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震荡(dàng )过程还有(yǒu )另一职责，冲关(guān )前需找出领涨板块带动市场(chǎng )。最便利的走法(fǎ )是大基建(jiàn )继续领(lǐng )涨，因其(qí )近期带动市场上(shàng )行(háng )。若大基(jī )建不调，直接带(dài )领市场突破3674点，是较好情(qíng )况。但(dàn )我个人观(guān )察(chá )与主观预(yù )判，大(dà )基建虽呈(chéng )多头格局，但起(qǐ )势过快，判断需(xū )1 - 2周调整，此次冲关可能需其(qí )他板块接(jiē )力。这(zhè )就像接力(lì )赛，板块间交替(tì )领涨，此过程常让人困惑，如市场涨势良好(hǎo )，但个股(gǔ )未必跟(gēn )随指数上(shàng )涨，这是热点交(jiāo )接(jiē )时的常见(jiàn )现象。近期多数(shù )人都有此困惑，因热点交(jiāo )接有时(shí )出人意料(liào )。大基建涨(zhǎng )起来后(hòu )，若追涨(zhǎng )可能不赚钱甚至(zhì )出现浮亏，此时(shí )投资者会(huì )纠结选择大基建还(hái )是其他板(bǎn )块。市(shì )场目前处(chù )于酝酿合力阶段(duàn )，可猜测的方向众多，但市(shì )场最终选择的主(zhǔ )导方向可(kě )能只有(yǒu )两三个，当下正处于即将(jiāng )选(xuǎn )择的过程(chéng )中，每日观察就(jiù )显得尤为珍贵。

　　除了(le )被动产(chǎn )品，主动(dòng )产(chǎn )品方面，博时基(jī )金亦有布(bù )局，以更好地满(mǎn )足客户需求。产(chǎn )品包括博(bó )时科创主题灵活配(pèi )置混合型(xíng )证券投(tóu )资基金、博时创业成长混(hún )合基金等。其中，博时科创(chuàng )主题灵活混合型(xíng )基金精选(xuǎn )科创领(lǐng )域优质企(qǐ )业。此外，博时(shí )基(jī )金也专注(zhù )于创业型成长的(de )小企业，比如博(bó )时创业成(chéng )长，产(chǎn )品聚焦小(xiǎo )盘(pán )成长风格(gé )，积极(jí )布局成长(zhǎng )领域。

震荡过程(chéng )还有另一职责，冲关前需(xū )找出领涨板块带动(dòng )市场。最(zuì )便利的(de )走法是大(dà )基建继续领涨，因其近期带动市场上行。若(ruò )大基建不调，直(zhí )接带领市(shì )场突破(pò )3674点，是较(jiào )好情况。但我个(gè )人(rén )观察与主(zhǔ )观预判，大基建(jiàn )虽呈多头格局，但起势过(guò )快，判(pàn )断需1 - 2周调(diào )整(zhěng )，此次冲(chōng )关可能(néng )需其他板(bǎn )块接力。这就像(xiàng )接力赛，板块间(jiān )交替领涨(zhǎng )，此过程常让人困(kùn )惑，如市(shì )场涨势(shì )良好，但(dàn )个股未必跟随指(zhǐ )数上涨，这是热点交接时的(de )常见现象。近期(qī )多数人都(dōu )有此困(kùn )惑，因热(rè )点交接有时出人(rén )意(yì )料。大基(jī )建涨起来后，若(ruò )追涨可能不赚钱(qián )甚至出现(xiàn )浮亏，此时投资(zī )者(zhě )会纠结选(xuǎn )择大基(jī )建还是其(qí )他板块。市场目(mù )前处于酝酿合力(lì )阶段，可(kě )猜测的方向众多，但市场最(zuì )终选择(zé )的主导方(fāng )向可能只有两三(sān )个，当下正处于即将选择的(de )过程中，每日观(guān )察就显得(dé )尤为珍(zhēn )贵。

　　近年来，在集团(tuán )“ONE SHRCB”理念的(de )指引下，长江金(jīn )租秉持“阳光金(jīn )租”理念(niàn )，践行(háng )“普惠金(jīn )融(róng )助力百姓(xìng )美好生(shēng )活”使命(mìng )，坚持党建引领(lǐng )、聚焦产业转型(xíng )、服务实(shí )体经济。截至2025年6月(yuè )末，长江(jiāng )金租租(zū )赁资产规(guī )模超500亿元，累计(jì )实现租赁资产投放超1600亿元，服务超2000家企业。

因此，对(duì )于近期(qī )波动较大(dà )的板块而言：光(guāng )伏(fú )板块需主(zhǔ )要关注多晶硅后(hòu )续政策落地情况(kuàng )以及工业(yè )硅上游(yóu )复产节奏(zòu )（上周库存(cún )继续下(xià )降）；黑(hēi )色板块整体走势(shì )或主要锚定煤炭(tàn )，需密切(qiē )跟踪现货市场动态(tài )，警惕期(qī )现正套(tào )头寸逐步(bù )解锁后现货流动(dòng )性回归带来的价(jià )格向下调整(zhěng )风险；有色板块(kuài )则因对反(fǎn )内卷政(zhèng )策反馈相(xiàng )对有限，后续需(xū )更(gèng )多注意本(běn )轮反弹较多但基(jī )本面预期较弱的(de )品种（如(rú )沪锌、沪锡）出(chū )现(xiàn )回调的风(fēng )险，此(cǐ )外还需留(liú )意8月1日前后，若(ruò )有色龙头沪铜品(pǐn )种因关税(shuì )落地出现大幅波动(dòng )，对其他(tā )品种可(kě )能产生的(de )干扰。

