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　　据高工机器人产(chǎn )业研究(jiū )所预测，2025年全球(qiú )人形机器人销量将达1.24万(wàn )台，到2035年有望突(tū )破500万(wàn )台(tái )，复合年增长率(lǜ )超70%。中(zhōng )航证券认为，人(rén )形机(jī )器人产业在技术突(tū )破、应用场景拓展及(jí )产(chǎn )业链(liàn )协同等方面进展(zhǎn )不(bú )断，正从“技术验证(zhèng )”迈向(xiàng )“场景落地”。2025年为人形机器人(rén )量产元(yuán )年，产业大趋势(shì )启动(dòng )时(shí )刻，建议关注国(guó )内外头(tóu )部人形机器人产(chǎn )业链。

　　公司方面，日播时尚旗下首(shǒu )位虚(xū )拟(nǐ )人物BO的身份定位(wèi )为植(zhí )物(wù )学家，中文名为(wéi )“播(bō )凌一”。生意宝的(de )网盛(shèng )大厦AI数字人直播(bō )基(jī )地是(shì )一家通过打造了(le )“超写(xiě )实数字人内容生(shēng )成+云服(fú )务”的SaaS工具软件(jiàn )平台并以创造每(měi )个人的(de )数字化身为使命(mìng )，功(gōng )能(néng )包括：一是数字(zì )人AI直播(bō )；二是数字人定(dìng )制。

　　伴随着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推(tuī )理景(jǐng )气(qì )度持续提升。如(rú )：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至(zhì )480万亿，同比增长50倍(bèi )。随(suí )着训练和推理的(de )需(xū )求增(zēng )加和分化，传统(tǒng )通(tōng )用芯(xīn )片已逐渐无法满(mǎn )足云端(duān )训练与推理的高(gāo )能效比需求，为(wéi )降低成(chéng )本、提高算力芯(xīn )片对特(tè )定需求的匹配度(dù )，各家(jiā )云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电路)芯片(piàn )项目，力图在英(yīng )伟达(dá )解(jiě )决方案之外实现(xiàn )多元(yuán )化(huà )发展。中信证券(quàn )指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动(dòng )力。考虑到ASIC行业(yè )的(de )产品(pǐn )研发速度正在加(jiā )快(kuài )(如：由早期的两年迭(dié )代一代产品，转换成现(xiàn )在的一年迭代一(yī )代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉(lā )动行业规模的增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流(liú )会(huì )上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模(mó )约为66亿美元，预计(jì )2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　西南证券分(fèn )析(xī )表示(shì )，国家战略聚焦(jiāo )低空经(jīng )济新赛道，地方(fāng )加速政策配套与资源倾(qīng )斜，低空物流、低空旅(lǚ )游等应用场景先(xiān )行，头(tóu )部厂商订单加速(sù )落地，产业链规模化发(fā )展态势渐显。根据赛迪(dí )智库数据，2023年中(zhōng )国低(dī )空(kōng )经济规模达5059.5亿元(yuán )(增速(sù )33.8%)，预计2026年突破万亿(yì )，复(fù )合增长率约30%。

　　据中(zhōng )国招标投标公共(gòng )服(fú )务平(píng )台7月18日发布的《机器人(rén )设备采购项目中(zhōng )标公示》显示，优必选(xuǎn )科技中标觅亿(上(shàng )海)汽车(chē )科技有限公司9051.15万(wàn )元机器(qì )人设备采购项目(mù )，这是目前全球人形机(jī )器人企业中标金额最大(dà )的采购订单。此(cǐ )外，7月(yuè )18日，中国证监会(huì )官网(wǎng )显示，宇树科技已(yǐ )开启(qǐ )上市辅导，由中信(xìn )证券(quàn )担任辅导机构。

　　公(gōng )司方面，长盛轴(zhóu )承在机(jī )器人领域研究方(fāng )向主要是应用于关节处(chù )的自润滑轴承、部分直(zhí )线执行器中的产(chǎn )品，以(yǐ )及灵巧手的相关(guān )部件。此外，公司与宇(yǔ )树科技的合作正在有序(xù )推进中，与智元(yuán )机器(qì )人(rén )的合作正处于技(jì )术交(jiāo )流及合作研发阶段(duàn )。江(jiāng )苏雷利的“丝杆+行(háng )星齿(chǐ )轮箱+直流电机+编(biān )码(mǎ )器”组件可用于灵巧(qiǎo )手中，实现高精度、高(gāo )响应的末端操作；公司(sī )的无框力矩电机(jī )及一体(tǐ )化行星模组可用(yòng )于旋转(zhuǎn )关节。

　　大模(mó )型技术进入密集迭代期(qī )，AI应用规模商业化落地(dì )置信度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券(quàn )表示，AI产业催化(huà )不断(duàn )，建议持续加仓AI算(suàn )力及(jí )应用。在政策端，工信(xìn )部发布会表态，近(jìn )期会(huì )出台多个行业数(shù )字化转(zhuǎn )型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未来产品(pǐn )创新发(fā )展。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其在(zài )性能、成本优化及Agent工具(jù )调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系(xì )统。同(tóng )时，WAIC2025将于7月26日在(zài )上海(hǎi )开幕。当前时间点(diǎn )，建(jiàn )议持续加大AI板块的(de )配置(zhì )比例。

　　上市(shì )公(gōng )司中(zhōng )，纵横股份与斗(dòu )山创新(xīn )通过联合研发，率先推动氢动力垂直起(qǐ )降固定翼无人机(jī )从概念(niàn )探索和关键技术(shù )研究到(dào )行业应用，2021年5月(yuè )成功交付了全球首台实(shí )用的氢动力垂直(zhí )起降固(gù )定翼无人机。公(gōng )司积(jī )极(jí )与深圳市龙岗区(qū )对接(jiē )并签署战略合作协(xié )议，双方将共同推进低(dī )空经(jīng )济战略在深圳市(shì )龙(lóng )岗区(qū )的规划布局，促(cù )进一系(xì )列重点项目、低(dī )空经济产业链在深圳市(shì )龙岗区落地。中(zhōng )无人机(jī )的翼龙-2无人机已(yǐ )实现了(le )大型固定翼无人(rén )机的低空物流运输试验(yàn )，公司也有多款(kuǎn )1吨级以(yǐ )下无人机在研中(zhōng )，从(cóng )产(chǎn )品角度来说，产(chǎn )品可(kě )以满足低空经济需(xū )求。公司具备领先国际(jì )竞争(zhēng )力的无人机产业(yè )体(tǐ )系。航天彩虹无人机(jī )业务在(zài )民用产业发挥了(le )较大作用。公司利用自(zì )身优势资源，为(wéi )用户提(tí )供优质的飞行平(píng )台、丰(fēng )富的应用场景经(jīng )验、坚实的维保队伍及(jí )成熟的人员培训(xùn )，力求(qiú )打造具有彩虹特(tè )色的(de )低(dī )空经济产业，打(dǎ )造经(jīng )济增长新引擎。应(yīng )用场(chǎng )景包括航空物探、森林(lín )防火、海洋监测(cè )、管路(lù )巡线等诸多领域(yù )。

　　上海人工智能实(shí )验室近日发布超大规模(mó )跨域混训技术方(fāng )案

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