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盘面上，元件(jiàn )、兵装重组概念、PEEK材(cái )料(liào )板块涨幅居前，煤(méi )炭(tàn )开(kāi )采加工、钢铁、贵金(jīn )属板块跌幅居前。

李(lǐ )莉(lì )表示，新的环保政(zhèng )策(cè )对废纸进口进行了(le )限(xiàn )制，国内废纸回收率(lǜ )不(bú )高，抬升了包装材(cái )料(liào )类纸张的原料成本，进(jìn )而导致成本端压力(lì )显著提升，推动纸企上(shàng )调(diào )产品价格。

李莉表(biǎo )示，从当前市场动态看(kàn )，瓦楞纸涨价暂未传导(dǎo )至包装环节。由于(yú )终(zhōng )端(duān )订单放量不足，部分(fèn )包装企业甚至存在(zài )降(jiàng )价(jià )竞争情况，中间包(bāo )装(zhuāng )环节由于近年来产(chǎn )线(xiàn )迭代，产能扩张速度(dù )较(jiào )快，竞争压力较大(dà )，整体利润承压。

记者(zhě )还(hái )注意到，今年以来(lái )，纸企已经在3月至4月、5月(yuè )、7月发布了三轮涨(zhǎng )价函。比如，玖龙纸业(yè )自(zì )4月1日起，所有白卡纸(zhǐ )系列产品涨价200元/吨(dūn )；自(zì )5月15日至20日，东莞、天(tiān )津、河北、湖北、北(běi )海(hǎi )等多个基地的瓦楞(léng )纸(zhǐ )、再生牛卡纸等多(duō )个(gè )品类价格每吨上调30元(yuán )至(zhì )50元不等。

　　当前(qián )“供应稳、需求弱”的(de )状(zhuàng )况，拖累纯碱生产(chǎn )企业库存连续6周攀升。虽(suī )然上周厂家库存环(huán )比小幅回落，但降幅(fú )相(xiàng )对(duì )库存绝对总量而言依(yī )然有限。据统计，截(jié )至(zhì )7月21日，国内纯碱厂家(jiā )总库存为188.42万吨，较(jiào )上(shàng )周(zhōu )四减少2.14万吨。其中(zhōng )，轻质纯碱库存为75.71万(wàn )吨(dūn )，环比减少2.59万吨；重(chóng )质(zhì )纯碱库存为112.71万吨，环(huán )比增加0.45万吨。从库存(cún )数(shù )据来看，目前重碱(jiǎn )库存仍在上升，库存压(yā )力(lì )尚未得到有效缓解(jiě )。

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑的转(zhuǎn )变，预期变动的主(zhǔ )要(yào )矛(máo )盾，已经从经济周期(qī )的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率(lǜ )的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调整，投(tóu )资人对经济形势的(de )认(rèn )识已然充分，其对估(gū )值(zhí )收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预期(qī )的(de )主要矛盾，已从经(jīng )济周期波动，转变为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率变动，尤其是无风(fēng )险利率的下行。股(gǔ )市(shì )的(de )无风险利率并不能简(jiǎn )单等同于国债收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资股(gǔ )票(piào )的机会成本。过去(qù )三(sān )年内外部过高的机会(huì )成(chéng )本阻碍了投资人的(de )入(rù )市意愿。2025年中国股市(shì )无(wú )风险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体估(gū )值(zhí )将得以提高。

　　现阶段纯碱下游以弱(ruò )稳(wěn )为(wéi )主，下游对原料采购(gòu )仍以刚需为主。近(jìn )期(qī )浮(fú )法玻璃日熔量保持稳(wěn )定，未出现明显增(zēng )量(liàng )。但光伏玻璃日熔量(liàng )环(huán )比持续下滑，减量(liàng )尤(yóu )为显著。据隆众资讯(xùn )数(shù )据，截至7月17日，国(guó )内(nèi )玻璃生产线共296条，其(qí )中(zhōng )在产223条、冷修停产(chǎn )73条。国内浮法玻璃日产(chǎn )量(liàng )约15.84万吨，与上期持(chí )平；光伏玻璃日熔量(liàng )约(yuē )8.9万(wàn )吨，环比持续回落。从下游整体情况来(lái )看(kàn )，无论是浮法玻璃还是(shì )光伏玻璃，数据表(biǎo )现(xiàn )均相对疲软，尤其是(shì )光(guāng )伏玻璃日熔量下滑(huá )更(gèng )为明显。加之未来光(guāng )伏(fú )玻璃存在减量预期(qī )，且终端采购意愿有限(xiàn )，预计纯碱需求端未(wèi )来较难出现明显改善。

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