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　　光大证券(quàn )认为，截至2025年5月(yuè )，固态电池板块平(píng )均PE高于沪深300均值(zhí )，反(fǎn )映市场的高(gāo )成长预(yù )期。在政策(cè )红利(lì )与技术突破(pò )双轮驱动下，固态(tài )电池(chí )行业进入“预期(qī )兑现”阶段，拥有(yǒu )“技术领先+客户(hù )绑定(dìng )”双重护城河企业(yè )或明显受益(yì )。短(duǎn )期可关注“技术验(yàn )证期估值弹(dàn )性大(dà )”的中试线(xiàn )落地(dì )企业，长期可跟踪(zōng )材料体系(电解质(zhì )/正负极)厂商。

　　近日，近期可控(kòng )核聚(jù )变项目进展(zhǎn )迅速，国内星火一(yī )号混(hún )合堆项目通(tōng )过环评，一级项目(mù )加速(sù )融资；中核(hé )集团(tuán )官宣核工业西南物(wù )理研究院新一代(dài )人造(zào )太阳“中国环流三(sān )号”实现“双亿(yì )度”；国际(jì )上ITER组织(zhī )与韩国国内(nèi )机构(gòu )签署氚工厂(chǎng )采购(gòu )协议。华源证券表(biǎo )示，核聚变是下(xià )一代能源革命必争(zhēng )之地，商业化临(lín )近将(jiāng )倒逼中美竞(jìng )赛开启(qǐ )，产业链资(zī )本开(kāi )支有望提速(sù )。实现可控聚变约(yuē )束有(yǒu )三种途径，引力(lì )(重力)约束、惯性约(yuē )束和磁约束。当(dāng )下，随着中美博弈的升(shēng )温，核聚变(biàn )有望(wàng )成为继人工(gōng )智能以(yǐ )后的下一个(gè )竞赛(sài )点。

　　浙(zhè )商证(zhèng )券表示，国内算力(lì )需求的黎明已经(jīng )到来，字节跳动在(zài )AI上投入巨大，2024年(nián )资本(běn )开支达800亿元(yuán )，接近(jìn )百度、阿里(lǐ )、腾(téng )讯的总和(约(yuē )1000亿元)，研发投入显(xiǎn )著领(lǐng )先同行。该(gāi )券商(shāng )进一步预测，2025年字(zì )节跳动资本开支(zhī )有望(wàng )达到1600亿元，旨在打(dǎ )造自主可控(kòng )的大(dà )规模数据中(zhōng )心集群(qún )，其中约900亿(yì )元将(jiāng )用于AI算力的(de )采购(gòu )，700亿元用于IDC基建以(yǐ )及网络设备如光(guāng )模块、交换机。中(zhōng )信证券也同样表(biǎo )示，中美科技巨(jù )头AI投入(rù )强度差距较(jiào )大，预计国内巨(jù )头资本开支有一定(dìng )的提(tí )升空间。看(kàn )好国(guó )内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等领域的拉(lā )动。

　　公(gōng )司方(fāng )面，强瑞技(jì )术的产(chǎn )品主要服务(wù )于苹(píng )果产品的零(líng )部件模组和整机的组装(zhuāng )、拆卸和加工，以及产品的电性能(néng )、光学性能、气(qì )密性(xìng )、射频及音频等方(fāng )面的检测。歌尔(ěr )股份是全球(qiú )AR/VR硬件全球代工龙头(tóu )，公(gōng )司果链的主(zhǔ )要供(gòng )应商之一，公司子(zǐ )公司歌尔微的最(zuì )大客户是苹果，来自后(hòu )者的销售收(shōu )入占(zhàn )比最高时达(dá )到60%以上(shàng )。

　　机构(gòu )指出(chū )，AI算力拉动(dòng )PCB需求，封装基板打开成(chéng )长空间。海内外(wài )科技巨头资本开支(zhī )维持高增，DeepSeek进一(yī )步加(jiā )快AI应用渗透，训练(liàn )、推理算力(lì )需求(qiú )持续扩容。PCB作为AI服务器、交换(huàn )机、光模块等设(shè )备的(de )核心部件将持续受(shòu )益。

　　行业媒(méi )体报道，备受瞩目的第(dì )21届上海国际(jì )汽车(chē )工业展览会(huì )(2025上海车(chē )展)即将于4月(yuè )23日在(zài )国家会展中(zhōng )心(上海)盛大开幕。作为(wéi )2025上海车展的主题(tí )论坛之一，“2025汽车(chē )半导体生态大会(huì )暨中(zhōng )国车规芯片技术路(lù )演”定于4月(yuè )25日-26日(rì )在国家会议(yì )中心隆重举办。

　　近(jìn )日，图灵量(liàng )子宽(kuān )谱域高端光电产品(pǐn )研发制造基地项(xiàng )目签约仪式在宁乡经开(kāi )区举行。该(gāi )项目(mù )总投资约5亿(yì )元，聚(jù )焦宽谱域高(gāo )端光(guāng )电产品研发(fā )与制造，达产后预计年(nián )产值达5亿元(yuán )，将(jiāng )打造中部地区首个(gè )量子科技产业化(huà )示范(fàn )基地，为湖南布局(jú )新质生产力(lì )注入(rù )强劲动能。

　　机构指出，AI算(suàn )力拉(lā )动PCB需求，封(fēng )装基(jī )板打开成长空间。海内外科技巨头(tóu )资本开支维持高增，DeepSeek进(jìn )一步加快AI应(yīng )用渗(shèn )透，训练、推理算(suàn )力需求持续(xù )扩容(róng )。PCB作为AI服务(wù )器、交换机、光模块等(děng )设备的核心(xīn )部件(jiàn )将持续受益。

　　在战略急需和新(xīn )兴领(lǐng )域，探索国家拔尖(jiān )创新人才培(péi )养新(xīn )模式

　　国(guó )务院国资委部署深(shēn )化中(zhōng )央企业“AI+”专项(xiàng )行动

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