6.27股市早8点丨不要被新投资时代所抛弃
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      国新证券表示,中(zhōng )长(zhǎng )期来看,我(wǒ )国军费平稳(wěn )增长为国防军(jun1 )工行业稳定(dìng )发展提供坚(jiān )实(shí )基础,行业规模和利润(rùn )有望保持持续(xù )上升态势。近年来我国(guó )在(zài )船舶、航(háng )空航天、卫星(xīng )导航等领域(yù )的全球竞争(zhēng )力(lì )持续提升,国防军工行(háng )业是新质生产(chǎn )力发展突破(pò )的重要方向(xiàng ),行业前景(jǐng )广阔。在全球(qiú )冲突多发和地缘局势并(bìng )不(bú )平静的背景(jǐng )下,国防安(ān )全重要性提升(shēng ),行业估值(zhí )有望获得支(zhī )撑(chēng )。中邮证券进一步分析(xī )指出,展望2025年(nián ),“建军百(bǎi )年奋斗目标(biāo )”任务进入(rù )下半场,军工(gōng )行业订单有(yǒu )望迎来拐点(diǎn ),在服务于提(tí )升装备性能(néng )或降低装备成(chéng )本的新技术(shù )、以新域新(xīn )质(zhì )作战力量(liàng )为代表的新产(chǎn )品、军贸和军用技术转(zhuǎn )化(huà )带来的新市(shì )场方向或蕴(yùn )含更大弹性。

      半导体(tǐ )产业是现代(dài )科(kē )技的基石。随着人工智(zhì )能新一轮的爆(bào )发式发展,半导体芯片(piàn )已成为AI算力(lì )、智能驾驶等(děng )诸多产业的(de )核心和底座(zuò ),也正成为全(quán )球各主要国(guó )家竞逐的新战(zhàn )场。国信证(zhèng )券表示,台(tái )积(jī )电上调2025年(nián )收入增速预期(qī ),关注半导体底部配置(zhì )机(jī )遇。台积电(diàn )预计AI需求持(chí )续强劲,非AI需(xū )求温和复苏(sū ),并将2025年公(gōng )司(sī )整体收入增速由之前的(de )25%左右上调到30%左(zuǒ )右。半导体(tǐ )景气度较高(gāo ),AI和国产化(huà )打开国内成长(zhǎng )空间。

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      上(shàng )市公司中,道氏技术硅(guī )碳(tàn )负极已在(zài )多家电芯客户(hù )实现销售,并与多家头(tóu )部(bù )电芯客户保(bǎo )持密切互动(dòng )和合作,也储(chǔ )备了相应技(jì )术为客户服(fú )务(wù )。硅宝科技硅碳负极产(chǎn )品已通过多家(jiā )工具电池和(hé )3C电池客户的(de )测评认证,2024年度,公司硅(guī )碳负极产品(pǐn )已累计实现(xiàn )百(bǎi )吨级销售。中科电气主(zhǔ )营业务包括锂(lǐ )电负极业务(wù )和磁电装备(bèi )业(yè )务,其中(zhōng )锂电负极业务(wù )针对硅基类负极(包括面(miàn )向(xiàng )固态电池的(de )硅碳负极)有(yǒu )持续投入,目(mù )前已建设完(wán )成中试产线(xiàn ),且有产品进入多家客户(hù )测评和平台开(kāi )发阶段。

      上市公司(sī )中,卧龙电(diàn )驱在具身智能(néng )仿生机器人(rén )和机器狗领(lǐng )域(yù ),公司专注(zhù )于关节模组(zǔ )的研发与生产(chǎn ),包括高爆(bào )发关节模组(zǔ )、高精度仿(fǎng )生关节动力总(zǒng )成、无框力矩电机等多(duō )种(zhǒng )类型,并且(qiě )已与多家头(tóu )部企业,包括(kuò )海外客户建(jiàn )立深度合作(zuò )。豪鹏科技已成功进入多(duō )家服务型机器人、陪伴机(jī )器人、四足(zú )机器狗、人(rén )形机器人客户(hù )供应链,以(yǐ )电池方案商(shāng )的(de )专业能力助力客户快速(sù )完成导入设计(jì ),加快新产(chǎn )品的上市进(jìn )程(chéng )。晶品特(tè )装自主研发了(le )系列化机器人产品,包(bāo )括(kuò )排爆机器人(rén )、侦察机器(qì )人、多用途机(jī )器人、核化(huà )检测机器人(rén )、火力打击机器人、伴随(suí )助力机器人等。

      民(mín )生(shēng )证券表示,当前光伏行(háng )业价格和盈利(lì )均处于底部(bù ),高层针对(duì )行(háng )业密集发声旨在把无序(xù )“价格战"式的(de )“内卷”拉(lā )回到创新驱(qū )动(dòng )、价值竞(jìng )争的正轨,看(kàn )好后续通过政策与行业(yè )自(zì )律的协同,促进光伏过(guò )剩产能的退出(chū ),有效改善(shàn )供需格局,行(háng )业有望迎来触底反弹。

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  • 2026-02-26

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