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　　华龙证券(quàn )认为(wéi )，人形(xíng )机器人板块近期(qī )催化因素较(jiào )多，指数有(yǒu )所修复。行(háng )业趋势未变(biàn )，已进入“技术(shù )突破→量产(chǎn )降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成为2025年核(hé )心投资主线(xiàn )。建(jiàn )议围绕①高价值量的零(líng )部件，包括(kuò )丝杠、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速(sù )器等，尤其关注与特斯(sī )拉、华为等(děng )巨头有供应(yīng )链合作的公(gōng )司；②有望(wàng )场景落地的方向(xiàng )，包括(kuò )家庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(电力巡(xún )检、矿山等(děng ))、医疗康复、智(zhì )慧物流(liú )等；③政策催化下的并购重(chóng )组标的。

　　AI需求爆发(fā )，拉动PCB产业(yè )链量(liàng )价齐升。兴业证券指出(chū )，海外扩产(chǎn )周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有(yǒu )望拉大(dà )。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规(guī )模分别达到(dào )525、864和1192亿元，增速(sù )分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求(qiú )增长(zhǎng )最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以上的规模。根(gēn )据扩产(chǎn )规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将(jiāng )扩大，缺口(kǒu )比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数年的高景(jǐng )气度。

　　国金证券指(zhǐ )出，随着我(wǒ )国老龄化进程持(chí )续深化，养(yǎng )老机器人市(shì )场展现出广(guǎng )阔的(de )发展前(qián )景，保守预计短(duǎn )期内市(shì )场规(guī )模将突破150亿(yì )元。养老机(jī )器人产业链(liàn )与人形机器人具(jù )有高度(dù )协同(tóng )性，其快速发展将持续(xù )催化相关产(chǎn )业链升级，养老机器人(rén )主要(yào )由感知(数据采集)、决策(cè )(智能分析与(yǔ )方案生成)、执行(具体操(cāo )作)和(hé )交互(人(rén )机沟通)四大部分(fèn )构成。建议(yì )关注高精度(dù )传感器及减(jiǎn )速器、丝杠(gàng )等核心精密传动(dòng )部件。

　　上市公司中(zhōng )，智微智能(néng )针对具身智(zhì )能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心(xīn )芯片平台的大小脑控制(zhì )器产品线，可广泛应用(yòng )于工业机器(qì )人、AGV/AMR移动机器人、服务类机(jī )器人、人形(xíng )机器人等多(duō )种应用场景(jǐng )。天(tiān )奇股份(fèn )已投建无锡市具(jù )身智能机器(qì )人工业数据(jù )采集与实训(xùn )中心项目，拟通过真实环境(jìng )模拟和(hé )训练(liàn )，提升AI系统(tǒng )对复杂环境(jìng )的适应能力(lì )，实现机器人“场景-数(shù )据-模(mó )型-应用”闭环，着力攻(gōng )克具身智能(néng )机器人应用(yòng )共性技术难(nán )题。埃斯顿参股的埃斯顿酷(kù )卓发布了第(dì )二代人形机(jī )器人Codroid 02，这款(kuǎn )人形(xíng )机器人(rén )从自主核心部件(jiàn )、智能架构(gòu )创新、全场(chǎng )景工业落地(dì )三个维度全(quán )面展现了其在具(jù )身智能(néng )领域(yù )的最新成果(guǒ )。

　　国金(jīn )证券指出，随着我国老龄化进程持(chí )续深(shēn )化，养老机器人市场展(zhǎn )现出广阔的(de )发展前景，保守预计短(duǎn )期内(nèi )市场规模将突破150亿元。养老机器人(rén )产业链与人(rén )形机器人具(jù )有高(gāo )度协同(tóng )性，其快速发展(zhǎn )将持续催化(huà )相关产业链(liàn )升级，养老(lǎo )机器人主要(yào )由感知(数据采集(jí ))、决策(cè )(智能(néng )分析与方案生成)、执行(háng )(具体操作)和(hé )交互(人机沟通)四大部分(fèn )构成(chéng )。建议关注高精度传感(gǎn )器及减速器(qì )、丝杠等核(hé )心精密传动(dòng )部件(jiàn )。

　　江波龙：预计eSSD价(jià )格三季度将(jiāng )出现5%-10%上涨

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