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　　AI电商通过智(zhì )能选品、AI导(dǎo )购、个性化推荐等功能(néng )重(chóng )塑传统电(diàn )商生态。国金(jīn )证(zhèng )券表示，当前电商零售(shòu )行(háng )业发展步(bù )入成熟期，规模(mó )角度来看(kàn )较难实现(xiàn )快速增长，因此(cǐ )核心关注(zhù )AI等(děng )新技术能否带(dài )来变现效(xiào )率及成本端的优(yōu )化提升，建议关注头部零售及互联(lián )网公司。

　　今年一季度(dù )，腾讯向字(zì )节跳动购买了(le )价值约20亿元(yuán )的GPU(图形处理器)算力资源(yuán )，这批资源(yuán )以英伟达H20卡和(hé )服(fú )务器为主(zhǔ )，腾讯元宝目(mù )前(qián )的更新主(zhǔ )要使用来自字节(jiē )的卡。除(chú )了腾讯，一位知情人士称(chēng )，阿里也(yě )在(zài )今年一季度DeepSeek爆(bào )红之后，向字节跳动下了(le )GPU订单。多(duō )位接近字节跳动人士称，字节跳动在(zài )去年囤积了大(dà )约10万个GPU模组(zǔ )。一位服务器(qì )厂商人士(shì )称(chēng )，据其估算，这批GPU资源(yuán )总(zǒng )价值在1000亿(yì )元左右。

　　近(jìn )日，上海(hǎi )市统计局发布(bù )2025年(nián )一季度上(shàng )海市国民经济运(yùn )行情况。今年一季(jì )度，上海市出口(kǒu )同比增长(zhǎng )12.6%。另据海关数据(jù )显示，2025年(nián )一季度，上海以(yǐ )10053.85亿元外贸(mào )进出口总额，超越深圳同(tóng )期的9901.04亿元，重返“外贸第(dì )一城”。从(cóng )地域来看，上(shàng )海外贸市(shì )场(chǎng )遍布全球，与东盟等等(děng )多(duō )个地区保(bǎo )持密切贸易往(wǎng )来(lái )，新兴市(shì )场贸易规模也(yě )正(zhèng )在保持较(jiào )快增长。上海对(duì )外披露的(de )数据显示(shì )，今年一季度对(duì )印度、俄(é )罗(luó )斯、东盟出口(kǒu )分别增长(zhǎng )54.8%、28.6%和24.7%。

　　全球(qiú )首颗5nm智驾(jià )芯片流片成功！国产汽车(chē )芯片迎催化(huà )良机

　　据媒(méi )体报道，阶(jiē )跃星辰正式发(fā )布并开源(yuán )3D大(dà )模型——Step1X-3D，模型总参数(shù )量(liàng )达4.8B(几何模(mó )块1.3B，纹理模块(kuài )3.5B)，可生成高(gāo )保真、可控的(de )3D内(nèi )容。

　　公司方面，美利(lì )云数据中(zhōng )心业务涵(hán )盖机架出租、网(wǎng )络接入及(jí )机(jī )架运行维护等(děng )服务。公(gōng )司聚焦数据中心(xīn )产业发展(zhǎn )、持续提供绿色低碳、安(ān )全可靠的算(suàn )力基础设施。蜂助手与华(huá )为合作，基于(yú )ARM架构的服(fú )务(wù )器及容器虚拟化底座，将(jiāng )“CPU、GPU、存(cún )储”等算力上(shàng )云(yún )，同时通(tōng )过云终端把5G的(de )大(dà )带宽、高(gāo )可靠、低延迟优(yōu )势使用起(qǐ )来。经过(guò )多年的研发投入(rù )，公司积(jī )累了云终端算力(lì )调度及5G核(hé )心应用技术，主(zhǔ )要包括“云原生、端云协同引擎、算力资源智(zhì )慧调度引擎”等。

　　东(dōng )海证券表示，据中商产(chǎn )业(yè )研究院，中国汽车芯片(piàn )市(shì )场规模有(yǒu )望在2024年达到905.4亿(yì )元(yuán )，同比增(zēng )长6.5%，市场规模(mó )稳(wěn )步扩张。在汽车产业逐步(bù )迈向智能(néng )化的新阶(jiē )段，基础软件和(hé )芯片在汽(qì )车技术革新中占(zhàn )据了日益(yì )重要的地位。目(mù )前我国汽(qì )车芯片国产化率仅在10%左右(yòu )，替代空间(jiān )巨大，此前工(gōng )信部也曾发(fā )文要求比亚迪(dí )、吉利等(děng )电(diàn )动汽车企业扩大采购本(běn )土(tǔ )电子零部(bù )件，并加速采(cǎi )用(yòng )国产半导(dǎo )体芯片。国家(jiā )相(xiàng )关政策对(duì )推动国产汽车芯(xīn )片产业发(fā )展起到了(le )支撑和引领作用(yòng )，有助于(yú )完善新能源汽车(chē )、智能网(wǎng )联汽车等领域的(de )标准制定(dìng )，进一步催化汽车电子相(xiàng )关产业链。

　　今年一季(jì )度，腾讯向(xiàng )字节跳动购买(mǎi )了价值约(yuē )20亿(yì )元的GPU(图形处理器)算力资(zī )源(yuán )，这批资(zī )源以英伟达H20卡(kǎ )和(hé )服务器为(wéi )主，腾讯元宝(bǎo )目(mù )前的更新(xīn )主要使用来自字(zì )节的卡。除了腾讯(xùn )，一位知情人士(shì )称，阿里(lǐ )也在今年一季度(dù )DeepSeek爆红之后(hòu )，向字节跳动下(xià )了GPU订单。多位接近字节跳动人士称(chēng )，字节跳动(dòng )在去年囤积了(le )大约10万个GPU模(mó )组。一位服务(wù )器厂商人(rén )士(shì )称，据其估算，这批GPU资(zī )源(yuán )总价值在(zài )1000亿元左右。

　　相比于摄(shè )像头、毫米波(bō )雷(léi )达，激光(guāng )雷达具备高检测(cè )置信度、高距离精(jīng )度、低延迟等优(yōu )势，从高(gāo )速NOA到城市NOA，融合(hé )激光雷达(dá )成为当前的主流(liú )方案。此(cǐ )外，智能驾驶在消费者决(jué )策中的重要(yào )性正逐渐提升(shēng )，智驾车型(xíng )选配率持续上升，激光(guāng )雷(léi )达正在成为提升辅助驾(jià )驶(shǐ )使用率必(bì )不可少的传感(gǎn )器(qì )，市场进(jìn )入爆发期。长城(chéng )证券指出(chū )，随着我国政策端持续推(tuī )动激光雷(léi )达产业发展，同(tóng )时激光雷(léi )达向智驾、机器(qì )人等各应(yīng )用领域持续扩展，激光雷(léi )达或将迎来大规模应用落(luò )地，持续看(kàn )好相关产业链(liàn )投资机会。

　　东吴证券认为，中(zhōng )国(guó )已经逐步实现算力降本(běn )、模型平权(quán )，数据有望成(chéng )为(wéi )中国AI产业(yè )弯道超车的主要(yào )抓手。DeepSeek有(yǒu )望破除公共数据放开障碍(ài )，推动数(shù )据要素市场化，建议关注(zhù )数据基础设施、数据标注(zhù )、数据运营相关标的，以(yǐ )及拥有独特高质量数据集(jí )的公司。

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