　　近年(nián )来，在集团“ONE SHRCB”理念的指引(yǐn )下，长江金租秉(bǐng )持“阳光(guāng )金租”理念，践(jiàn )行“普惠金融助(zhù )力(lì )百姓美好(hǎo )生活”使命，坚(jiān )持党建引领、聚(jù )焦产业转(zhuǎn )型、服(fú )务实体经(jīng )济(jì )。截至2025年(nián )6月末，长江金租(zū )租赁资产规模超(chāo )500亿元，累计实现(xiàn )租赁资产(chǎn )投放超1600亿元，服务(wù )超2000家企业(yè )。

　　新政发布(bù )仅一周，长江金(jīn )租落地全国首单(dān )SPV智能制造租(zū )赁项目。这是长(zhǎng )江金租积(jī )极贯彻(chè )“科创更(gèng )前、科技更全、科(kē )研更先”理念，践行科创(chuàng )租赁赋能产业发(fā )展的新路(lù )径，也(yě )是进一步(bù )推(tuī )动产业向(xiàng )高端化(huà )、智能化(huà )、绿色化转型的(de )新举措。此次项(xiàng )目合作方(fāng )为国家级专精特新(xīn )“小巨人(rén )”企业(yè )，在智能(néng )无人运输领域长(zhǎng )期深耕，以新质(zhì )生产力赋能(néng )传统产业升级。长江金租(zū )为客户(hù )量身定制(zhì )融资租赁方案，综(zōng )合企业的(de )核心技术研发实(shí )力、市场潜力、绿色效益(yì )及运营(yíng )管理能力(lì )等(děng )长期价值(zhí )维度，为智能物(wù )流装备领域的绿(lǜ )色化转型与可持(chí )续发展提(tí )供金融支持。

因此(cǐ )从盘面表(biǎo )现来看(kàn )，多晶硅(guī )主力合约在持续(xù )转弱。根据国泰(tài )君安(601211)期货研(yán )究所日报，截至(zhì )今日早间(jiān )，现货(huò )多晶硅N型(xíng )复投料价格为46600元(yuán )/吨(dūn )左右，盘(pán )面仍呈现较高升(shēng )水，在期现价差(chà )未明显修(xiū )复之前(qián )，需谨慎(shèn )持(chí )仓，勿轻(qīng )易抄底(dǐ )。不过从(cóng )多晶硅自身而言(yán )，市场对供应端(duān )调控落地(dì )的预期犹存，且目(mù )前价格的(de )上涨在(zài )产业链中(zhōng )有向下传导的迹(jì )象：硅料涨价已(yǐ )逐渐开始往(wǎng )硅片、电池片传(chuán )导，未来(lái )行情或(huò )仍由政策(cè )主导，同时需关(guān )注(zhù )期货仓单(dān )的注册情况。

　　除了被动产品(pǐn )，主动产(chǎn )品方面(miàn )，博时基(jī )金(jīn )亦有布局(jú )，以更(gèng )好地满足(zú )客户需求。产品(pǐn )包括博时科创主(zhǔ )题灵活配(pèi )置混合型证券投资(zī )基金、博(bó )时创业(yè )成长混合(hé )基金等。其中，博时科创主题灵(líng )活混合型基(jī )金精选科创领域(yù )优质企业。此外(wài )，博时基(jī )金也专注于创业(yè )型(xíng )成长的小(xiǎo )企业，比如博时(shí )创业成长，产品(pǐn )聚焦小盘成长风(fēng )格，积极(jí )布局成长领域。

首(shǒu )当其冲的(de )便是光伏产业的(de )多晶硅，作为反(fǎn )内卷的首要目标行业，供应(yīng )调控的市场呼声(shēng )最为热烈(liè )，其在过去一个(gè )月内走势极为疯(fēng )狂，从历史(shǐ )最低点一路反弹(dàn )至上市以来新高(gāo )。 但上周(zhōu )表现已略显疲弱(ruò )：“首先上(shàng )周三盘面出现了(le )减仓迹象（过去(qù )2-3周除临近周末的(de )交易日外(wài )，多晶硅主力合约(yuē )均表现为(wéi )多头主动增仓进(jìn )攻），而多头有(yǒu )悖于近期规律的提前减仓或(huò )是高位逐渐犹豫(yù )不决的信(xìn )号；随后上周四(sì )虽重返涨势，但(dàn )增仓规模及(jí )成交量已略显逊(xùn )色，盘面久违地(dì )在冲高过(guò )程中出现较长上(shàng )影(yǐng )线；上周(zhōu )五走势一如既往(wǎng )呈现多头减仓；今日开盘更是延(yán )续减仓并(bìng )在盘面出现向下跳(tiào )空缺口。”

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