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　　行(háng )业(yè )兼具周期性和成长性，AI高景气带来新(xīn )机(jī )遇(yù )

　　公司方面，金发科技已(yǐ )成(chéng )立了人(rén )形(xíng )机器人材料项目研发团队，公(gōng )司(sī )与下游相(xiàng )关客户已进行材料合作开发，部(bù )分(fèn )客户已(yǐ )实现材料批量供应。嵘泰股份(fèn )子(zǐ )公(gōng )司润泰公司主要开展用于人形机器人(rén )和(hé )汽(qì )车(chē )底盘系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝(sī )杠(gàng )的(de )研(yán )发、生产业务。

　　国家制造强国战(zhàn )略(luè )咨(zī )询委员会主任、中国工程院(yuàn )院(yuàn )士周济(jì )表(biǎo )示，人工智能将给工业母机带(dài )来(lái )历史性变(biàn )革，下一阶段的方向是智能数(shù )控(kòng )机(jī )床，主(zhǔ )战场是高质量数控机床和产线(xiàn )。未(wèi )来十年将是我国智能数控机床发展关(guān )键(jiàn )期(qī )。东北证券认为，近年来新能源汽车(chē )和(hé )航(háng )空(kōng )航天等行业蓬勃发展，其中新能源车(chē )结(jié )构(gòu )改变为国产机床厂商在中高(gāo )端(duān )市场赶(gǎn )超(chāo )海外厂商提供机会，国产大飞(fēi )机(jī )等带动航(háng )空航天需求，国内部分厂商技(jì )术(shù )逐(zhú )步突破(pò )，向航空航天等高精密领域渗(shèn )透(tòu )。同时上轮机床投资高峰在2011-2016年，目前为(wéi )老(lǎo )旧(jiù )机(jī )床更新迭代时点，叠加大规模设备(bèi )更(gèng )新(xīn )政(zhèng )策推动，加快存量市场更新迭代，为(wéi )国(guó )产(chǎn )机床提供发展良机。

　　上(shàng )市(shì )公司中(zhōng )，华中数控2021年公司推出了世界首(shǒu )台(tái )搭载AI芯片(piàn )的华中9型新一代人工智能数控(kòng )系(xì )统(tǒng )，将新(xīn )一代人工智能技术与先进制造(zào )技(jì )术(shù )深度融合。华辰装备超精密曲面磨床(chuáng )面(miàn )向(xiàng )工(gōng )业母机、半导体、军工、航空航天(tiān )等(děng )关(guān )键(jiàn )应用领域，可用于超精密光学元件、超(chāo )精(jīng )密平面(曲面)类零件、半导体(碳(tàn )化硅)精(jīng )密(mì )零部件的超精密磨削加工。恒(héng )锋(fēng )工具专业(yè )从事精密刀具研发、制造和运(yùn )维(wéi )服(fú )务。刀(dāo )具是机械制造中完成切削加工(gōng )的(de )工(gōng )具，是最活跃的生产要素，也是工业(yè )母(mǔ )机(jī )进(jìn )行切削加工的最终执行部件，被称(chēng )为(wéi )工(gōng )业(yè )母机的“牙齿”，精密切削机床一切(qiē )优(yōu )异(yì )性能都要通过刀具来实现，属(shǔ )于重要(yào )的(de )基础件和消耗品。

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，由我(wǒ )国牵头制定的国际标准《分布(bù )式(shì )光(guāng )伏发电(diàn )接入低压直流系统及用例》国(guó )际(jì )标(biāo )准正式发布。该标准是光伏直流领域(yù )的(de )首(shǒu )个(gè )国际标准，为分布式光伏开发与新(xīn )型(xíng )配(pèi )电(diàn )系统建设奠定了基础，为全球分布式(shì )光(guāng )伏(fú )产业的发展提供了指南。

　　新质生(shēng )产(chǎn )力发展突破重要方向，行业ETF近(jìn )2周(zhōu )规模实现(xiàn )显著增长

　　近日，智能眼镜(jìng )相(xiàng )关(guān )消息不(bú )断。7月22日，AR眼镜链主企业XREAL，正(zhèng )式(shì )在(zài )京东、天猫平台同步开启预售XREALPro——一(yī )款(kuǎn )搭(dā )载(zǎi )了全球首创光学引擎与X1空间计算芯(xīn )片(piàn )的(de )旗(qí )舰AR眼镜。7月9日消息，知情人士称，Meta斥(chì )资(zī )30亿(yì )欧元(约35亿美元)收购雷朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约(yuē )3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜业务。中原(yuán )证(zhèng )券表示，AI眼镜是端侧AI最佳硬件载体之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼(yǎn )镜等重磅新品陆续发布，多款(kuǎn )AI眼(yǎn )镜(jìng )新品放量在即，有望推动全球AI眼镜出(chū )货(huò )量(liàng )快(kuài )速增长，根据wellsennXR的数据，预计2025年全球(qiú )AI眼(yǎn )镜(jìng )销(xiāo )量达到350万台，同比增长230%，预计2026年将达(dá )到(dào )千(qiān )万台，建议关注SoC、存储器、光(guāng )学、电(diàn )池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链核心环(huán )节(jiē )投资机会(huì )。

　　光大证券认为，钨未来(lái )需(xū )求(qiú )有望实(shí )现多点开花。展望钨金属的未(wèi )来(lái )需(xū )求情况，有数个非常具有潜力的增长(zhǎng )点(diǎn )。光(guāng )伏钨丝：相较于传统高碳钢丝，钨(wū )丝(sī )的(de )细(xì )径化潜力大，能够有效降低硅片损耗(hào )，满(mǎn )足大尺寸、薄片化硅片切割要(yào )求；军(jun1 )工(gōng )用(yòng )钨：国防科工局最新数据显(xiǎn )示(shì )，2025年7月军(jun1 )工材料采购计划中，硬质合金(jīn )刀(dāo )具(jù )、穿甲(jiǎ )弹芯等钨制品订单同比增长42%；可(kě )控(kòng )核聚变：钨及其合金因其优异的高温(wēn )性(xìng )能(néng )、抗辐照性能和机械性能，成为核聚(jù )变(biàn )反(fǎn )应(yīng )堆中关键部件的理想候选材料。

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