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　　长城证券认(rèn )为，伴随OpenAI以及谷(gǔ )歌等(děng )海外巨头持续推(tuī )进AI智(zhì )能体进展，多模态推理能力进一步提升，随(suí )着推理计算(suàn )能力(lì )的要(yào )求进一步提(tí )高将(jiāng )带来算力需求的(de )爆发增长，持续(xù )看好AI智能体及相关算力环节(jiē )投资(zī )机会。

　　东北(běi )证券(quàn )研报指出，全球(qiú )地缘政治局(jú )势仍(réng )处紧张态势。强大的军事实(shí )力是国家发展的(de )有力(lì )支撑，在全(quán )球地(dì )缘政治紧张局势(shì )下，各国不断强(qiáng )化军备竞赛，重视军工建设。在(zài )当下时点，“十(shí )四五(wǔ )”计划进入(rù )最后(hòu )一年，军工行业(yè )扰动因素已基本(běn )消除，下游需求呈恢复性增(zēng )长，同时2027年建设(shè )目标(biāo )迫在(zài )眉睫，中长(zhǎng )期目(mù )标也对行业(yè )发展(zhǎn )提供明确指引：2035年基本实现(xiàn )国防和军队现代(dài )化，2050年把人民军(jun1 )队全(quán )面建成世界一流(liú )军队(duì )。伴随需求(qiú )恢复，产能结构逐步优化，国防(fáng )军工板块有(yǒu )望得(dé )到大(dà )幅改善，安(ān )全边(biān )际高，具备长期(qī )成长确定性。

　　上市公司中，厦门钨业拥(yōng )有完(wán )整的钨产业(yè )链，在钨(wū )矿开采、钨(wū )冶炼(liàn )、钨粉末、钨丝(sī )材和硬质合金深加工领域拥(yōng )有较为突出的竞(jìng )争优(yōu )势。公司是(shì )国内(nèi )首家具备核聚变(biàn )装置(zhì )用ITER偏滤器钨(wū )探针组件研发和生产能力的企业(yè )。章源钨业(yè )主要(yào )从事(shì )钨矿山资源(yuán )的开(kāi )发利用及以钨为(wéi )原料的仲钨酸铵(ǎn )(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉(fěn )、热(rè )喷涂粉、硬(yìng )质合(hé )金的(de )生产及销售(shòu )。翔(xiáng )鹭钨业通过(guò )多年(nián )的发展，形成了从APT到硬质合(hé )金的产品体系。公司(sī )的主要产品(pǐn )为氧(yǎng )化钨(包括黄色氧(yǎng )化钨(wū )、蓝色氧化(huà )钨、紫色氧化钨等)、钨粉，碳化(huà )钨粉、钨合(hé )金粉(fěn )及钨(wū )硬质合金、光伏(fú )用超细钨丝等深(shēn )加工产品。

　　民生证券表示，当前光伏行(háng )业价(jià )格和盈利均(jun1 )处于(yú )底部(bù )，高层针对(duì )行业(yè )密集发声旨(zhǐ )在把(bǎ )无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动(dòng )、价(jià )值竞争的正(zhèng )轨，看好后续通过政(zhèng )策与(yǔ )行业自律的(de )协同，促进光伏过剩产能的退出(chū )，有效改善(shàn )供需(xū )格局(jú )，行业有望(wàng )迎来(lái )触底反弹。

　　据报道，2025第四届(jiè )固态电池大会暨硅基负极产(chǎn )业创(chuàng )新大会于7月(yuè )3日至(zhì )5日在(zài )浙江宁波召(zhào )开。

　　据荣耀(yào )CEO李健(jiàn )透露，最新发布的折叠旗舰(jiàn )手机荣耀Magic V5已搭载(zǎi )了阿(ā )里巴巴基于(yú )通义(yì )千问打造的高德(dé )、飞(fēi )猪旅行两个(gè )智能体(Agent)，同时还搭载了通义千问(wèn )3、VL等大模型(xíng )。据(jù )悉，这是阿里首(shǒu )次整(zhěng )合大模型及垂直(zhí )场景Agent应用于智能(néng )手机终端。

　　据报道，工(gōng )业母(mǔ )机是“制器(qì )之器(qì )”“自强之基”，是(shì )关系国家安(ān )全和(hé )发展的战略性、基础性产业(yè )。近年来，我国(guó )工业(yè )母机产业取(qǔ )得长(zhǎng )足进步，产业规(guī )模连(lián )续13年位居全(quán )球第一，2024年产业营收超过1.5万亿元(yuán )。

　　供需(xū )两端(duān )多重(chóng )因素共同推(tuī )动，这类战略资源价(jià )格屡创历史新高(gāo )

　　华创证券分析指出，未(wèi )来3年(nián )漂浮式主要(yào )任务(wù )仍处(chù )于从样机试(shì )验到(dào )规模化商用(yòng )的技(jì )术攻关和成本下降的质变阶(jiē )段；2026年起，漂浮(fú )式装(zhuāng )机规模将正(zhèng )式进(jìn )入量变阶段。预(yù )计2026-2030年(nián )，全球漂浮(fú )式新增装机由2GW增长至12.2GW，复合年均(jun1 )增长率为57.3%；我国(guó )浮式(shì )新增装机将(jiāng )由0.6GW增(zēng )长至6.2GW，复合年均(jun1 )增长率为79.5%，成为(wéi )浮式市场的主导力量。

　　光大(dà )证券认为，钨未(wèi )来需(xū )求有望实现(xiàn )多点(diǎn )开花。展望(wàng )钨金(jīn )属的未来需求情况，有数个非常具有潜力的(de )增长(zhǎng )点。光伏钨(wū )丝：相较于传统高碳(tàn )钢丝(sī )，钨丝的细(xì )径化潜力大，能够有效降低硅片(piàn )损耗，满足大尺(chǐ )寸、薄片化硅片(piàn )切割(gē )要求；军工用钨(wū )：国防科工局最(zuì )新数据显示，2025年7月军工材料采购(gòu )计划中，硬(yìng )质合(hé )金刀(dāo )具、穿甲弹(dàn )芯等(děng )钨制品订单(dān )同比(bǐ )增长42%；可控核聚变：钨及其合金因其优异的(de )高温(wēn )性能、抗辐(fú )照性(xìng )能和(hé )机械性能，成为(wéi )核聚变反应(yīng )堆中关键部件的理想候选材料。

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