工业富联涨超8%连续四日上涨,股价创去年11月来新高!上半年净利119.58亿-121.58亿,同比预增36.84%-39.12%
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      伴随着AIAgent技术(shù )的发展,2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升。如:谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì ),同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的需求(qiú )增加和分化(huà ),传统通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云端训(xùn )练与推理的(de )高能效比需(xū )求,为降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对(duì )特定需求的(de )匹配度,各家云(yún )厂商都在加(jiā )速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目,力图在英伟达解决(jué )方案之外实(shí )现多元化发(fā )展。中信证(zhèng )券指出,ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度(dù )正在加快(如(rú ):由早期的(de )两年迭代一代产(chǎn )品,转换成(chéng )现在的一年(nián )迭代一代产(chǎn )品),ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低(dī )AI成本、缩短研发(fā )时间,进而(ér )拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透露:2023年ASIC市(shì )场规模约为(wéi )66亿美元,预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元,对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

      数据显示,2024年我(wǒ )国脑机接口(kǒu )市场规模已(yǐ )达32亿元,年(nián )增长率为18.8%,预计(jì )2025年全年,这(zhè )一数字将突(tū )破38亿元,到(dào )2027年将超过55亿(yì )元,年均增(zēng )长率保持在(zài )20%左右。民生证券(quàn )表示,脑机(jī )接口行业市(shì )场广阔,正(zhèng )进入高速发展期;应重视脑(nǎo )机接口研发(fā )进程关键拐(guǎi )点,目前标(biāo )杆企业技术(shù )落地预期明(míng )确,整体行业有望从早期阶(jiē )段逐渐步入(rù )高速成长期(qī )。脑机接口(kǒu )有望率先医疗场景落地,后(hòu )续将向大众(zhòng )消费拓展,并最终大幅(fú )改变人类生(shēng )活方式。

      据媒体报道,火山引擎正(zhèng )在封测新一(yī )代数字人平(píng )台,该平台取名为“奇美拉(lā )”。一位互(hù )联网公司研(yán )发人士表示(shì ),目前,奇(qí )美拉数字人(rén )平台的使用采用定向邀请模(mó )式,在邀测(cè )阶段,服务(wù )暂不收费,月底或开始公测。

      稀土(tǔ )永磁材料的(de )核心价值在(zài )于其卓越的(de )磁性能和稳(wěn )定性,这使(shǐ )其在多个高技术(shù )行业中扮演(yǎn )着关键角色(sè )。下游是消(xiāo )费类电子产品和基础工业等(děng )传统应用领(lǐng )域,以及新(xīn )能源和节能(néng )环保等新兴(xìng )应用领域,包括新能源汽车及汽车零部(bù )件、节能变(biàn )频空调、风(fēng )力发电、节(jiē )能电梯、机器人及智能制造(zào )等。随着全(quán )球对新能源(yuán )和节能环保(bǎo )需求的增加(jiā ),钕铁硼永(yǒng )磁材料在这些新(xīn )兴应用领域(yù )中的需求也(yě )呈现出快速(sù )增长的趋势,进一步推动了(le )其产业链的(de )拓展和升级(jí )。招商证券(quàn )指出,人形(xíng )机器人市场(chǎng )尤为亮眼,迎来量产元年,新增需求快(kuài )速攀升,正(zhèng )迅速成为高(gāo )性能钕铁硼永磁材料的重要(yào )应用领域。

      近期海(hǎi )外大模型密(mì )集更新,包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知(zhī )名大模型厂(chǎng )商纷纷更新(xīn )自家的大模(mó )型,并在性能上持续提升。海外大模型(xíng )的持续演进(jìn ),正逐步带(dài )动海外AI应用(yòng )进入落地阶(jiē )段,其外在体现便是海外大(dà )模型调用量(liàng )的大幅提升(shēng )。而大模型(xíng )调用量的提升,进一步催生(shēng )了对于算力(lì )基础设施的(de )需求。在训(xùn )练+推理算力(lì )需求同步爆(bào )发的情况下,大厂Capex将有望持(chí )续保持高增(zēng ),进而带动(dòng )算力基础设施产业进入高景(jǐng )气周期。中(zhōng )信证券研报(bào )称,政策端(duān )支持有望加(jiā )大,促进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重力量共(gòng )振下,AI产业(yè )链有望持续(xù )加速,迎来(lái )新一轮投资机遇。

      上市(shì )公司中,包(bāo )钢股份稀土(tǔ )精矿生产线(xiàn )是世界最大(dà )的稀土原料(liào )基地,具备生产50%、56%、58%高品质(zhì )稀土精矿的(de )能力。稀土(tǔ )精矿经过冶炼分离技术,将(jiāng )稀土分离为(wéi )单一或混合(hé )稀土盐类、稀土氧化物(wù )及稀土金属(shǔ )产品。金力永磁在机器人领(lǐng )域正积极配(pèi )合世界知名(míng )科技公司的(de )具身机器人磁组件研发和产(chǎn )能建设,并(bìng )有小批量的(de )交付。广晟(shèng )有色地处粤(yuè )港澳大湾区(qū ),是广东省内唯一合法稀土(tǔ )采矿权人,拥有广东省(shěng )内目前已获批的全部稀土采(cǎi )矿证,矿产(chǎn )资源、区位(wèi )优势明显,并且公司多(duō )年来深耕细(xì )作打通稀土全产业链条,行(háng )业竞争优势(shì )明显。

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  • 2026-02-25

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