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　　国泰海通证券研报指出，民用无人机产量大增。国新(xīn )办举行(háng )新闻(wén )发布(bù )会(huì )上介(jiè )绍，1-2月，民(mín )用无人机产量同比增长91.5%，航空航天器及设备制造业投资同比增(zēng )长27.1%。联(lián )合飞(fēi )机获(huò )得首张(zhāng )无人(rén )直升机型号合格证。中国民用航空局向深圳联合飞机自主研发(fā )的(de )TD550D无人(rén )直升(shēng )机系统(tǒng )颁发(fā )全国(guó )首(shǒu )张无(wú )人直升机型号合格证(TC)，标志着中国在低空领域的技术合规性取(qǔ )得关键(jiàn )突破(pò )。中(zhōng )泰(tài )证券(quàn )表示(shì )，中国(guó )消费级无人机行业市场规模从2016年的155.0亿元增长至2021年的388.1亿元，年复(fù )合增(zēng )长(zhǎng )率为(wéi )20.2%，预(yù )计至2026年(nián )可达(dá )到624.9亿元的市场规模。随着产品价格下降，产业链不断完善，C端(duān )消(xiāo )费者(zhě )购买(mǎi )消费级(jí )无人(rén )机的(de )门(mén )槛大(dà )大降低。

　　市场研究机构Research and Market发布的报告预测，AI智能体的市场规(guī )模将从(cóng )2024年的(de )51亿美(měi )元(yuán )增长(zhǎng )到2030年(nián )的471亿美(měi )元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的复合年增长率为44.8%。开源证券表示，持(chí )续坚(jiān )定(dìng )看好(hǎo )2025年AI Agent产(chǎn )业崛起(qǐ )趋势(shì )，政策催化下巨头产业落地加速。

　　除百度外，字节、华为(wéi )、腾讯(xùn )、昆(kūn )仑万维(wéi )等公(gōng )司也(yě )纷(fēn )纷布(bù )局AIAgent。国元证券研报指出，互联网大厂竞相追逐Agent赛道，争夺AI互联(lián )网时代(dài )新的(de )交互(hù )入(rù )口。AIAgent继承(chéng )了APP时代(dài )的核心基因，具备一定的通用性和订阅制度；Agent在服务化交(jiāo )付、网络(luò )效(xiào )应、开发(fā )者生态(tài )等方(fāng )面更具优势，可直接调用APP完成指定任务，通用Agent更是广泛渗透于(yú )用(yòng )户工(gōng )作、生活的(de )方方(fāng )面面(miàn )，有望(wàng )实现对原有APP生态的超越。市场规模方面，市场研究机构ResearchandMarket发布的(de )报告预(yù )测，AI智能(néng )体(tǐ )的市(shì )场规(guī )模将从(cóng )2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的复合(hé )年增(zēng )长率(lǜ )为(wéi )44.8%。

