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　　财通(tōng )证券表示，从(cóng )全球云(yún )基础设(shè )施投资(zī )情况来看，2025年(nián )四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计将超过3200亿美(měi )元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设(shè )施投入(rù )正迎来高速增(zēng )长。我国三大互(hù )联网云厂商资本开支(zhī )合计将(jiāng )超过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨头凭借全(quán )球化收(shōu )入支撑(chēng )更大开(kāi )支，但国内高增速反映国产算(suàn )力潜力(lì )。国泰海通判(pàn )断，2025年(nián )AI算力产(chǎn )业链将(jiāng )继续加(jiā )速发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧需求持(chí )续演进，有望带(dài )来更广阔成长(zhǎng )空间。

　　上市公司(sī )中，恒(héng )玄科技(jì )自主研(yán )发了低功耗多(duō )核异构嵌入式SoC技(jì )术、蓝牙和Wi-Fi连接技术(shù )、声学(xué )和音频(pín )系统、可穿戴平台智(zhì )能检测(cè )和健康(kāng )监测技(jì )术和2.5DGPU等关键核心技术，SoC主控芯(xīn )片产品(pǐn )广泛应用于智(zhì )能可穿(chuān )戴、智(zhì )能家居(jū )等终端(duān )，并在(zài )先进制(zhì )造工艺上持续(xù )迭代，创新能力(lì )突出。乐心医(yī )疗智能(néng )戒指目前已送(sòng )至专业(yè )三方测(cè )试机构(gòu )检测，筹备完(wán )善后公司将积极(jí )推出上市。除创新产(chǎn )品的持(chí )续投入(rù )，公司(sī )根据战略聚焦(jiāo )，着力(lì )开发大(dà )模型在(zài )心血管疾病领域的垂直应用，通过“智能健康监测(cè )设备+AI+服(fú )务”的(de )模式，为慢病(bìng )患者提(tí )供专业(yè )化数字慢病管(guǎn )理整体解决方案(àn )。弘信电子业(yè )务下游(yóu )包括智能硬件(jiàn )FPC，背光(guāng )模组、AI算力服(fú )务器研发制造(zào )，以及AI资源服务(wù )等。公司生产的FPC产品(pǐn )最终可(kě )应用于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴设备(bèi )蓝牙耳(ěr )机以及(jí )机器人(rén )等。

　　据媒体报道，在2025世界(jiè )人工智(zhì )能大会系列论(lùn )坛之一(yī )的AI女性(xìng )菁英论(lùn )坛上，宇树科(kē )技创始(shǐ )人、首席执行(háng )官、首席技术官(guān )王兴兴表示，人形机(jī )器人行业增长(zhǎng )非常快(kuài )，“我(wǒ )个人感(gǎn )觉今年上半年(nián )全国智能机器人(rén )行业平均增速可达50%到(dào )100%”。就(jiù )他的观(guān )察，去(qù )年起，每天至(zhì )少有一(yī )款新的(de )机器人(rén )发布，行业落地的推动速度以(yǐ )及出货(huò )量的节奏都非(fēi )常快。

　　AI需(xū )求爆发(fā )，拉动(dòng )PCB产业链(liàn )量价齐(qí )升。兴业证券(quàn )指出，海外扩产(chǎn )周期拉长，高(gāo )阶PCB供需(xū )缺口有望拉大(dà )。根据(jù )测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务(wù )器PCB需求(qiú )增长最(zuì )快，2027年有望达(dá )到600亿元(yuán )，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口(kǒu )将扩大(dà )，缺口(kǒu )比例分别为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维持数年的高景(jǐng )气度。

　　媒(méi )体报道(dào )，今年以来我(wǒ )国基础(chǔ )大模型(xíng )的迭代(dài )速度加快，大模型在电子、原(yuán )材料、消费品等行业(yè )加快落(luò )地。记(jì )者从世(shì )界人工智能大(dà )会上获(huò )悉，当前全球(qiú )已发布的大模型总数达到3755个，其中，我国企业贡献(xiàn )了1509个，数量居(jū )全球首(shǒu )位。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，润泽科技是国内领先的数据(jù )中心整体解决(jué )方案服(fú )务商，坚持自(zì )投、自(zì )建、自(zì )持、自(zì )运维，即“四自”模式运营数(shù )据中心集群。科华数(shù )据在北(běi )、上、广等地(dì )拥有9大自建数(shù )据中心(xīn )，运营机柜数(shù )量3万多个，未来，初期计划在(zài )上海数(shù )据中心部署超(chāo )算中心(xīn )，满足(zú )芯片行(háng )业客户仿真加(jiā )速，(推(tuī )理+训练)深度学习需求。川润股(gǔ )份为数据中心(xīn )、云计(jì )算、IDC、通信网(wǎng )络、人(rén )工智能(néng )领域提(tí )供液冷、温控技术及产品。

　　这一调整将有效遏(è )制恶性(xìng )价格竞(jìng )争，推(tuī )动行业从“价(jià )格战”转向“价值战(zhàn )”。光大证券王明瑞认为，集(jí )采“反(fǎn )内卷”将价格(gé )战升级(jí )为价值(zhí )战，具(jù )备稳定生产能(néng )力、质(zhì )量控制体系完善、成本控制能(néng )力强的头部企(qǐ )业将持(chí )续受益，尤其(qí )在此前(qián )集采发(fā )生价格(gé )乱象的领域，看好头部优质企(qǐ )业的市场份额有望进(jìn )一步集(jí )中。

　　上市(shì )公司中，智微(wēi )智能针(zhēn )对具身智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平(píng )台的大(dà )小脑控制器产(chǎn )品线，可广泛(fàn )应用于(yú )工业机器人、AGV/AMR移动机(jī )器人、服务类机器人、人形机(jī )器人等多种应(yīng )用场景(jǐng )。天奇股份已(yǐ )投建无(wú )锡市具(jù )身智能(néng )机器人工业数据采集与实训中(zhōng )心项目，拟通过真实(shí )环境模(mó )拟和训(xùn )练，提(tí )升AI系统对复杂(zá )环境的(de )适应能力，实(shí )现机器人“场景-数据-模型-应用(yòng )”闭环(huán )，着力攻克具(jù )身智能(néng )机器人(rén )应用共(gòng )性技术难题。埃斯顿(dùn )参股的埃斯顿酷卓发布了第二(èr )代人形机器人(rén )Codroid 02，这款(kuǎn )人形机器人从(cóng )自主核(hé )心部件(jiàn )、智能(néng )架构创新、全场景工业落地三(sān )个维度全面展现了其(qí )在具身(shēn )智能领(lǐng )域的最(zuì )新成果。

　　媒体报(bào )道，今年以来(lái )我国基础大模型的迭代速度加(jiā )快，大(dà )模型在电子、原材料(liào )、消费(fèi )品等行(háng )业加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉，当(dāng )前全球已发布(bù )的大模(mó )型总数达到3755个(gè )，其中(zhōng )，我国(guó )企业贡(gòng )献了1509个，数量居全球首位。

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