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　　近(jìn )日，多家(jiā )造车新势(shì )力及传统(tǒng )车企陆续(xù )公布8月产销数据，新能源汽车销量持续(xù )攀升。业(yè )内分析认(rèn )为，在政(zhèng )策及企业(yè )刺激措施(shī )作用下，车市将继续释放市场需求，车(chē )市“金九银十”有(yǒu )望。

　　上市公司(sī )中，铂力(lì )特是一家(jiā )专注于工业级金属(shǔ )增材制造(3D打印)的国家级高新技(jì )术企业，为客户提(tí )供金属增(zēng )材制造全(quán )套解决方(fāng )案， 业务(wù )涵盖金属3D打印设备的研发及生产、 金属(shǔ )3D打印定制(zhì )化产品制(zhì )造、金属(shǔ )3D打印原材(cái )料的研发(fā )及生产、 金属3D打印结构优化设计开发及(jí )工艺技术服务(含金(jīn )属3D打印定(dìng )制化工程(chéng )软件的开(kāi )发等)，构(gòu )建了较为完整的金(jīn )属3D打印产业生态链， 整体实力(lì )在国内外(wài )金属增材(cái )制造领域(yù )处于领先(xiān )地位。南(nán )风股份子(zǐ )公司南方增材重型金属3D打印技术可应用(yòng )于核电、火电、水(shuǐ )电、石化(huà )、冶金、船舶等行(háng )业的现代(dài )重大工业装备中所需的各种高(gāo )强低合金钢、 高强(qiáng )高合金钢(gāng )、耐热合(hé )金钢、不(bú )锈钢等重(chóng )型构件的精密成型。有研粉材子公司有研增材于(yú )2021年底成立(lì )，主营3D打(dǎ )印粉体材(cái )料业务，属于增材(cái )制造的上(shàng )游企业，除了生产、销售3D打印粉体材料(liào )如铝合金(jīn )粉、高温(wēn )合金粉、铜合金粉(fěn )和不锈钢(gāng )粉外，更(gèng )多的是依靠多年的技术和经验(yàn )积累，参与客户的(de )设计端，共同设计(jì )、开发需(xū )要的3D打印(yìn )粉体材料。

　　核电具有经济性、低碳性和稳定(dìng )性的特征(zhēng )，将在新(xīn )能源为主(zhǔ )的能源体(tǐ )系下发挥(huī )不可或缺(quē )的作用。民生证券邓永康认为，核电可(kě )作为基荷(hé )能源，与(yǔ )水电、火(huǒ )电形成互(hù )补效应。核电经济(jì )性优势凸显，具备现金牛特性(xìng )。核电站建设与运(yùn )营周期较(jiào )长，短期(qī )设备厂商(shāng )确认收入(rù )增多，长期运营商盈利稳健增长。国内外需求共(gòng )振，核电(diàn )产业景气(qì )上行。需(xū )求侧看，2024年我国发(fā )电量有望(wàng )达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电作为可(kě )靠的基荷(hé )能源，预(yù )计2035年核电(diàn )发电量占(zhàn )比达10%。供(gòng )给侧看，近几年核电机组审批加速，十(shí )四五期间将按照每(měi )年6-8台新机(jī )组进行核(hé )准，在建(jiàn )装机容量(liàng )逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在我国核(hé )电核准节(jiē )奏进入常(cháng )态化加速(sù )期背景下(xià )，预计2024年(nián )国内核电(diàn )行业总投资规模将接近4000亿元，核电累计(jì )发电量占(zhàn )比有望达(dá )到5.5%。

　　上市公司(sī )中，春秋(qiū )电子表示(shì )，联想的多款AI PC机型已上市销售(shòu )，公司参与了联想(xiǎng )的AI PC机型的(de )研发和生(shēng )产，该部(bù )分订单已(yǐ )经形成营收计入财务报表。崇达技术目前通过华(huá )勤、龙旗(qí )、天珑等(děng )ODM客户间接(jiē )供应联想(xiǎng )、vivo、三星(xīng )、小米、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品主要应用(yòng )于智能手(shǒu )机的主板(bǎn )、副板、模组以及(jí )PC的主板、内存、硬(yìng )盘等。公司目前供应的PCB产品的(de )有应用到一款AI PC终端(duān )上。英力(lì )股份的笔(bǐ )记本电脑(nǎo )结构件产(chǎn )品完全可以应用于AI PC，且目前生产能力充足。5月21日(rì )联想集团(tuán )推出了首(shǒu )款搭载高(gāo )通骁龙X Elite的(de )商用下一(yī )代Copilot+PC——联(lián )想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大飞跃，其结(jié )构件模组(zǔ )公司有承(chéng )接供应。

