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　　财通证券表示，从全球云(yún )基础设施(shī )投资情况(kuàng )来看，2025年(nián )四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿(yì )美元，同(tóng )比增长超(chāo )过35%，AI驱动(dòng )下基础设(shè )施投入正(zhèng )迎来高速(sù )增长。我(wǒ )国三大互(hù )联网云厂商资本开支(zhī )合计将超(chāo )过3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球(qiú )化收入支(zhī )撑更大开(kāi )支，但国(guó )内高增速(sù )反映国产算(suàn )力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年(nián )AI算力产业(yè )链将继续(xù )加速发展(zhǎn )，叠加推(tuī )理侧需求(qiú )持续演进，有望带来更广阔成(chéng )长空间。

　　AI需求(qiú )爆发拉动(dòng )该产业链(liàn )量价齐升(shēng )，机构指(zhǐ )出目前多(duō )家公司订(dìng )单强劲

　　华龙证券(quàn )认为，人(rén )形机器人(rén )板块近期(qī )催化因素(sù )较多，指(zhǐ )数有所修(xiū )复。行业(yè )趋势未变(biàn )，已进入“技术突破→量产降(jiàng )本→场景(jǐng )渗透”的(de )黄金周期(qī )，有望成(chéng )为2025年核心(xīn )投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的零部(bù )件，包括(kuò )丝杠、传(chuán )感器、电(diàn )机及减速(sù )器等，尤(yóu )其关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨(jù )头有供应链合作的公(gōng )司；②有(yǒu )望场景落(luò )地的方向(xiàng )，包括家(jiā )庭服务、极限作业(yè )(电力巡检(jiǎn )、矿山等(děng ))、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政策催化(huà )下的并购(gòu )重组标的(de )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，恒玄科(kē )技自主研发了低功耗多核异构(gòu )嵌入式SoC技(jì )术、蓝牙(yá )和Wi-Fi连接技(jì )术、声学(xué )和音频系(xì )统、可穿(chuān )戴平台智(zhì )能检测和(hé )健康监测技术和2.5DGPU等关(guān )键核心技(jì )术，SoC主控(kòng )芯片产品(pǐn )广泛应用(yòng )于智能可(kě )穿戴、智(zhì )能家居等(děng )终端，并在先进制造(zào )工艺上持续迭代，创新能力(lì )突出。乐(lè )心医疗智(zhì )能戒指目(mù )前已送至(zhì )专业三方(fāng )测试机构检测，筹备完善后公(gōng )司将积极(jí )推出上市(shì )。除创新(xīn )产品的持(chí )续投入，公司根据(jù )战略聚焦(jiāo )，着力开发大模型在心血管疾(jí )病领域的(de )垂直应用(yòng )，通过“智能健康(kāng )监测设备(bèi )+AI+服务”的(de )模式，为慢病患者提供专业化(huà )数字慢病管理整体(tǐ )解决方案(àn )。弘信电(diàn )子业务下(xià )游包括智(zhì )能硬件FPC，背光模组(zǔ )、AI算力服务器研发制造，以及(jí )AI资源服务(wù )等。公司(sī )生产的FPC产(chǎn )品最终可(kě )应用于AI手(shǒu )机、AIPC、可(kě )穿戴设备(bèi )蓝牙耳机以及机器人等。

　　智能体能(néng )力跃迁，AI Agent商业化拐(guǎi )点临近

　　国泰海(hǎi )通证券指(zhǐ )出，固态电池具备高能量密度(dù )、高安全性，能够(gòu )满足车端(duān )、低空、人形机器(qì )人等领域(yù )的特殊需(xū )求。当前(qián )半固态电池已实现装车，产业(yè )化进程早(zǎo )于全固态(tài )电池。人(rén )形机器人(rén )、低空等(děng )成本敏感(gǎn )度相对较(jiào )低的领域，固态电池应用早于(yú )车端。随(suí )着固态电(diàn )池整体性(xìng )能的提升(shēng )以及产业(yè )化进程的(de )加速，固态电池在多领域将逐(zhú )渐实现应用，长期(qī )看好固态(tài )电池发展(zhǎn )。综合多(duō )家车企、电池厂发(fā )布的固态(tài )电池量产计划，预计2027年全固态(tài )电池或迎(yíng )来产业化(huà )元年，固(gù )态电池产(chǎn )业化进程(chéng )加速。

　　上交所(suǒ )单日受理摩尔线程等5家企业IPO申(shēn )请

　　据(jù )媒体报道(dào )，在“模(mó )数引领，智行未来(lái )”AI赋能自(zì )动驾驶创新发展论坛上，《上(shàng )海高级别自动驾驶(shǐ )引领区“模速智行(háng )”行动计(jì )划》发布(bù )，总体目(mù )标为2027年基(jī )本建成全球领先高级别自动驾(jià )驶引领区(qū )，形成具(jù )有国际竞(jìng )争力的智(zhì )能网联产(chǎn )业集群。

　　上市(shì )公司中，杰创智能子公司广州(zhōu )常青云科(kē )技有限公(gōng )司与摩尔(ěr )线程建立(lì )了战略合(hé )作关系，双方将依托各自优势，共同为(wéi )国产AI算力新生态建(jiàn )设赋能。平治信息(xī )控股子公(gōng )司天昕电(diàn )子产品主(zhǔ )要包括国(guó )产化通用国产服务器，大容量(liàng )存储国产(chǎn )服务器等(děng )，目前天(tiān )昕电子产(chǎn )品已与国(guó )产芯片适(shì )配，包括(kuò )昇腾的GPU。

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