行业兼具周期性(xìng )和(hé )成(chéng )长性,AI高景气带来新机遇(yù )
上海证券分析师吴婷婷(tíng )称(chēng ),近期国内外产业端迎来(lái )密(mì )集(jí )催化,产业潮起入局者明(míng )显(xiǎn )增多,国内华为、字节、比(bǐ )亚迪、小米、广汽、蚂蚁(yǐ )等(děng )车企、科技厂商纷纷加码具(jù )身(shēn )智能,海外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加(jiā )速商业化量产步伐,DeepSeek人工(gōng )智(zhì )能公司的涌现推动通用机(jī )器(qì )人(rén )大模型的发展,助力人形(xíng )机(jī )器人实现具身智能,人形(xíng )机(jī )器人产业链进入“百花齐(qí )放(fàng ),百家争鸣”阶段,目前人(rén )形(xíng )机器人进入工业场景,已(yǐ )经(jīng )成为国内外确定性较高的(de )应(yīng )用趋势,人形机器人商业化(huà )落(luò )地可期,建议关注受益的(de )国(guó )内零部件厂商。
行业(yè )会(huì )议将召开,机构称各国重(chóng )视(shì )该(gāi )领域建设
我国牵头制定的(de )全(quán )球首个光伏直流领域国际(jì )标(biāo )准正式发布
华创证券(quàn )分(fèn )析(xī )指出,未来3年漂浮式主要(yào )任(rèn )务仍处于从样机试验到规(guī )模(mó )化商用的技术攻关和成本(běn )下(xià )降的质变阶段;2026年起,漂浮(fú )式(shì )装机规模将正式进入量变(biàn )阶(jiē )段。预计2026-2030年,全球漂浮式(shì )新(xīn )增装机由2GW增长至12.2GW,复合年(nián )均(jun1 )增(zēng )长率为57.3%;我国浮式新增装(zhuāng )机(jī )将由0.6GW增长至6.2GW,复合年均增(zēng )长(zhǎng )率为79.5%,成为浮式市场的主(zhǔ )导(dǎo )力(lì )量。
上市公司中,南(nán )亚(yà )新材表示,在高速覆铜板(bǎn )领(lǐng )域,公司系列产品在 Dk/Df 参数(shù )上(shàng )具有明显优势,是国内率先(xiān )在(zài )各介质损耗等级高速产品(pǐn )全(quán )系列通过华为认证的内资(zī )覆(fù )铜板企业,特别是高端高(gāo )速(sù )产(chǎn )品已在全球知名终端AI服务(wù )器(qì )取得认证,目前起量较为(wéi )明(míng )显。华正新材覆铜板产品(pǐn )中(zhōng )的(de )高速材料可应用于数据中(zhōng )心(xīn )的服务器和交换机等设备(bèi )。宝鼎科技表示,2024年公司电(diàn )子(zǐ )铜箔产量为1.56万吨,年产能为(wéi )1.7万(wàn )吨。公司电子铜箔产品具(jù )有(yǒu )面密度均匀性高,抗剥离(lí )强(qiáng )度大,高温延伸率大及表(biǎo )面(miàn )粗(cū )糙度低等技术优势。根据(jù )2024年(nián )度数据,约三分之二铜箔(bó )产(chǎn )品供给公司下属覆铜板企业(yè )自(zì )用,三分之一供应给其他(tā )覆(fù )铜板及PCB厂家。
近日,美(měi )国半导体初创公司xLight宣布,已(yǐ )完成一轮超额认购的4000万美元(yuán )B轮(lún )股权融资。本轮融资由PlaygroundGlobal领(lǐng )投(tóu ),并由BoardmanBayCapitalManagement跟投。
上市公(gōng )司(sī )中,华灿光电的MicroLED技术可以用(yòng )于(yú )具备显示功能的AI眼镜,目(mù )前(qián )公司配合不同客户不同需(xū )求(qiú )和产品定位提供解决方案,处(chù )于性能和良率提升阶段。蓝(lán )思科技配合北美大客户多(duō )年(nián )研发,是第一代智能头显(xiǎn )的(de )外观结构件核心供应商,并(bìng )为(wéi )其他北美头部AI眼镜客户提(tí )供(gòng )导光模组、Mic模组等功能模(mó )组(zǔ )和精密结构件。同时,公司(sī )发(fā )挥垂直整合优势,积极协(xié )同(tóng )包括Rokid在内的多家国内外AI眼(yǎn )镜(jìng )头部企业开展研发,将自有(yǒu )核(hé )心元器件、光学部件、功(gōng )能(néng )模组及超轻量材料整合至(zhì )AI眼(yǎn )镜。
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我爱涨停板网友: 现阶段纯碱下游以弱稳为主,下游对原料采购仍以刚需为主。近期浮法玻璃日熔量保持稳定,未出现明显增量。但光伏玻璃日熔量环比持续下滑,减量尤为显著。据隆众资讯数据,截至7月17日,国内玻璃生产线共296条,其中在产223条、冷修停产73条。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨,与上期持平;光伏玻璃日熔量约8.9万吨,环比持续回落。从下游整体情况来看,无论是浮法玻璃还是光伏玻璃,数据表现均相对疲软,尤其是光伏玻璃日熔量下滑更为明显。加之未来光伏玻璃存在减量预期,且终端采购意愿有限,预计纯碱需求端未来较难出现明显改善。
稳赢评分:8
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稳赢时光网网友: 上市公司中,广电运通旗下广电五舟在CPU和GPU计算整机产品、大容量和分布式存储产品方面有较强的研发制造实力和业绩,目前广电五舟服务器系列产品的年产能可达18万台。中科曙光参股企业海光公司产品包括通用处理器(CPU)及协处理器(DCU)。
稳赢网网友:13:33涨跌家数基本持平,表现出较为均衡的轮动状态。前期调整较充分的板块如知识付费、财税数字化、传媒娱乐、文教休闲、虫害防治等今日出现积极补涨,说明场内资金并未流出,只是在不断切换热点与方向。因此,对于手中仍在趋势中的个股,不必因市场震荡而轻易出局。当前阶段,关键是守住趋势线与均线支撑,保持持股耐心,等待结构修复带来的轮动机会。
股海冷水坑网友: 近期海外大模型密集更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家的大模型,并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进,正逐步带动海外AI应用进入落地阶段,其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升,进一步催生了对于算力基础设施的需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下,大厂Capex将有望持续保持高增,进而带动算力基础设施产业进入高景气周期。中信证券研报称,政策端支持有望加大,促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下,AI产业链有望持续加速,迎来新一轮投资机遇。