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　　华(huá )鑫证券毛正分析指出(chū )，随(suí )着人工智能的兴起(qǐ )，对(duì )高算力和带宽的需求推动了存储的发(fā )展。相较于传统的DRAM，HBM技(jì )术(shù )采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片(piàn )与(yǔ )GPU封(fēng )装(zhuāng )实现高带宽、低延迟(chí )和低功耗，突破了传统内存的限制，适(shì )应(yīng )AI时代的新需求。目(mù )前(qián )全(quán )球(qiú )市场由海力士、三(sān )星(xīng )和美光主导，中国厂商也在积极推进(jìn )HBM国(guó )产化，市场供需缺口(kǒu )仍(réng )持(chí )续扩大，DRAM涨价周期(qī )叠(dié )加(jiā )AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市场规(guī )模预计在2024年达到约70亿美(měi )金(jīn )。值得一提的是，今(jīn )年(nián )5月(yuè )，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年(nián )的(de )HBM芯片也几乎已经全(quán )部(bù )预(yù )定(dìng )。

　　近日，上海(hǎi )市(shì )统计局发布2025年一季度上海市国民经济(jì )运(yùn )行情况。今年一季度(dù )，上(shàng )海市出口同比增长(zhǎng )12.6%。另(lìng )据海关数据显示，2025年一季度，上海以(yǐ )10053.85亿元外贸进出口总额，超(chāo )越(yuè )深圳同期的9901.04亿元(yuán )，重(chóng )返(fǎn )“外贸第一城”。从(cóng )地域来看，上海外贸市场遍布全球，与(yǔ )东(dōng )盟等等多个地区保(bǎo )持(chí )密(mì )切(qiē )贸易往来，新兴市(shì )场(chǎng )贸易规模也正在保持较快增长。上海(hǎi )对(duì )外披露的数据显示，今(jīn )年(nián )一季度对印度、俄(é )罗(luó )斯(sī )、东盟出口分别增长54.8%、28.6%和24.7%。

　　跨境(jìng )电商兴起，这一必要基(jī )础(chǔ )设(shè )施走向台前

　　马(mǎ )斯(sī )克(kè )在利雅得举行的沙特(tè )-美国投资论坛上预测，人形机器人数量(liàng )最(zuì )终将达到数百亿。马(mǎ )斯(sī )克(kè )说：“我认为每个(gè )人(rén )都会希望拥有自己的机器人，你可以(yǐ )把(bǎ )它想象成你拥有自己(jǐ )的(de )C-3PO或(huò )R2-D2(《星球大战》系列(liè )电(diàn )影(yǐng )的机器人)，但会更好。”

　　上市公(gōng )司中，拓邦股份围绕智(zhì )能(néng )汽(qì )车的电动化和高(gāo )阶(jiē )智(zhì )驾(jià )应用，建立产品矩阵(zhèn )，核心产品有激光雷达电机和充电桩。激(jī )光雷达电机已全面(miàn )进(jìn )入(rù )量(liàng )产阶段，并实现与(yǔ )智(zhì )能驾驶头部客户的稳定合作，未来公(gōng )司(sī )将进一步扩大激光雷(léi )达(dá )电(diàn )机产品的市占率。水(shuǐ )晶(jīng )光电在激光雷达中有供应激光雷达视(shì )窗片及其他光学元器件(jiàn )产(chǎn )品(pǐn )。公司作为国内(nèi )领(lǐng )先(xiān )的(de )玻璃基激光雷达视窗(chuāng )片量产厂商，与海内外主流激光雷达厂(chǎng )商(shāng )均有业务合作、沟(gōu )通(tōng )，未(wèi )来公司也将持续开(kāi )拓(tuò )客户，为智能驾驶技术发展提供助力(lì )。商络电子已获取到的(de )毫(háo )米(mǐ )波雷达领域客户包(bāo )括(kuò )福(fú )瑞泰克、森思泰克等，为其供应电容(róng )、电感、IC、分立器件、晶(jīng )体(tǐ )器件等产品，已(yǐ )获(huò )取(qǔ )到(dào )的激光雷达领域客户(hù )包括禾赛、大疆等，为其供应电阻、电(diàn )容(róng )、电感、IC、晶体器(qì )件(jiàn )、存(cún )储等产品。

