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全力巩固市场回稳向好态势！证监会召开重要会议 吴清发声在线播放演示：

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　　根(gēn )据(jù )高工锂(lǐ )电，2025年1-4月，国内固(gù )态电池行(háng )业的扩(kuò )产规划规模超过50GWh，拟投资总(zǒng )额约150亿(yì )元。申万(wàn )宏源证券电新团队(duì )认为，考(kǎo )虑到目(mù )前国内首条0.1GWh干法电极产线已(yǐ )正式投(tóu )入运营(yíng )，同时行(háng )业内诸多厂商纷纷(fēn )聚焦硫(liú )化(huà )物技术(shù )路线，看好干法设(shè )备和硫化(huà )物电解(jiě )质是全固态电池的核心增量(liàng )。

　　相较于(yú )硅(guī )基半导(dǎo )体，以碳化硅和氮(dàn )化镓为代(dài )表的宽(kuān )禁带半导体在材料端至器件(jiàn )端的性(xìng )能优势突(tū )出，具备高频、高(gāo )效、高(gāo )功(gōng )率、耐(nài )高压、耐高温等特点，是未(wèi )来半导(dǎo )体行业(yè )发展的重(chóng )要方向。其中，碳(tàn )化硅的(de )高(gāo )禁带宽(kuān )度、高击穿电场强(qiáng )度、高电(diàn )子饱和(hé )漂移速率和高热导率等特性(xìng )，使其(qí )在电力(lì )电(diàn )子器件(jiàn )等应用中发挥着至(zhì )关重要的(de )作用。碳化硅材料在功率半导体器(qì )件、射(shè )频半导体(tǐ )器件及新兴应用领(lǐng )域具有(yǒu )广(guǎng )阔的市(shì )场应用潜力。光大证券指出(chū )，随着(zhe )AI数据中(zhōng )心、AR眼镜(jìng )等行业的增长，碳(tàn )化硅行(háng )业(yè )将随之(zhī )快速增长。国内碳(tàn )化硅衬底(dǐ )企业持(chí )续投资扩张产能，有望持续(xù )扩大市(shì )场份额(é )。

　　电(diàn )极制作可采用湿法(fǎ )和干法工(gōng )艺，目(mù )前行业多采用湿法涂浆方式(shì )制作电(diàn )极，近年(nián )干法工艺成为行业(yè )发展趋(qū )势(shì )。东方(fāng )证券认为，设备是规模量产(chǎn )的基石(shí )，有望(wàng )成为降本(běn )突破口。通过拆解(jiě )固态电(diàn )池(chí )核心制(zhì )造工艺发现：干法(fǎ )工艺不仅(jǐn )是电池(chí )降本的有效手段，也是天然(rán )适配全(quán )固态电(diàn )池(chí )的制片(piàn )工艺；等静压的材(cái )料致密化(huà )能力或(huò )可迁移至固态电池中，改善(shàn )孔隙率(lǜ )与电极/电(diàn )解质的界面复合问(wèn )题；叠(dié )片(piàn )在固态(tài )电池装配工艺中有望成为主(zhǔ )流，而(ér )设备精(jīng )度要求大(dà )幅提升。全固态电(diàn )池获得(dé )全(quán )产业链(liàn )的共同关注与合力(lì )布局，方(fāng )向性与(yǔ )趋势性明确。当前工艺设备(bèi )成熟度(dù )不足成(chéng )为(wéi )固态电(diàn )池产业化的主要桎(zhì )梏之一，掌握核(hé )心设备供应能力的厂商有望(wàng )受益。

　　根据(jù )高工锂电，2025年1-4月，国内固(gù )态(tài )电池行(háng )业的扩产规划规模超过50GWh，拟(nǐ )投资总(zǒng )额约150亿(yì )元。申万(wàn )宏源证券电新团队(duì )认为，考(kǎo )虑到目(mù )前国内首条0.1GWh干法电(diàn )极产线已(yǐ )正式投(tóu )入运营，同时行业内诸多厂(chǎng )商纷纷(fēn )聚焦硫(liú )化(huà )物技术(shù )路线，看好干法设(shè )备和硫化(huà )物电解(jiě )质是全固态电池的核心增量(liàng )。