　　AI持(chí )续渗透(tòu )，可(kě )穿戴产品需求释放。AI算法的进步、智能传感器精度的提升及低(dī )功(gōng )耗硬(yìng )件的(de )发展，使得(dé )可穿(chuān )戴(dài )设备(bèi )能够处理大量数据，并可进行深度学习和智能分析。当前，AI可(kě )穿戴设(shè )备的(de )类型(xíng )已(yǐ )从智(zhì )能手(shǒu )表、智(zhì )能手环扩展到眼镜、服饰、耳机、鞋子等形式，以满足不(bú )同场(chǎng )景中(zhōng )的(de )用户(hù )需求(qiú )。智能(néng )手表(biǎo )和智能手环凭借集成健康监测、消息提醒、导航、无接触支付(fù )等(děng )功能(néng )，在(zài )健康预(yù )警、运动(dòng )指(zhǐ )导和(hé )个性化服务方面取得显著进展，并主导可穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球(qiú )智能(néng )手表(biǎo )出(chū )货量(liàng )为1.71亿(yì )台，2029年(nián )预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　上市公司中，顺(shùn )网科(kē )技旗(qí )下(xià )控股(gǔ )子公(gōng )司浮云(yún )科技(jì )集休闲游戏的研发、出版与运营于一体，打造了多款广受欢迎(yíng )的(de )精品(pǐn )游戏(xì )。公司(sī )与腾(téng )讯长(zhǎng )期(qī )保持(chí )友好合作关系。盛天网络旗下原创IP机甲美少女与经典GVG格斗玩法(fǎ )的3D竞技(jì )游戏(xì )《星(xīng )之(zhī )翼》已于(yú )2024年11月21日(rì )正式在日本发行，计划于2025年在韩国及东南亚地区发行。恺(kǎi )英网(wǎng )络子(zǐ )公(gōng )司闲(xián )趣互(hù )娱获得(dé )传奇(qí )IP独家授权。根据艾瑞数智的数据，传奇游戏核心用户(近一年对(duì )传(chuán )奇游(yóu )戏产(chǎn )生贡献(xiàn )的活(huó )跃用(yòng )户(hù ))规模(mó )超5000万，2001年到2024年上半年，国内传奇游戏流水超3700亿元，其中2305亿来自(zì )私服流(liú )水，2024年-2030年(nián )潜(qián )在年(nián )均价(jià )值预计(jì )达285亿。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其中，昇腾(téng )是以(yǐ )异构(gòu )芯(xīn )片为(wéi )基础(chǔ )的加速(sù )计算(suàn )产业，并研发出盘古大模型与自身硬件架构兼容性良好且支持(chí )外(wài )部模(mó )型使(shǐ )用。方(fāng )正证(zhèng )券张(zhāng )初(chū )晨表(biǎo )示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京(jīng )、成都(dōu )、西(xī )安、沈(shěn )阳、重庆(qìng )等智算(suàn )中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持(chí )较高(gāo )的使(shǐ )用(yòng )率。华为(wéi )昇腾在(zài )已投(tóu )建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方(fāng )案(àn )预计(jì )在政(zhèng )府及运(yùn )营商(shāng )招标(biāo )的(de )份额(é )将持续提升。

　　固态电池商业化落地进程有望持续加速

　　机构指(zhǐ )出，2025年固(gù )态(tài )电池(chí )商业(yè )化落地(dì )进程有望持续加速。凭借高能量密度、卓越安全性及宽温(wēn )域适(shì )应性(xìng )等(děng )核心(xīn )优势(shì )，固态(tài )电池(chí )不仅能够逐步替代现有液态锂电池在新能源汽车、储能等领域(yù )的(de )应用(yòng )，更(gèng )有望开(kāi )拓低(dī )空、机(jī )器人(rén )和数据中心等新兴市场。

　　据媒体报道，在2025世界人工智能大(dà )会系列(liè )论坛(tán )之一(yī )的(de )AI女性(xìng )菁英(yīng )论坛上(shàng )，宇树科技创始人、首席执行官、首席技术官王兴兴表示(shì )，人(rén )形机(jī )器(qì )人行(háng )业增(zēng )长非常(cháng )快，“我个人感觉今年上半年全国智能机器人行业平均增速可达50%到(dào )100%”。就(jiù )他的(de )观察，去年(nián )起，每(měi )天至(zhì )少有一款新的机器人发布，行业落地的推动速度以及出货量的(de )节奏都(dōu )非常(cháng )快。

　　东(dōng )吴证(zhèng )券认为(wéi )，人形机器人量产在即。当前时点相当于14年的电动车，十(shí )年产(chǎn )业大(dà )周(zhōu )期即(jí )将爆(bào )发。上(shàng )海证(zhèng )券认为，DeepSeek人工智能公司的出现推动通用机器人大模型的发展，助(zhù )力人(rén )形机(jī )器人实(shí )现具(jù )身智(zhì )能(néng )，人(rén )形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，目前人形(xíng )机器人(rén )进入(rù )工业(yè )场景，已经(jīng )成为国(guó )内外确定性较高的应用趋势，人形机器人商业化落地可期(qī )，建(jiàn )议关(guān )注受益(yì )的国(guó )内零部(bù )件厂(chǎng )商。

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