù )计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合(hé )增速为27.8%。

　　金(jīn )融(róng )服务新(xīn )型工业化增量政(zhèng )策(cè )酝酿出台

　　第(dì )七届世界(jiè )人工智能大会(WAIC)于(yú )7月26日-28日在上海世博(bó )中心、世博展览馆、徐汇(huì )西岸等多(duō )地同步(bù )启幕。

　　公司方面，智(zhì )立(lì )方作为苹果公司(sī )光学识(shí )别(bié )、光学感应测试(shì )设备领域(yù )的核心供应商，深度参与苹果公司(sī )各类新产品光学(xué )功能测试(shì )领域的设备研发(fā )。公司有(yǒu )AR眼镜测试设备等(děng )产(chǎn )品。清越科技的(de )硅基OLED产品(pǐn )围绕AR/VR、FPV眼镜和红(hóng )外瞄准测距等行业(yè )进行布(bù )局和拓展，与各行(háng )业的头部(bù )客户保(bǎo )持着密切(qiē )的交流与合作，2024年(nián )度，公司的0.71英寸(cùn )、0.6英寸(cùn )和(hé )0.39英寸硅基OLED产品在(zài )多个不同(tóng )应用领域实现了(le )批量出货。

　　公(gōng )司方面，岩山科(kē )技参股公(gōng )司Nullmax纽劢科技致力(lì )于(yú )打造全(quán )场景的无人驾驶(shǐ )应(yīng )用，推出了纯视(shì )觉、真无(wú )图、多模态端到(dào )端的智能驾驶技术(shù )方案。Nullmax纽劢科技可为车辆(liàng )提供贯穿(chuān )车端、云端的全(quán )栈软件算法应用(yòng )，提供覆盖至L4级别(bié )的智能(néng )驾(jià )驶功能，并打造(zào )了支持所(suǒ )有技术的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰图(tú )视角的AI技术)技术(shù )架构。光(guāng )库科技的1550nm激光雷(léi )达(dá )光源模(mó )块及器件凭借高(gāo )性(xìng )能、低成本、高(gāo )可靠性等(děng )特性切入L3+自动驾(jià )驶市场。同时，公(gōng )司积极(jí )布局FMCW激光雷达技术(shù )，抢占全球自动(dòng )驾驶和ADAS渗(shèn )透率提高带来的(de )市(shì )场增长红利。

　　近日(rì )，在国新办新闻发(fā )布会上，国家医疗保障局(jú )副局长施子海在回(huí )应记者提问时表(biǎo )示，近期(qī )第十一批集采工(gōng )作(zuò )已经启(qǐ )动，国家医保局(jú )研(yán )究优化具体规则(zé )，在中选(xuǎn )规则方面，优化(huà )价差的计算“锚点(diǎn )”，不(bú )再简单的以最低报(bào )价作为参考，同(tóng )时，对于(yú )报价最低的中选(xuǎn )企(qǐ )业，要公开说明(míng )报价的(de )合(hé )理性，并承诺不(bú )低于成本(běn )报价。

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