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　　上市公司中，国睿科技(jì )是亚洲领先(xiān )雷达院所中电科十四所的(de )唯一上市平(píng )台(tái )，承接十(shí )四所的国际业(yè )务。公司作(zuò )为(wéi )“低慢小(xiǎo )”反无系统军工国企，以(yǐ )气(qì )象、监视(shì )、反无三大方向以及机载(zǎi )载(zǎi )荷雷达和(hé )整(zhěng )机产品，体系化推出低空(kōng )产品矩阵(zhèn )，立足南京低(dī )空项目并拓展全国，低(dī )空(kōng )反无等基建(jiàn )需求有望在2025年下半年加快(kuài )落地。爱乐(lè )达主要从事军用、民用飞(fēi )机零部件业(yè )务(wù )。盟升电(diàn )子电子对抗产(chǎn )品主要包括(kuò )末(mò )端防御类(lèi )产品、电子进攻类产品、训(xùn )练及试验(yàn )类(lèi )产品，均属于军用电子(zǐ )对(duì )抗行业。公(gōng )司已通过公开竞标比选的(de )方式，赢(yíng )得(dé )了多个电子(zǐ )对抗装备型号的研制订(dìng )单(dān )，且将逐渐(jiàn )实现产品定型及量产。

　　广发证券(quàn )认为，应用场景逐渐成熟(shú )，机器狗市(shì )场(chǎng )有望迎来(lái )高速发展期。相比双足的(de )人(rén )形机器人(rén )，四足机器狗具备较高的(de )有(yǒu )效载荷与(yǔ )极(jí )强的平衡能力，也更利(lì )于(yú )控制、设(shè )计(jì )和维护。鉴于四足机器狗(gǒu )的技术要(yào )求(qiú )相对较低，现阶段产业链完备+生产(chǎn )成(chéng )本较低，目(mù )前机器狗已经在部分场景(jǐng )实现初步的(de )商业化落地(工业巡检、军(jun1 )事行动等)，短(duǎn )时间来看(kàn )，机器狗会比(bǐ )人形机器人(rén )更(gèng )快实现量(liàng )产应用。此外，从技术上(shàng )来(lái )看，两者(zhě )都(dōu )包括了感知、决策、运(yùn )控(kòng )三大模块(kuài )，技术同源，因此机器狗在(zài )技术迭代(dài )和(hé )商业化进程(chéng )中也可以为人形机器人(rén )积(jī )累宝贵的技(jì )术和应用经验。

　　据报(bào )道，工业母(mǔ )机是“制器之器”“自强(qiáng )之基”，是(shì )关(guān )系国家安(ān )全和发展的战(zhàn )略性、基础(chǔ )性(xìng )产业。近(jìn )年来，我国工业母机产业(yè )取(qǔ )得长足进(jìn )步(bù )，产业规模连续13年位居(jū )全(quán )球第一，2024年(nián )产业营收超过1.5万亿元。

　　光大证(zhèng )券(quàn )认为，钨未(wèi )来需求有望实现多点开(kāi )花(huā )。展望钨金(jīn )属的未来需求情况，有数(shù )个非常具有(yǒu )潜力的增长点。光伏钨丝(sī )：相较于传(chuán )统(tǒng )高碳钢丝(sī )，钨丝的细径(jìng )化潜力大，能(néng )够有效降(jiàng )低硅片损耗，满足大尺寸(cùn )、薄片化硅(guī )片(piàn )切割要求；军工用钨：国(guó )防科工局(jú )最(zuì )新数据显示，2025年7月军工材(cái )料采购计(jì )划(huá )中，硬质合(hé )金刀具、穿甲弹芯等钨(wū )制(zhì )品订单同比(bǐ )增长42%；可控核聚变：钨及(jí )其合金因其(qí )优异的高温性能、抗辐照(zhào )性能和机械(xiè )性(xìng )能，成为(wéi )核聚变反应堆(duī )中关键部件(jiàn )的(de )理想候选(xuǎn )材料。

　　《表面工程与(yǔ )再(zài )制造》编(biān )辑(jí )部和《材料保护》编辑(jí )部(bù )定于2025年7月(yuè )25日(rì )-27日在河南南阳召开“军工(gōng )装备再制(zhì )造(zào )技术应用专(zhuān )题论坛”。会议将邀请(qǐng )国(guó )内军工装备(bèi )领域的专家学者就军工装(zhuāng )备再制造技(jì )术的最新研(yán )究成果及发展(zhǎn )趋势进行广(guǎng )泛(fàn )交流和讨(tǎo )论，推动军工(gōng )领域装备再(zài )制(zhì )造技术的(de )高质量发展。

　　国家制(zhì )造(zào )强国战略(luè )咨(zī )询委员会主任、中国工(gōng )程(chéng )院院士周(zhōu )济(jì )表示，人工智能将给工业母机带来(lái )历(lì )史性变革，下一阶段的方向是智能(néng )数(shù )控机床，主(zhǔ )战场是高质量数控机床和(hé )产线。未来(lái )十年将是我(wǒ )国智能数控机(jī )床发展关键(jiàn )期(qī )。东北证(zhèng )券认为，近年(nián )来新能源汽(qì )车(chē )和航空航(háng )天等行业蓬勃发展，其中(zhōng )新(xīn )能源车结(jié )构(gòu )改变为国产机床厂商在(zài )中(zhōng )高端市场(chǎng )赶(gǎn )超海外厂商提供机会，国产大飞机(jī )等(děng )带动航空航(háng )天需求，国内部分厂商(shāng )技(jì )术逐步突破(pò )，向航空航天等高精密领(lǐng )域渗透。同(tóng )时上轮机床(chuáng )投资高峰在2011-2016年(nián )，目前为老(lǎo )旧(jiù )机床更新(xīn )迭代时点，叠(dié )加大规模设(shè )备(bèi )更新政策(cè )推动，加快存量市场更新(xīn )迭(dié )代，为国(guó )产(chǎn )机床提供发展良机。

　　国新证券(quàn )表(biǎo )示，中长期来看，我国军费平稳增(zēng )长(zhǎng )为国防军工(gōng )行业稳定发展提供坚实(shí )基(jī )础，行业规(guī )模和利润有望保持持续上(shàng )升态势。近(jìn )年来我国在(zài )船舶、航空航(háng )天、卫星导(dǎo )航(háng )等领域的(de )全球竞争力持续提升，国(guó )防(fáng )军工行业(yè )是新质生产力发展突破的(de )重(chóng )要方向，行(háng )业前景广阔。在全球冲突(tū )多发和地(dì )缘(yuán )局势并不平静的背景下，国防安全(quán )重(chóng )要性提升，行业估值有望获得支撑。中邮证券进(jìn )一步分析指出，展望2025年，“建军百年(nián )奋斗目标”任务进入下半(bàn )场，军工行(háng )业(yè )订单有望(wàng )迎来拐点，在服务于提升(shēng )装(zhuāng )备性能或(huò )降低装备成本的新技术、以(yǐ )新域新质(zhì )作(zuò )战力量为代表的新产品、军贸和军(jun1 )用(yòng )技术转化带来的新市场方向或蕴含(hán )更(gèng )大弹性。

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