　　上(shàng )市(shì )公司中，瑞迪智驱谐波减速机可适配(pèi )人(rén )形机器人。均胜电子(zǐ )将(jiāng )秉(bǐng )持“再创业，创新(xīn )前(qián )行(háng )”的精神，通过组织创新和战略延伸(shēn )，定位为“汽车+机器人(rén )Tier1”，向包括全球车企(qǐ )在(zài )内(nèi )的(de )具身智能机器人相关(guān )公司提供软硬件及解决方案，将自身在(zài )汽(qì )车核心零部件的研(yán )发(fā )与(yǔ )高(gāo )端制造能力，加速(sù )拓(tuò )展至具身智能机器人产业链上下游，开(kāi )启再创业的征程，打(dǎ )造(zào )第(dì )二增长曲线。

　　今(jīn )年(nián )一季度，腾讯向字节跳动购买了价值(zhí )约20亿元的GPU(图形处理器)算(suàn )力(lì )资(zī )源，这批资源以(yǐ )英(yīng )伟(wěi )达(dá )H20卡和服务器为主，腾(téng )讯元宝目前的更新主要使用来自字节的(de )卡(kǎ )。除了腾讯，一位(wèi )知(zhī )情(qíng )人士称，阿里也在今(jīn )年(nián )一季度DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了GPU订(dìng )单(dān )。多位接近字节跳动(dòng )人(rén )士(shì )称，字节跳动在去(qù )年(nián )囤(dùn )积了大约10万个GPU模组。一位服务器厂商(shāng )人士称，据其估算，这(zhè )批(pī )GPU资(zī )源总价值在1000亿元(yuán )左(zuǒ )右(yòu )。

　　据中研普华产业(yè )研究院数据显示，预计2025年中国汽车芯片(piàn )市(shì )场规模或达950.7亿元。国(guó )泰(tài )君安证券指出，在MCU、智(zhì )能功率器件、电源管理芯片等高端芯(xīn )片(piàn )领域，国外厂商占据(jù )主(zhǔ )导(dǎo )地位，高端汽车芯(xīn )片(piàn )国(guó )产化势在必行。

　　华鑫证券毛正分(fèn )析指出，随着人工智能(néng )的(de )兴(xìng )起，对高算力和(hé )带(dài )宽(kuān )的(de )需求推动了存储的发(fā )展。相较于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆(duī )叠(dié )DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带(dài )宽(kuān )、低延迟和低功耗，突(tū )破(pò )了传统内存的限制，适应AI时代的新需(xū )求(qiú )。目前全球市场由海(hǎi )力(lì )士(shì )、三星和美光主导(dǎo )，中(zhōng )国厂商也在积极推进HBM国产化，市场供(gòng )需缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价(jià )周(zhōu )期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格(gé )预(yù )计继续上涨，市场规(guī )模预计在2024年达到约70亿美金。值得一提(tí )的(de )是(shì )，今年5月，SK海力士(shì )社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的(de )HBM芯(xīn )片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已(yǐ )经全部预定。

　　公(gōng )司(sī )方(fāng )面，宏景科技长期(qī )发(fā )展(zhǎn )智慧城市综合服务，在智慧民生、城(chéng )市综合管理、智慧园区(qū )等(děng )三(sān )大领域提供全方(fāng )位(wèi )的(de )智(zhì )慧城市解决方案。公(gōng )司成功入库广州市首批数据要素企业(yè )。拓(tuò )维信息和蚂蚁数科(kē )签(qiān )约(yuē )战略合作，双方将在(zài )鸿(hóng )蒙版mPaaS移动应用开发、人工智能、隐私(sī )计算、数据要素、数字(zì )人(rén )、音视频、行业联合(hé )解(jiě )决(jué )方案及生态共建等领域展开合作，围绕各自的专业能力和优(yōu )势(shì )，致力于为客户提(tí )供(gòng )更(gèng )好(hǎo )的鸿蒙版mPaaS平台及应用(yòng )场景软硬一体智能化解决方案。

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