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恒(héng )瑞医(yī )药(600276.SH；01276.HK)今日宣布(bù )与葛兰素史克公(gōng )司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合(hé )作协议，双方(fāng )将共(gòng )同开发至多12款(kuǎn )创新药物。此次(cì )合(hé )作将为恒瑞医(yī )药(yào )全球化进程注入强劲动能，同时(shí )为GSK创造2031年后重大(dà )增(zēng )长机遇。这些(xiē )项(xiàng )目经严格筛选，旨在扩充GSK在呼(hū )吸、自免和炎症、肿(zhǒng )瘤等治疗领域(yù )已(yǐ )建立的研发管线(xiàn )，且所有项目(mù )经评(píng )估均具有成为(wéi )"同类最优"或"同类(lèi )第(dì )一"的潜力。根据(jù )协议条款，GSK将(jiāng )向恒(héng )瑞医药支付总(zǒng )计5亿美元的首付(fù )款(kuǎn )。

国泰海通证(zhèng )券(quàn )(600837)认为，中国股市估值逻辑的转变(biàn )，预期变动的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经从(cóng )经(jīng )济周期的波动，转变为贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估值中枢上(shàng )修(xiū )。经过三年出清(qīng )和调整，投资(zī )人对(duì )经济形势的认(rèn )识已然充分，其(qí )对(duì )估值收缩的边际(jì )影响减小。人(rén )心中(zhōng )对未来预期的(de )主要矛盾，已从(cóng )经(jīng )济周期波动，转(zhuǎn )变为贴现率变动，尤其是无风险(xiǎn )利率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率(lǜ )并(bìng )不能简单等同于(yú )国债收益率，而是投资人投资股(gǔ )票(piào )的机会成本。过(guò )去三年内外部过(guò )高的机会成本(běn )阻碍(ài )了投资人的入(rù )市意愿。2025年中国(guó )股(gǔ )市无风险利率下(xià )降的通道已经(jīng )打开(kāi )，A/H股整体估值(zhí )将得以提高。

成(chéng )本(běn )压力推动纸企(qǐ )密(mì )集提价

7月24日，玖龙纸业天津、河(hé )北、湖北、重庆(qìng )等(děng )多个生产基地(dì )发(fā )布涨价函，宣布(bù )自8月1日起上调(diào )瓦楞纸、再生牛卡(kǎ )纸(zhǐ )价格，上调幅(fú )度(dù )为30元/吨。这是该(gāi )纸企继7月1日、7月10日(rì )、7月12日宣布涨(zhǎng )价后，开启了第(dì )四(sì )次调价行动。进(jìn )入7月下旬，已(yǐ )经有(yǒu )玖龙纸业、江(jiāng )西理文造纸、湖(hú )北(běi )荣成纸业、山(shān )鹰(yīng )国际等多家公司发布了涨价函。

消息面上，受八(bā )一(yī )建军节及九三(sān )阅(yuè )兵预期影响，板(bǎn )块关注度升温(wēn )。机构指出，2025年下(xià )半(bàn )年军工行业有(yǒu )望(wàng )进入业绩兑现阶(jiē )段，建议关注(zhù )智能(néng )化作战、低成(chéng )本弹药及军贸出(chū )口(kǒu )三条主线。

　　高库存对近月(yuè )合约(yuē )形成压制

　　据了解，作为低(dī )波(bō )二级债基，南(nán )方(fāng )益稳采用股债兼顾策略，力求控(kòng )制风险并实现收(shōu )益(yì )最大化。在产(chǎn )品(pǐn )配置上，该产品(pǐn )配置传承年金(jīn )管理经验稳健基因(yīn )，契合二级债基(jī )“固收打底、权益(yì )增强”特性，力求(qiú )与业绩比较基(jī )准高度匹配。

进(jìn )入(rù )7月下旬，玖龙纸(zhǐ )业、江西理文(wén )造纸(zhǐ )、湖北荣成纸(zhǐ )业等多家纸企再(zài )次(cì )发布涨价函，宣(xuān )布因成本上涨，将从8月1日起上调(diào )瓦楞纸、再生牛(niú )卡(kǎ )纸等的价格。据(jù )了解，今年7月以(yǐ )来，玖龙纸业(yè )等已经发起了四次(cì )涨(zhǎng )价。今年以来(lái )，纸企已经在3月至(zhì )4月、5月、7月密(mì )集发(fā )布了三轮涨价(jià )函。

成本压力推(tuī )动(dòng )纸企密集提价

27日(rì )，和讯投顾邸(dǐ )占领(lǐng )表示，A股基本(běn )可确定进入慢牛(niú )周(zhōu )期，既然是慢牛(niú )就不能拉升过快。从上证周线看(kàn )，明显拉升过快(kuài )了(le )，周线五连阳(yáng )，乖离率偏大。那偏大怎么办？后市应进入宽幅震(zhèn )荡(dàng )洗盘周期，此(cǐ )周(zhōu )期仍有补涨板块(kuài )，下面详细讲(jiǎng )解市场波动及补涨(zhǎng )板块情况，建议(yì )耐(nài )心看完视频并点(diǎn )赞加关注。

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