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　　招商证券表(biǎo )示，游戏板(bǎn )块估值有望修复。近期，继续坚定看(kàn )好传(chuán )媒和游(yóu )戏板块，推荐逻辑如下：1、游(yóu )戏和传(chuán )媒就(jiù )是最好的新兴消费板块之一；游(yóu )戏和(hé )传媒的(de )估值(zhí )在新兴消费(fèi )里仍然是估值(zhí )洼地，近期(qī )港股传媒公(gōng )司乐华，巨(jù )星，阿里影业(yè )，猫眼，云(yún )音乐等纷纷(fēn )大涨，是传(chuán )媒游戏估值修(xiū )复的开始。2、海(hǎi )外AI应用(yòng )最先反弹，映射国内时间(jiān )问题。3、游(yóu )戏和(hé )传媒最(zuì )被低估的点就是海外的文(wén )化出(chū )海才刚(gāng )刚开(kāi )始，且政策在全力支持。

　　公(gōng )司方(fāng )面，新(xīn )光光(guāng )电在轻小型(xíng )激光防御系统(tǒng )研发中采用(yòng )嵌入式平台(tái )实现产品的(de )小型化。兰石(shí )重装产品覆(fù )盖从上游核(hé )燃料领域装(zhuāng )备，中游核电(diàn )站装备，到(dào )下游(yóu )核乏燃(rán )料循环、核环保装备的核(hé )能装备全产(chǎn )业链(liàn )。公司(sī )及子公司拥有民用核安全(quán )设备(bèi )设计和(hé )制造(zào )许可证、军工核安全设备设计、制造(zào )许可证(zhèng )、武(wǔ )器装备科研(yán )生产单位二、三级保密资(zī )格证书、军(jun1 )工系统安全(quán )生产标准化二(èr )级单位、武(wǔ )器装备承制(zhì )资格证书等(děng )资质。

　　近(jìn )日，多家造(zào )车新(xīn )势力及(jí )传统车企陆续公布8月产销(xiāo )数据，新能(néng )源汽(qì )车销量(liàng )持续攀升。业内分析认为(wéi )，在(zài )政策及(jí )企业(yè )刺激措施作用下，车市将继续释(shì )放市(shì )场需求(qiú )，车(chē )市“金九银(yín )十”有望。

　　脑机接口(kǒu )是新质生产(chǎn )力和未来产(chǎn )业发展方向，政策鼓励脑(nǎo )机接口产业(yè )发展。北京(jīng )、上海、天津(jīn )、湖北等多(duō )地陆(lù )续出台(tái )培育未来产业的政策文件(jiàn )，鼓励脑机(jī )接口(kǒu )产业发(fā )展。东北证券指出，政策(cè )与技(jì )术持续(xù )催化(huà )，行业进入爆发前夜。短期建议(yì )关注(zhù )脑机接(jiē )口在(zài )医疗场景的落地进度，尤(yóu )其非侵入式(shì )的消费级市(shì )场，中长期(qī )建议关注侵入(rù )式技术突破(pò )所带来的巨(jù )大应用市场(chǎng )。国际市场研(yán )究机构IMARCGroupe的数(shù )据显(xiǎn )示，2021年(nián )，全球脑机接口市场规模(mó )达15亿美元，2022年市(shì )场规模(mó )增至17.4亿美元，预计2027年全球(qiú )脑机(jī )接口市(shì )场规(guī )模将达到33亿美元(235.6亿人民币)，中国(guó )市场(chǎng )在其中(zhōng )将占(zhàn )有重要地位。

　　上市公(gōng )司中，弘信(xìn )电子凭借多(duō )年积累的多(duō )层板高端技术(shù )及产品品质(zhì )在多轮竞争(zhēng )中击败对手(shǒu )，已大量为H公(gōng )司Mate 60全系列手(shǒu )机配(pèi )套，成(chéng )为该系列屏幕软板的核心(xīn )供应商，取(qǔ )得了(le )绝对大(dà )比例的供货地位。东方中(zhōng )科表(biǎo )示，作(zuò )为国(guó )内领先的测试技术科技服务商，华为(wéi )海思是(shì )公司(sī )的客户之一，公司为其提(tí )供综合测试(shì )解决方案。隆利科技此(cǐ )前表示，HW是公(gōng )司重要终端(duān )客户之一，HW新品的发布(bù )，有望加速消(xiāo )费电子各领(lǐng )域景(jǐng )气度回(huí )升，对公司消费电子业务(wù )也有着积极(jí )带动(dòng )作用。

　　上市公司中，弘信电(diàn )子与(yǔ )小米公(gōng )司合(hé )作，为小米铁蛋机器人提供了全(quán )套电(diàn )路板解(jiě )决方(fāng )案。昊志机电机器人领域(yù )相关产(chǎn )品包(bāo )括谐波减速(sù )器、DD电机、低压伺服驱动(dòng )、刹车机构(gòu )、编码器、末端执行、力矩传感器等(děng )。

　　在智(zhì )能手(shǒu )机、PC等(děng )消费电子产品需求疲软、销量低迷的(de )当下(xià )，消费(fèi )电子行业整体仍处于下行(háng )周期(qī )。电子(zǐ )产业(yè )迫切需要一个新的杀手级的应用(yòng )或创(chuàng )新产品(pǐn )来推(tuī )动新一轮的产品迭代周期(qī )，VR被视(shì )为元(yuán )宇宙的重要(yào )交互入口和(hé )消费电子的新(xīn )风口，被寄(jì )予厚望。此(cǐ )外，生成式(shì )AI的快速发展将(jiāng )为XR设备销量(liàng )的提(tí )升带来(lái )契机。一方面，大语言模(mó )型及SAM等模型(xíng )带来(lái )的理解(jiě )能力提升将为XR设备的语音(yīn )交互(hù )、物体(tǐ )识别(bié )等带来更多的可能，带来更具有(yǒu )沉浸(jìn )式的交(jiāo )互体(tǐ )验。中信建投表示，在全(quán )球智能(néng )手机(jī )出货量下滑(huá )背景下，新(xīn )一代AR产品意义(yì )非凡，顶配(pèi )的硬件参数(shù )和丰富兼容(róng )的内容生态，叠加快速发(fā )展的(de )AI技术，有望撬动VR/AR行业奇点。

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