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此番剧(jù )烈(liè )波(bō )动后，市场焦点迅速转向本周(zhōu )政(zhèng )策(cè )信号与资金动向的博弈，探讨(tǎo )此(cǐ )轮商品的掉头(tóu )向(xiàng )下 究竟是 趋势变盘还是过快上(shàng )涨(zhǎng )后(hòu )休整 的声音此起彼伏。笔者认(rèn )为(wéi )，针对此类疑问(wèn )，可以从“市(shì )场情绪”与“未(wèi )来(lái )宏(hóng )观走向”两方面分析。

　　博(bó )时(shí )指(zhǐ )数与量化团队成(chéng )立于2009年，是(shì )国(guó )内公募较早组(zǔ )建(jiàn )的(de )指数量化团队之一，团队由近(jìn )20名(míng )博(bó )士、硕士等专业人才组成。团(tuán )队(duì )实行投研一体(tǐ )化(huà )管理制度，结合被动和主动业(yè )务(wù )，以打造“投研一体化，互相赋(fù )能(néng )”的机制，按照(zhào )研究方向分为(wéi )多个研究小组，各(gè )司(sī )其职，通力合作，力争产品在(zài )运(yùn )作(zuò )过程中与投资者(zhě )需求的高度(dù )匹(pǐ )配。

　　数据(jù )来(lái )源(yuán )：基金二季度定期报告，以上(shàng )内(nèi )容(róng )不构成个股推荐，仅作为成份(fèn )股(gǔ )列示，后续可(kě )能(néng )发生变化。

　　一、依据投资(zī )对(duì )象(xiàng )的不同,基金分为股票基金、混(hún )合(hé )基(jī )金、债券基金(jīn )、货币市场基(jī )金、基金中基金(jīn )、商(shāng )品基金等不同类型，您投资不(bú )同(tóng )类(lèi )型的基金将获得(dé )不同的收益(yì )预(yù )期，也将承担(dān )不(bú )同(tóng )程度的风险。一般来说，基金(jīn )的(de )收(shōu )益预期越高，您承担的风险也(yě )越(yuè )大。

　　博时(shí )科(kē )创系：打造多元化产品矩阵博(bó )时(shí )基(jī )金秉承“做投资价值的发现者(zhě )”投(tóu )资理念，紧跟(gēn )科技创新时代(dài )主旋律，在科创(chuàng )领(lǐng )域(yù )进行全线布局，打造被动产品(pǐn )和(hé )主(zhǔ )动产品两大矩阵(zhèn )。

（二）同时(shí )，宏观层面的(de )变(biàn )动(dòng )亦是关键。本周是宏观变化密(mì )集(jí )的(de )关键周，中央政治局会议（7月(yuè )1日(rì )再提“反内卷(juàn )”的中央财经委第六次会议，往(wǎng )往(wǎng )被(bèi )认为是月底政治局会议的前瞻(zhān )，因(yīn )此不排除月底(dǐ )会议将对“反(fǎn )内卷”主题提出(chū )更(gèng )多(duō )指导）、27-30日中美在瑞典的新一(yī )轮(lún )谈(tán )判（可能涉及再(zài )次延期关税加(jiā )征事宜）、欧(ōu )美(měi )谈(tán )判（有望达成欧盟委征收15%关税(shuì )的(de )协(xié )议）、FOMC会议（作为9月关键会议(yì )前(qián )的最后一次议(yì )息(xī )会议）以及8月1日美国铜关税落(luò )地(dì )（当前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间）等(děng )一(yī )系(xì )列关键节点，都将给本就敏(mǐn )感的商品市场注(zhù )入(rù )更(gèng )大的波动性。

　近期A股市场走(zǒu )强(qiáng )，三大指数持续刷(shuā )新年内新高，其中沪指更是(shì )在(zài )7月(yuè )24日时隔3年半收盘再度站上3600点，市(shì )场(chǎng )情绪有所回暖。本轮结构性轮(lún )涨(zhǎng )特征较显著，市(shì )场热点在AI、创新药、大基建、高(gāo )股(gǔ )息等板块之间活跃。

　　除了(le )被(bèi )动(dòng )产品，主动产品方面，博时(shí )基金亦有布局，以(yǐ )更(gèng )好地满足客户需求。产品包括(kuò )博(bó )时(shí )科创主题灵活配置混合型证券(quàn )投资基金、博时(shí )创(chuàng )业成长混合基金等。其中，博(bó )时(shí )科(kē )创主题灵活混合型基金精选科(kē )创(chuàng )领域优质企业。此外，博时基金也专注于创业(yè )型(xíng )成(chéng )长的小企业，比如博时创业成(chéng )长(zhǎng )，产品聚焦小盘成长风格，积(jī )极布局成长领域(yù )。

还(hái )有一个前期龙头品种则是焦煤(méi )，此(cǐ )轮上涨一方面源于未来供应缩(suō )减预期以及焦炭(tàn )的(de )提涨周期，另一方面则因期货(huò )快(kuài )速(sù )上涨后与现货价差拉大，吸引(yǐn )资(zī )金进行期现正套(tào )导致。（以期望获得未来价差(chà )回(huí )归(guī )收益，导致部分现货被锁定、现(xiàn )货(huò )流动性收紧，进一步加剧了(le )强势表现）。对(duì )于(yú )前(qián )者，本周末部分焦化企业开启(qǐ )焦(jiāo )炭(tàn )新一轮提涨后部分钢厂正逐步(bù )落地，利好或逐(zhú )步(bù )兑现。而对于期现套利，这部(bù )分(fèn )资(zī )金未来解锁现货头寸释放流动(dòng )性(xìng )是关键关注点，后续可关注焦煤现货价格变动(dòng )及(jí )期(qī )现价差是否出现明显回归，若(ruò )持(chí )续(xù )回归，则可能有更多现货回(huí )流冲击市场，从(cóng )而(ér )对(duì )盘面造成二次冲击。盘面上值(zhí )得(dé )注(zhù )意的是，焦煤日线级别在上周(zhōu )五出现第三次向(xiàng )上(shàng )跳空的“竭尽”缺口，在技术(shù )上(shàng )存(cún )在一定偏空意义，其在周五及(jí )周(zhōu )一下跌中回补完(wán )该缺口后价格重心仍在继续下(xià )移(yí )，当下走势尚难言止跌，下方可(kě )关(guān )注(zhù )下一缺口即7月22日最高价1048.5附近(jìn )的支撑。

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