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　　智能体能(néng )力跃迁，AI Agent商业化拐点(diǎn )临(lín )近

　　近日，中国联(lián )通已在官(guān )方(fāng )App及部分线上渠道上(shàng )线(xiàn )了eSIM手机(jī )业(yè )务的开通办理页面。目前中国联通已在天津(jīn )、北京(jīng )、河北等25个省市重启eSIM功(gōng )能，并计(jì )划(huá )年内覆盖全国。两(liǎng )年(nián )前的2023年，三大运营商曾以“业(yè )务(wù )维护升级”为由暂(zàn )停(tíng )eSIM业务办(bàn )理(lǐ )，已办理用户可继续(xù )使用，但(dàn )一旦取消就无法再次(cì )办(bàn )理。

　　目前，持续(xù )三个季度(dù )的(de )下游客户消化库存(cún )进(jìn )程基本(běn )结(jié )束，下游需求出现实(shí )质性增长。结合相关独(dú )立第三(sān )方(fāng )的市场信息来看，半(bàn )导体存储(chǔ )市(shì )场自2025年3月底开始逐(zhú )步(bù )回暖。天风证券半导体团队认(rèn )为(wéi )，今年第三、第四(sì )季(jì )度存储(chǔ )大(dà )板块涨价态势或持续(xù )，并且AI服(fú )务器、PC、手机等带动(dòng )存(cún )储容量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价值量产品渗透率(lǜ )持(chí )续提升(shēng )，有望进一步拉高板块(kuài )收入体量。

　　国泰海(hǎi )通证券(quàn )指(zhǐ )出，固态电池具备高(gāo )能量密度(dù )、高安全性，能够满(mǎn )足(zú )车端、低空、人形机器人等领(lǐng )域(yù )的特殊需求。当前(qián )半(bàn )固态电(diàn )池(chí )已实现装车，产业化(huà )进程早于(yú )全固态电池。人形机(jī )器(qì )人、低空等成本敏感(gǎn )度相对较(jiào )低(dī )的领域，固态电池(chí )应(yīng )用早于(yú )车(chē )端。随着固态电池整(zhěng )体性能的提升以及产业(yè )化进程(chéng )的(de )加速，固态电池在多(duō )领域将逐(zhú )渐(jiàn )实现应用，长期看(kàn )好(hǎo )固态电池发展。综合多家车企(qǐ )、电池厂发布的固态(tài )电(diàn )池量产(chǎn )计(jì )划，预计2027年全固态电(diàn )池或迎来(lái )产业化元年，固态电(diàn )池(chí )产业化进程加速。

　　上市公(gōng )司(sī )中，润泽科技是国(guó )内(nèi )领先的(de )数(shù )据中心整体解决方案(àn )服务商，坚持自投、自(zì )建、自(zì )持(chí )、自运维，即“四自(zì )”模式运(yùn )营(yíng )数据中心集群。科(kē )华(huá )数据在北、上、广等地拥有9大(dà )自(zì )建数据中心，运营(yíng )机(jī )柜数量(liàng )3万(wàn )多个，未来，初期计(jì )划在上海(hǎi )数据中心部署超算中(zhōng )心(xīn )，满足芯片行业客户(hù )仿真加速(sù )，(推理+训练)深度学习(xí )需(xū )求。川(chuān )润(rùn )股份为数据中心、云(yún )计算、IDC、通信网络、人(rén )工智能(néng )领(lǐng )域提供液冷、温控技(jì )术及产品(pǐn )。

　　华龙证券认为(wéi )，人形机器人板块近期催化因素(sù )较(jiào )多，指数有所修复(fù )。行业趋(qū )势(shì )未变，已进入“技术(shù )突破→量(liàng )产降本→场景渗透”的(de )黄金周期，有望成为(wéi )2025年核心投(tóu )资(zī )主线。建议围绕①高(gāo )价值量(liàng )的(de )零部件，包括丝杠、传感器、电机及减速器(qì )等，尤(yóu )其(qí )关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头有(yǒu )供(gòng )应链合作的公司；②有望场景落地的方向，包括家(jiā )庭(tíng )服务、极限作业(电(diàn )力(lì )巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智(zhì )慧物流等(děng )；③政策催化下的并(bìng )购(gòu )重组标的。

　　华为(wéi )拥有鲲鹏(péng )与(yǔ )昇腾两大产业链，其(qí )中，昇腾是以异构芯片为基础(chǔ )的加速计算产业，并研(yán )发出盘(pán )古(gǔ )大模型与自身硬件架(jià )构兼容性(xìng )良好且支持外部模型(xíng )使(shǐ )用。方正证券张初晨表示，昇(shēng )腾(téng )智算已完成长期适(shì )配(pèi )，成熟(shú )度(dù )明显提升。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈阳、重庆(qìng )等(děng )智算中心已经就华为(wéi )昇腾国产(chǎn )方(fāng )案进行了充分的适(shì )配(pèi )，且保持较高的使用率。华为(wéi )昇腾在已投建算力中心(xīn )公布的(de )国(guó )产化方案中约占85%。后(hòu )续昇腾等(děng )国产算力方案预计在(zài )政(zhèng )府及运营商招标的份额将持续(xù )提(tí )升。

　　公司方面(miàn )，威士顿(dùn )长(zhǎng )期专注于智能制造，形成了以信息化管理与设备自(zì )动(dòng )控制深度融合、多方(fāng )面数据采(cǎi )集(jí )应用为特色的智能(néng )制(zhì )造整体解决方案。公司已投入(rù )研发工业领域的AI智能体(tǐ )应用，正(zhèng )在形成以工业AI智能体(tǐ )与大模型(xíng )联合驱动的工业信息(xī )化(huà )数字应用形态，并尝试多模协(xié )同(tóng )的AI应用新模式。利(lì )元(yuán )亨主要(yào )从(cóng )事高端智能制造装备(bèi )的研发、生产及销售，主要为(wéi )新(xīn )能源(动力锂电、3C锂电(diàn )、固态电(diàn )池(chí )、储能、钙钛矿、氢(qīng )能)、智慧物流、ICT、AI算力、汽车(chē )部品等行业的头部企业(yè )提供数(shù )智(zhì )整厂解决方案。

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