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　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴(xìng )业证券指出(chū )，海外扩产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规(guī )模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元(yuán )，贡献一半以上的规模。根(gēn )据扩产规划(huá )，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有望维持(chí )数年的高景(jǐng )气度。

　　江波龙：预计eSSD价格三季度将(jiāng )出现5%-10%上涨

　　宇树科技(jì )王兴兴称上(shàng )半年全国智能机(jī )器人行业增(zēng )速可达50%到100%

　　这一调整(zhěng )将有效遏制(zhì )恶性价格竞(jìng )争，推动行业从“价格战”转向“价值(zhí )战”。光大(dà )证券王明瑞(ruì )认为，集采“反内卷”将价(jià )格战升级为(wéi )价值战，具(jù )备稳定生产(chǎn )能力、质量(liàng )控制体系完善、成本控制能力强的头部(bù )企业将持续(xù )受益，尤其(qí )在此前集采(cǎi )发生价格乱象的(de )领域，看好(hǎo )头部优质企(qǐ )业的市场份(fèn )额有望进一(yī )步集中。

　　国泰海通证券指出，固态(tài )电池具备高(gāo )能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形(xíng )机器人等领(lǐng )域的特殊需(xū )求。当前半(bàn )固态电池已(yǐ )实现装车，产业化进程早于全固态电池(chí )。人形机器(qì )人、低空等(děng )成本敏感度(dù )相对较低的领域(yù )，固态电池(chí )应用早于车(chē )端。随着固(gù )态电池整体(tǐ )性能的提升(shēng )以及产业化进程的加速，固(gù )态电池在多(duō )领域将逐渐(jiàn )实现应用，长期看好固态电池发展。综(zōng )合多家车企(qǐ )、电池厂发(fā )布的固态电(diàn )池量产计划(huá )，预计2027年全(quán )固态电池或迎来产业化元年(nián )，固态电池(chí )产业化进程(chéng )加速。

　　上市公司中，润(rùn )泽科技是国(guó )内领先的数(shù )据中心整体(tǐ )解决方案服(fú )务商，坚持(chí )自投、自建、自持、自运维(wéi )，即“四自(zì )”模式运营(yíng )数据中心集(jí )群。科华数据在北、上、广(guǎng )等地拥有9大(dà )自建数据中(zhōng )心，运营机(jī )柜数量3万多(duō )个，未来，初期计划在上海数据中心部(bù )署超算中心(xīn )，满足芯片(piàn )行业客户仿(fǎng )真加速，(推理+训(xùn )练)深度学习(xí )需求。川润(rùn )股份为数据(jù )中心、云计(jì )算、IDC、通信(xìn )网络、人工智能领域提供液(yè )冷、温控技(jì )术及产品。

　　上市公(gōng )司中，利柏特承接的核电气(qì )体分离装置(zhì )用于核电制(zhì )氦，是热核(hé )聚变实验堆(duī )辅助装备之(zhī )一。航天晨光瞄准核聚变能(néng )源战略方向(xiàng )，与国内核(hé )聚变行业的(de )科研院所深度绑(bǎng )定，形成技(jì )术创新能力(lì )与工程实施(shī )能力深度整(zhěng )合的协作模(mó )式，并承制了目前国内最大(dà )的核聚变试(shì )验装置BEST关键(jiàn )部件杜瓦系(xì )统，突破了超大型装置高精(jīng )度装配制造(zào )的关键工艺(yì )瓶颈，填补(bǔ )核聚变国际(jì )空白和中国(guó )核电(裂变领域)的国内空白，力争形成核(hé )聚变高端装(zhuāng )备技术制造(zào )体系。精达股份(fèn )参股的上海(hǎi )超导申请的(de )上市辅导工(gōng )作已完成。

　　公司方(fāng )面，岩山科技参股公司Nullmax纽劢(mài )科技致力于(yú )打造全场景(jǐng )的无人驾驶(shǐ )应用，推出了纯视觉、真无(wú )图、多模态(tài )端到端的智(zhì )能驾驶技术(shù )方案。Nullmax纽劢(mài )科技可为车(chē )辆提供贯穿车端、云端的全(quán )栈软件算法(fǎ )应用，提供(gòng )覆盖至L4级别(bié )的智能驾驶功能，并打造了(le )支持所有技(jì )术的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟瞰图视角(jiǎo )的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达(dá )光源模块及(jí )器件凭借高(gāo )性能、低成本、高可靠性等(děng )特性切入L3+自(zì )动驾驶市场(chǎng )。同时，公(gōng )司积极布局(jú )FMCW激光雷达技(jì )术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗(shèn )透率提高带(dài )来的市场增(zēng )长红利。

　　中商产业研究院分析师预(yù )测，2025年全球(qiú )自动驾驶市(shì )场规模将达(dá )2738亿美元。中(zhōng )金公司发布研报指出，2025年有望成为智驾(jià )从量到质的(de )发展大年，有两条主线：一是从L2+功能的(de )逐步完备，到开启L3车企(qǐ )竞争新篇章(zhāng )；二是特斯(sī )拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的双重潜在正向催化。

　　全球去库(kù )存卓有成效(xiào )，行业周期(qī )触底回升

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