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上海市委原常委、浦东新区区委原书记朱芝松被“双开”在线播放演示：

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　　现(xiàn )阶段，纯碱主力合约拉涨带动期(qī )现(xiàn )商(shāng )拿货积(jī )极性提升，下游玻璃厂也(yě )进行了(le )适(shì )度补货。目前期现商持有的货源(yuán )或(huò )已超(chāo )过(guò )100万(wàn )吨，抛盘压力较大。后续纯碱2509合(hé )约(yuē )还将面(miàn )临仓单集中注销，交割压力或对(duì )现(xiàn )货市场形(xíng )成部分冲击，进而使纯(chún )碱(jiǎn )2509和2601合约(yuē )价(jià )差进一步走弱。

尽管纸企提价动(dòng )作(zuò )密集(jí )，但产业链传导效果仍存在不确定(dìng )性(xìng )。

　　现(xiàn )阶段，纯碱主力合约拉涨(zhǎng )带动期(qī )现(xiàn )商拿货积极性提升，下游玻璃厂(chǎng )也(yě )进行(háng )了(le )适(shì )度补货。目前期现商持有的货源(yuán )或(huò )已超(chāo )过(guò )100万吨，抛盘压力较大。后续纯碱(jiǎn )2509合(hé )约还将面(miàn )临仓单集中注销，交割(gē )压(yā )力或对(duì )现(xiàn )货市场形成部分冲击，进而使纯(chún )碱(jiǎn )2509和2601合(hé )约(yuē )价差进一步走弱。

　　ETF方面，大(dà )金(jīn )融(róng )板块延(yán )续涨势，广发基金港股通(tōng )非银ETF涨(zhǎng )2.57%。创新药板块强势上涨，创新药ETF天(tiān )弘(hóng )上涨(zhǎng )2.11%，涨(zhǎng )幅位居医药类ETF第一，华宝基金药(yào )ETF、创新(xīn )药(yào )ETF华泰柏瑞和建信基金创新药50ETF分别(bié )涨(zhǎng )2.1%、1.99%和1.88%。航(háng )天军工板块表现亮眼，万(wàn )家基金(jīn )航(háng )天航空ETF、航空航天ETF天弘分别涨1.37%和(hé )1.21%。

　　现(xiàn )阶段纯碱下游以弱稳为主，下游(yóu )对(duì )原(yuán )料采购(gòu )仍以刚需为主。近期浮法玻璃日(rì )熔(róng )量保持稳定，未出现明显增量。但(dàn )光伏(fú )玻(bō )璃(lí )日熔量环比持续下滑，减量尤为(wéi )显(xiǎn )著。据(jù )隆众资讯数据，截至7月17日，国内(nèi )玻(bō )璃生产线(xiàn )共296条，其中在产223条、冷(lěng )修(xiū )停产73条(tiáo )。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨，与(yǔ )上(shàng )期持(chí )平(píng )；光伏玻璃日熔量约8.9万吨，环比(bǐ )持(chí )续(xù )回落。从下游整体情况来看，无论是浮(fú )法(fǎ )玻璃还是光伏玻璃，数据表现均(jun1 )相(xiàng )对疲(pí )软(ruǎn )，尤其是光伏玻璃日熔量下滑更为(wéi )明(míng )显。加(jiā )之未来光伏玻璃存在减量预期，且(qiě )终端采购(gòu )意愿有限，预计纯碱需求(qiú )端未来(lái )较(jiào )难出现明显改善。

事实上，纸业(yè )龙(lóng )头公(gōng )司(sī )已纷纷调整战略，通过加大研发投(tóu )入(rù )、进行(háng )全产业链布局，加强与下游合作(zuò )构(gòu )建产业生态等，提升核心竞争力(lì )。

　　现(xiàn )阶(jiē )段纯碱下游以弱稳为主，下游对(duì )原(yuán )料采(cǎi )购(gòu )仍以刚需为主。近期浮法玻璃日(rì )熔(róng )量保持稳(wěn )定，未出现明显增量。但(dàn )光伏玻(bō )璃(lí )日熔量环比持续下滑，减量尤为(wéi )显(xiǎn )著。据(jù )隆众资讯数据，截至7月17日，国内玻(bō )璃(lí )生产线(xiàn )共296条，其中在产223条、冷修停产73条(tiáo )。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨，与(yǔ )上(shàng )期持平(píng )；光伏玻璃日熔量约8.9万吨，环比持(chí )续(xù )回落(luò )。从下游整体情况来看，无论是浮(fú )法(fǎ )玻璃还是(shì )光伏玻璃，数据表现均相(xiàng )对疲软(ruǎn )，尤其是光伏玻璃日熔量下滑更为(wéi )明(míng )显。加(jiā )之未来光伏玻璃存在减量预期，且(qiě )终(zhōng )端采购(gòu )意愿有限，预计纯碱需求端未来(lái )较(jiào )难出现明显改善。

国泰海通证券(quàn )(600837)认(rèn )为，中(zhōng )国(guó )股市估值逻辑的转变，预期变动(dòng )的(de )主要(yào )矛(máo )盾，已经从经济周期的波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股市整体估(gū )值中枢(shū )上(shàng )修。经过三年出清和调整，投资(zī )人(rén )对经(jīng )济(jì )形势的认识已然充分，其对估值收(shōu )缩(suō )的边际(jì )影响减小。人心中对未来预期的(de )主(zhǔ )要矛盾，已从经济周期波动，转(zhuǎn )变(biàn )为贴现(xiàn )率(lǜ )变动，尤其是无风险利率的下行(háng )。股市(shì )的(de )无风险利率并不能简单等同于国(guó )债(zhài )收益率，而是投资人投资股票的机(jī )会成本(běn )。过去三年内外部过高的机会成本(běn )阻(zǔ )碍了(le )投(tóu )资人的入市意愿。2025年中国股市无风(fēng )险(xiǎn )利率下(xià )降的通道已经打开，A/H股整体估值(zhí )将(jiāng )得以提高。

截至午间收盘，沪指(zhǐ )报(bào )3587.69点，跌(diē )0.17%；深成指报11150.41点，跌0.16%；创指报2342.39点，涨(zhǎng )0.10%。

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