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因此，对于近期波动(dòng )较(jiào )大的板块而言：光(guāng )伏(fú )板块需主要关注多晶硅后续(xù )政(zhèng )策(cè )落(luò )地情况以及工业硅上游复(fù )产(chǎn )节(jiē )奏（上周库存继续(xù )下降）；黑色板块整体走势(shì )或(huò )主(zhǔ )要(yào )锚定煤炭，需密切跟踪现货(huò )市(shì )场(chǎng )动态，警惕期现正套头寸逐(zhú )步解锁后现货流动(dòng )性(xìng )回(huí )归带来的价格向下调整风险(xiǎn )；有(yǒu )色(sè )板块则因对反内卷政策反(fǎn )馈(kuì )相对有限，后续需(xū )更(gèng )多注意本轮反弹较多但基本(běn )面(miàn )预(yù )期(qī )较弱的品种（如沪锌、沪(hù )锡(xī )）出现回调的风险，此外还需留意8月1日前后，若(ruò )有(yǒu )色(sè )龙(lóng )头沪铜品种因关税落地出现(xiàn )大(dà )幅(fú )波动，对其他品种可能产生(shēng )的干扰。

成交量方(fāng )面(miàn )，整体而言，除星期五缩量调(diào )整(zhěng )外(wài )，量能水平较之前明显放大(dà )。有经验的投资者需(xū )思(sī )考，这波上涨行情能否持续(xù )。我(wǒ )之(zhī )前讲过，若看指数，因我(wǒ )们(men )并(bìng )非交易指数，从大(dà )方向看，若日线顶分型未现(xiàn )，一(yī )般(bān )不会急于判断市场见顶。像(xiàng )出(chū )现(xiàn )上引线、星期五的情况，我(wǒ )仍持此观点，认为(wéi )当(dāng )前(qián )更多是调整阶段，可将调整(zhěng )视(shì )为(wéi )机(jī )会，观察调整时是否击穿(chuān )关(guān )键位置，关键点位(wèi )稍(shāo )后详述。从日线图看，目前(qián )状(zhuàng )态(tài )不(bú )错。若不确定，可对比中(zhōng )证(zhèng )500、中证1000，情况类似，且中证500走势比上证指数更快(kuài )。

　　根据有关法律法规，博时基(jī )金(jīn )做(zuò )出如下风险揭示：

上周商品(pǐn )市场热度高涨，同(tóng )花(huā )顺(shùn )(300033)商品指数周涨幅达8.63%，直逼历(lì )史(shǐ )前(qián )高(gāo )，各多头品种表现强劲，焦(jiāo )煤主力合约尤为突(tū )出(chū )，周度上涨35.96%；作为光伏核心(xīn )原(yuán )料(liào )的(de )多晶硅同样涨势凌厉，周涨(zhǎng )幅(fú )逼近16.36%。然而周五夜(yè )盘市场突遭逆转，伴随大规(guī )模(mó )集(jí )中(zhōng )减仓，前期多数领涨品种价(jià )格(gé )直(zhí )线下挫，部分甚至(zhì )触及跌停(tíng )，恐慌性抛盘涌现(xiàn )，周(zhōu )一早盘开盘亦延续弱势，仅(jǐn )零(líng )星(xīng )农(nóng )产品(000061)领涨，盘面绿意盎然(rán )。

　　新政发布仅一(yī )周(zhōu )，长江金租落地全国首单SPV智(zhì )能(néng )制(zhì )造(zào )租赁项目。这是长江金租积(jī )极(jí )贯彻“科创更前、科技更全、科研更先”理念(niàn )，践(jiàn )行(háng )科创租赁赋能产业发展的新(xīn )路(lù )径(jìng )，也是进一步推动(dòng )产业向高(gāo )端化、智能化、绿(lǜ )色(sè )化(huà )转型的新举措。此次项目合(hé )作(zuò )方(fāng )为(wéi )国家级专精特新“小巨人(rén )”企业，在智能无人(rén )运(yùn )输领域长期深耕，以新质生(shēng )产(chǎn )力(lì )赋(fù )能传统产业升级。长江金租(zū )为(wéi )客户量身定制融资(zī )租赁方案，综合企业的核心(xīn )技(jì )术(shù )研(yán )发实力、市场潜力、绿色效(xiào )益(yì )及(jí )运营管理能力等长(zhǎng )期价值维(wéi )度，为智能物流装(zhuāng )备(bèi )领(lǐng )域的绿色化转型与可持续发(fā )展(zhǎn )提(tí )供(gòng )金融支持。

