AI需求爆发,拉动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证券指出(chū ),海外扩产周(zhōu )期拉长,高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求(qiú )规模分别达到(dào )525、864和1192亿元,增(zēng )速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增长最快,2027年有望达到600亿(yì )元,贡献一半(bàn )以上的规模。根据扩产规划(huá ),2025年开始产能趋紧,2026-2027年供需缺口将扩大,缺口比例分别为(wéi )10%和16%,因此算力(lì )PCB行业有望维持(chí )数年的高景气(qì )度。
据媒体报道,记者日前获悉,进一步深化金融服(fú )务新型工业化(huà )的相关政策有(yǒu )望研究出台。推进新型工业化,事关建设现代化产业体系(xì )和提升国家核(hé )心竞争力。服(fú )务新型工业化(huà ),是金融服务实体经济的重要内容。去年4月,国家金融监(jiān )督管理总局、工业和信息化(huà )部、国家发展(zhǎn )改革委已联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新(xīn )型工业化的通(tōng )知》。增量政(zhèng )策预计将引导更多金融资源用于促进科技创新等领域。
上交所单日(rì )受理摩尔线程(chéng )等5家企业IPO申请(qǐng )
公司方面,岩山科技参股公司Nullmax纽劢科技致力于打造全(quán )场景的无人驾(jià )驶应用,推出(chū )了纯视觉、真(zhēn )无图、多模态端到端的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿(chuān )车端、云端的(de )全栈软件算法应用,提供覆盖至L4级别的智能驾驶功能,并(bìng )打造了支持所(suǒ )有技术的平台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向(xiàng )鸟瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技的1550nm激光雷达光源模(mó )块及器件凭借(jiè )高性能、低成(chéng )本、高可靠性(xìng )等特性切入L3+自动驾驶市场。同时,公司积极布局FMCW激光雷达(dá )技术,抢占全(quán )球自动驾驶和(hé )ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。
华龙证券认为,人(rén )形机器人板块(kuài )近期催化因素(sù )较多,指数有(yǒu )所修复。行业趋势未变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的(de )黄金周期,有(yǒu )望成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值量的零部件,包括丝杠、传(chuán )感器、电机及(jí )减速器等,尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司;②有(yǒu )望场景落地的(de )方向,包括家(jiā )庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等;③政策(cè )催化下的并购(gòu )重组标的。
据媒体报道(dào ),知名分析师郭明錤发布Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图(2025-2028),其(qí )预计苹果不会(huì )在2026年推出任何(hé )新头戴设备,并计划从2027年开始发布多款产品。苹果将头戴(dài )式设备视为消(xiāo )费电子产品的(de )下一个主要趋(qū )势。在苹果的头戴式产品中,首先大量出货的产品有望是(shì )类似雷朋的智(zhì )能眼镜,预计(jì )2027年的出货量将(jiāng )达300万至500万台或更多。
媒体报道,固态电池被视为全球(qiú )动力电池下一(yī )代技术竞争的(de )焦点。7月以来,多家企业披露了其在固态电池领域的最新(xīn )进展,产业化(huà )进程明显提速(sù )。“从去年氧(yǎng )化物与硫化物的技术路线之争,到今年聚焦中试线建设进(jìn )展,预计明年(nián )随着相关政策(cè )落地和产业规(guī )划相继实施,行业目光将转向谁能实现全固态电池装车应(yīng )用。”有受访(fǎng )专家对记者表(biǎo )示,固态电池商业化进程将不断加速。
这一调整将有(yǒu )效遏制恶性价(jià )格竞争,推动(dòng )行业从“价格(gé )战”转向“价值战”。光大证券王明瑞认为,集采“反内(nèi )卷”将价格战(zhàn )升级为价值战(zhàn ),具备稳定生(shēng )产能力、质量控制体系完善、成本控制能力强的头部企业(yè )将持续受益,尤其在此前集(jí )采发生价格乱象的领域,看好头部优质企业的市场份额有(yǒu )望进一步集中(zhōng )。
中原证(zhèng )券研报指出,国内游戏产业的市场需求稳固,景气度高,相比以往行业(yè )面临高压监管(guǎn )的态势,目前(qián )的国内游戏产(chǎn )业面临政策环境已有明显宽松,多省市对于游戏产业的发(fā )展和扶持政策(cè )明确。版号数(shù )量高位发放推动游戏产品周期,促进游戏公司业绩释放。在AI应用端,目(mù )前AI技术在游戏(xì )产业的应用已(yǐ )较为明朗,不仅限于制作发行流程环节的降本增效,AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更能体(tǐ )现AI技术智能化(huà )、个性化的游(yóu )戏应用或游戏化应用已有产品雏形,预计未来将有更多基(jī )于AI技术赋能的(de )AI原生游戏出现(xiàn ),帮助游戏行业实现价值重估。
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华龙证券认为,人(rén )形机器人板块(kuài )近期催化因素(sù )较多,指数有(yǒu )所修复。行业趋势未变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的(de )黄金周期,有(yǒu )望成为2025年核心(xīn )投资主线。建议围绕①高价值量的零部件,包括丝杠、传(chuán )感器、电机及(jí )减速器等,尤(yóu )其关注与特斯拉、华为等巨头有供应链合作的公司;②有(yǒu )望场景落地的(de )方向,包括家(jiā )庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等;③政策(cè )催化下的并购(gòu )重组标的。
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股海命定网友:周线:5、8、13均线,多头排列,股价正尝试摆脱中长期均线压制,144、233周均线等长期均线依然在下方形成支撑。本周K线实体较强,有突破震荡平台的趋势。量能逐步温和放大,配合放量阳线,表明中期资金有进场迹象。KDJ指标金叉后维持多头形态。
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
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稳赢工时制表网友:本次会议一方面对经济长期的繁荣稳定做出系统性规划;另一方面对风险领域做出化解指引。所以聚焦高股息、中特估交替轮动修复。预计A股上市公司中报披露时间多集中在8月中下旬,所以业绩这条主线是我们选择个股重点关注的叠加方向,个股的选择也以它作为防风险的基础。大类风格来看,稳定类表现最佳,周期品环比改善,红利相关板块整体向好;科技制造内部分化,部分高端制造板块仍是确定性较强的景气机会。
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稳赢时光网网友:09:50 根据《天赢居炒股规律总结三》5月21日为“小满”节气,往往对应波段次高点,是重要的短线变盘临界点之一。结合当前结构,今天极有可能在冲高之后遇阻春季行情通道下轨3403进入小c浪回撤阶段,完成最后的探底过程。5日均线与8日均线相交在3376,股价不破3376是支撑,破位3376形成死叉并运行小c浪回调,然后正式大涨。
稳赢网网友: 上市公司中,中油资本实控人为中国石油天然气集团有限公司,实控人旗下中油工程4月30日在投资者关系活动记录表提到,成功中标聚变新能(安徽)紧凑型聚变能实验装置主机系统总装工程。旭光电子和中科院合肥等离子研究所等单位合作,承接了中国国际核聚变能源计划执行中心立项的“长脉冲高功率四极管方案设计及关键工艺研究和整管制备”课题。
股海冷水坑网友: 媒体报道,今年以来我国基础大模型的迭代速度加快,大模型在电子、原材料、消费品等行业加快落地。记者从世界人工智能大会上获悉,当前全球已发布的大模型总数达到3755个,其中,我国企业贡献了1509个,数量居全球首位。