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　　据媒体报(bào )道，截(jié )至7月2日(rì )，军工(gōng )ETF龙头近(jìn )1周日均(jun1 )成交1.49亿(yì )元。规(guī )模方面(miàn )，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿元(yuán )，实现(xiàn )显著增(zēng )长，新(xīn )增规模(mó )位居可(kě )比基金(jīn )前2。份(fèn )额方面(miàn )，军工ETF龙头近2周份额增长1280.00万份(fèn )，新增(zēng )份额位(wèi )居可比(bǐ )基金前(qián )2。资金流入方面，拉长时间看，军(jun1 )工ETF龙头(tóu )近10个交(jiāo )易日内(nèi )，合计“吸金”3586.22万元。

　　公(gōng )司方面(miàn )，金发(fā )科技已(yǐ )成立了(le )人形机(jī )器人材(cái )料项目(mù )研发团(tuán )队，公司与下游相关客户已进行材料(liào )合作开(kāi )发，部(bù )分客户(hù )已实现(xiàn )材料批(pī )量供应(yīng )。嵘泰(tài )股份子公司润泰公司主要开展用于人(rén )形机器(qì )人和汽(qì )车底盘(pán )系统的行星滚柱丝杠、滚珠丝杠的(de )研发、生产业(yè )务。

　　长城证券认为，伴随OpenAI以及谷歌等海(hǎi )外巨头(tóu )持续推(tuī )进AI智能(néng )体进展(zhǎn )，多模(mó )态推理(lǐ )能力进(jìn )一步提升，随着推理计算能力的要求(qiú )进一步(bù )提高将(jiāng )带来算(suàn )力需求(qiú )的爆发(fā )增长，持续看(kàn )好AI智能体及相关算力环节投资机会。

　　光(guāng )大证券(quàn )认为，钨未来需求有望实现多点开花。展(zhǎn )望钨金(jīn )属的未(wèi )来需求(qiú )情况，有数个非常具有潜力的增长点(diǎn )。光伏(fú )钨丝：相较于(yú )传统高(gāo )碳钢丝(sī )，钨丝(sī )的细径(jìng )化潜力大，能够有效降低硅片损耗，满足大(dà )尺寸、薄片化(huà )硅片切(qiē )割要求(qiú )；军工(gōng )用钨：国防科工局最新数据显示，2025年7月军工(gōng )材料采(cǎi )购计划(huá )中，硬(yìng )质合金(jīn )刀具、穿甲弹芯等钨制品订(dìng )单同比(bǐ )增长42%；可控核(hé )聚变：钨及其合金因其优异的高温性(xìng )能、抗(kàng )辐照性(xìng )能和机(jī )械性能(néng )，成为(wéi )核聚变(biàn )反应堆(duī )中关键部件的理想候选材料。

　　电(diàn )池的能(néng )量密度(dù )提升一(yī )直是锂(lǐ )电池与(yǔ )材料公(gōng )司的重(chóng )点研发方向之一，在锂金属负极全固(gù )态电池(chí )到来之(zhī )前，硅(guī )基负极(jí )是为数不多能大幅提升能量(liàng )密度的(de )解决方(fāng )案。过(guò )去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循(xún )环寿命(mìng )等问题(tí )逐渐得(dé )到改善(shàn )，新一(yī )代基于(yú )多孔碳(tàn )的硅碳负极开始批量应用。中信证券(quàn )指出，硅基负(fù )极材料(liào )作为理(lǐ )想的下(xià )一代负(fù )极材料(liào )，在目前技术收敛、下游应用积极的(de )情况下(xià )，除硅(guī )碳负极(jí )企业本(běn )身外，原材料(碳材料、硅烷(wán )、包覆(fù )材料等(děng ))、设备(bèi )等都是值得关注的关键环节。

　　人(rén )工智能(néng )带来历(lì )史性变(biàn )革，未(wèi )来十年(nián )行业将(jiāng )迎来发(fā )展关键期

　　上市公司中，卧龙电驱(qū )在具身(shēn )智能仿(fǎng )生机器(qì )人和机(jī )器狗领(lǐng )域，公(gōng )司专注(zhù )于关节模组的研发与生产，包括高爆(bào )发关节(jiē )模组、高精度(dù )仿生关(guān )节动力总成、无框力矩电机等多种(zhǒng )类型，并且已(yǐ )与多家头部企业，包括海外客户建立(lì )深度合(hé )作。豪(háo )鹏科技(jì )已成功(gōng )进入多(duō )家服务(wù )型机器(qì )人、陪伴机器人、四足机器狗、人形(xíng )机器人(rén )客户供(gòng )应链，以电池(chí )方案商(shāng )的专业(yè )能力助(zhù )力客户快速完成导入设计，加快新产(chǎn )品的上(shàng )市进程(chéng )。晶品(pǐn )特装自(zì )主研发了系列化机器人产品，包括(kuò )排爆机(jī )器人、侦察机器人、多用途机器人、核化检(jiǎn )测机器(qì )人、火(huǒ )力打击(jī )机器人(rén )、伴随(suí )助力机(jī )器人等(děng )。

　　我国首台第四代百万千瓦商用(yòng )快堆CFR1000完(wán )成初步(bù )设计

　　东吴(wú )证券指(zhǐ )出，覆(fù )铜板行(háng )业兼具周期性和成长性，AI高景气带来(lái )新机遇(yù )。覆铜(tóng )板产业(yè )链上下(xià )游特性导致覆铜板行业周期性波动(dòng )，当下(xià )周期呈(chéng )修复态势：上游原材料价格稳中有升(shēng )，覆铜(tóng )板销售(shòu )单价提(tí )高；下(xià )游主要(yào )产品需(xū )求回暖(nuǎn )，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬(péng )勃发展(zhǎn )，为高(gāo )频高速(sù )覆铜板(bǎn )成长注(zhù )入新的(de )动力，带来结构性成长机遇：AI服务器持续升(shēng )级，覆(fù )铜板单(dān )机价值(zhí )量提升(shēng )显著；800G交换机将迎来大规模放量，为高频(pín )高速覆(fù )铜板价值量提升赋能。

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