从细节看，需(xū )关(guān )注当下走势。表面(miàn )看(kàn )，上周三至周五已开始震荡(dàng )，幅(fú )度(dù )较小，可视为强势。从15分钟(zhōng )图(tú )看，从上周三起上(shàng )证指数呈震荡走势，为下上(shàng )下(xià )结(jié )构(gòu )，横向震荡雏形初现，日线(xiàn )图(tú )难(nán )以察觉，15分钟图较(jiào )为明显。本周前半周可能围绕(rào )该(gāi )点位展开争夺，如先上行但(dàn )未(wèi )必(bì )成(chéng )功，或下行后拉回，不断(duàn )扩(kuò )大中枢区间，使震荡(dàng )更扎实，这是我预判指数时(shí )常(cháng )见(jiàn )的(de )走势。

今天早盘的盘面用了(le )保(bǎo )险、多元金融、证券、银行这些东西共同拉动指(zhǐ )数(shù )，而其他的地方没有起涨，就(jiù )包(bāo )括(kuò )周末比较火热的人工智能也(yě )没有。所以在这儿的(de )话(huà )资金相对比较弱，多关注尾(wěi )盘(pán )去(qù )选(xuǎn )择是否参与尾盘股。而涨(zhǎng )停(tíng )板数量除了医药，它(tā )是属于短期有消息刺激之外(wài )的(de )话(huà )，化工机械这两个方向大概率(lǜ )和(hé )水电站有相关。这个地方咱上个礼拜一直在强调(diào )，科(kē )技方向我给大家强调过的就(jiù )两(liǎng )个(gè )方向，一个是通信设备板块(kuài )，一个是软件服务板(bǎn )块(kuài )，这两个地方可重点留意一(yī )下(xià )。

　　本次对接会将股权交易(yì )中(zhōng )心、交易所资源精准(zhǔn )导入区域科技企业生态。活(huó )动(dòng )邀(yāo )请(qǐng )到北交所华南基地代表、厦(xià )门(mén )两岸股权交易中心相关负责人，分别解读北交所(suǒ )针(zhēn )对(duì )企业上市各环节提供的政策(cè )支(zhī )持(chí )和专精特新专板功能及台企(qǐ )上市申报要点。

　　聚(jù )焦专精特新企业和台企上市(shì )、经(jīng )营(yíng )、融资等难题，兴业银行(háng )厦(xià )门分行业务专家特别(bié )带来了人民币汇率分析及管(guǎn )理(lǐ )、跨(kuà )境人民币政策宣讲，介绍出(chū )口(kǒu )企业避险策略和跨境贸易便利化服务，为企业稳(wěn )健(jiàn )“出海”和台胞台企在厦安居(jū )展(zhǎn )业(yè )送上锦囊妙计。

还有一个前(qián )期龙头品种则是焦煤(méi )，此轮上涨一方面源于未来供(gòng )应(yīng )缩(suō )减(jiǎn )预期以及焦炭的提涨周期(qī )，另一方面则因期货快(kuài )速上涨后与现货价差拉大，吸(xī )引(yǐn )资(zī )金进行期现正套导致。（以(yǐ )期(qī )望获得未来价差回归收益，导致部分现货被锁定(dìng )、现(xiàn )货流动性收紧，进一步加剧(jù )了(le )强(qiáng )势表现）。对于前者，本周(zhōu )末部分焦化企业开启(qǐ )焦(jiāo )炭新一轮提涨后部分钢厂正(zhèng )逐(zhú )步(bù )落(luò )地，利好或逐步兑现。而(ér )对(duì )于期现套利，这部分(fèn )资金未来解锁现货头寸释放(fàng )流(liú )动(dòng )性(xìng )是关键关注点，后续可关注(zhù )焦(jiāo )煤现货价格变动及期现价差是否出现明显回归，若(ruò )持(chí )续回归，则可能有更多现货(huò )回(huí )流(liú )冲击市场，从而对盘面造成(chéng )二次冲击。盘面上值(zhí )得(dé )注意的是，焦煤日线级别在(zài )上(shàng )周(zhōu )五(wǔ )出现第三次向上跳空的“竭(jié )尽”缺口，在技术上(shàng )存在一定偏空意义，其在周(zhōu )五(wǔ )及(jí )周(zhōu )一下跌中回补完该缺口后价(jià )格(gé )重心仍在继续下移，当下走势尚难言止跌，下方(fāng )可(kě )关(guān )注下一缺口即7月22日最高价1048.5附(fù )近(jìn )的(de )支撑。

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