　　上市(shì )公司中，完美世界(jiè )重点产品《异环》收容测试招(zhāo )募现已开启，并于(yú )近日获得(dé )移动、客(kè )户端、游(yóu )戏机(PS5)游戏(xì )版号；《女神异闻录：夜幕魅影》将于2025年6月26日在(zài )日本及欧(ōu )美地区正(zhèng )式公测。恺英网络(luò )表示，2月(yuè )20日，由公(gōng )司与盛趣游戏联合发行的经典复刻动作(zuò )冒险手游(yóu )《龙之谷(gǔ )世界》正(zhèng )式上线；3月25日，公(gōng )司全新力(lì )作塔防收集型卡牌手游《怪物(wù )联萌》韩国地区上(shàng )线；4月25日(rì )，由东映(yìng )动画正版(bǎn )授权，万(wàn )代南梦宫(上海)娱乐有限公司与公司联合打造的次(cì )世代数码(mǎ )宝贝IP冒险(xiǎn )手游《数(shù )码宝贝：源码》正(zhèng )式开启公(gōng )测；5月20日，由韩国网禅正版授权，公司(sī )发行的《MUImmortal》欧美服(fú )正式登陆(lù )美国、加(jiā )拿大、澳(ào )大利亚、英国、德国、法国、巴西等全(quán )球100多个国家。

　　在智能手(shǒu )机、PC等消(xiāo )费电子产(chǎn )品需求疲(pí )软、销量低迷的当下，消费电子行业整体仍处于(yú )下行周期(qī )。电子产(chǎn )业迫切需(xū )要一个新(xīn )的杀手级(jí )的应用或(huò )创新产品来推动新一轮的产品迭代周期(qī )，VR被视为(wéi )元宇宙的(de )重要交互(hù )入口和消(xiāo )费电子的(de )新风口，被寄予厚望。此外，生成式AI的(de )快速发展将为XR设备(bèi )销量的提(tí )升带来契(qì )机。一方(fāng )面，大语(yǔ )言模型及SAM等模型带来的理解能力提升将为XR设备的(de )语音交互(hù )、物体识(shí )别等带来(lái )更多的可(kě )能，带来(lái )更具有沉(chén )浸式的交互体验。中信建投表示，在全(quán )球智能手(shǒu )机出货量(liàng )下滑背景(jǐng )下，新一(yī )代AR产品意(yì )义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼容的(de )内容生态，叠加快(kuài )速发展的(de )AI技术，有(yǒu )望撬动VR/AR行(háng )业奇点。

　　公司方面，新光光电在轻小型激光防御系统(tǒng )研发中采(cǎi )用嵌入式(shì )平台实现(xiàn )产品的小(xiǎo )型化。兰(lán )石重装产(chǎn )品覆盖从上游核燃料领域装备，中游核(hé )电站装备(bèi )，到下游(yóu )核乏燃料(liào )循环、核(hé )环保装备(bèi )的核能装(zhuāng )备全产业链。公司及子公司拥(yōng )有民用核安全设备(bèi )设计和制(zhì )造许可证(zhèng )、军工核(hé )安全设备(bèi )设计、制造许可证、武器装备科研生产单位二、三级保密(mì )资格证书(shū )、军工系(xì )统安全生(shēng )产标准化(huà )二级单位(wèi )、武器装备承制资格证书等资质。

　　根据《中(zhōng )国氟化工(gōng )行业“十(shí )二五”发(fā )展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资(zī )源”。其中酸级萤(yíng )石精粉主(zhǔ )要用作氟(fú )化工产业(yè )链的原料(liào )，在氟化工行业中有不可替代的地位。市场分析(xī )指出，8月(yuè )国内萤石(shí )行业博弈(yì )现状仍存(cún )，整体来(lái )看企业开工率维持低位，上游矿山开采方面紧张(zhāng )，落后矿(kuàng )山将持续(xù )淘汰，萤(yíng )石现货供(gòng )应紧张，受此影响(xiǎng )萤石市场价格走势上涨。开源(yuán )证券认为，萤石行(háng )业环保政(zhèng )策、安全(quán )检查等趋(qū )严或将成(chéng )长期趋势，落后中小产能或将不断出清。而从长(zhǎng )期来看，含氟新材(cái )料等萤石(shí )下游需求(qiú )的不断积(jī )累以及行业成本的不断提高，萤石价格将不断上(shàng )行，萤石(shí )行业长期(qī )投资价值(zhí )凸显。

　　“与稀土类似的(de )世界级稀缺资源”，该产品现(xiàn )货供应紧张

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