　　得益于政(zhèng )策利好与技术突破(pò )的双轮(lún )驱(qū )动，未(wèi )来3年至5年，脑机接口医疗产(chǎn )品有望(wàng )迎来爆(bào )发期。太(tài )平洋证券分析指出(chū )，脑机(jī )接(jiē )口技术(shù )近年来从实验室研(yán )究大步迈(mài )向市场(chǎng )应用，展现出蓬勃发展态势(shì )。当下(xià )，侵入(rù )式(shì )和非侵(qīn )入式产品研发均有(yǒu )序推进。尽管该(gāi )技术仍处于早期发展阶段，但研发(fā )和应用潜(qián )力巨大；随着技术(shù )的迭代(dài )和(hé )伦理规(guī )范的健全完善，脑机接口有(yǒu )望让科(kē )技之光(guāng )加速照进(jìn )现实。

　　自2021年起(qǐ )，随着(zhe )工(gōng )业级无(wú )人机在农林植保、测绘地理(lǐ )信息、工业巡检、快递物流、应急(jí )救援、安防监(jiān )控(kòng )等多个(gè )应用领域加速渗透(tòu )，其应用(yòng )场景随(suí )技术的不断革新而日益丰富(fù )，全球(qiú )及中国民(mín )用无人机产业已从(cóng )“消费(fèi )级(jí )主导”迈向“工业级驱动”的新阶(jiē )段。市(shì )场分析(xī )认为，在(zài )低空经济政策红利(lì )持续释(shì )放(fàng )、空域(yù )管理改革深化国家(jiā )战略政策(cè )的强力(lì )驱动下，无人机行业迎来规(guī )模化、智能化(huà )发(fā )展的关(guān )键窗口期。随着各(gè )地低空经(jīng )济基础(chǔ )设施逐步启动建设，以及应(yīng )急、林(lín )业、智慧(huì )政务、城市物流等(děng )新兴场(chǎng )景(jǐng )的示范(fàn )项目，低空经济相关项目有(yǒu )望加速(sù )落地执(zhí )行，行业(yè )需求有望从试点验(yàn )证转向(xiàng )多(duō )点爆发(fā )。

　　上市公司中(zhōng )，南芯科(kē )技是电(diàn )源及电池领域可提供端到端(duān )完整解(jiě )决方案(àn )的(de )稀缺性(xìng )标的，公司收入规(guī )模位居国(guó )内模拟(nǐ )芯片设计公司前列，且以消(xiāo )费类产(chǎn )品为稳定(dìng )盈利基石。近年来(lái )，公司(sī )在(zài )深耕智(zhì )能手机(jī )等原有竞争优势的同(tóng )时积极(jí )拓宽产(chǎn )品能力边(biān )界，向汽车、AI服务(wù )器等领(lǐng )域(yù )拓展，挖掘增长新动能。公司正在(zài )布局AI电(diàn )源相关产品。公司在储能、光伏、通信等(děng )领(lǐng )域推出(chū )多款充电芯片，同(tóng )时布局机(jī )器人、Alpower等新兴领域，积极拓展工业(yè )应用市(shì )场。天德(dé )钰2024年多款显示驱动(dòng )芯片新(xīn )产(chǎn )品量产(chǎn )，通过(guò )新技术提高产品竞争(zhēng )力。2024年(nián )相继量(liàng )产了手机全高清显示触控产(chǎn )品、平(píng )板类显示(shì )触控产品、穿戴类(lèi )AMOLED手表产品(pǐn )，以及(jí )下沉式显示触控产品和高分(fèn )辨率穿(chuān )戴类产(chǎn )品。新相(xiàng )微在新产品布局方(fāng )面，公司(sī )应用于(yú )智能手机的AMOLED显示驱动芯片、触控芯(xīn )片、应用于车载显示和电视(shì )等领域(yù )的时序控(kòng )制芯片(piàn )以及应用于AR眼镜的微(wēi )显示相(xiàng )关产品(pǐn )等新产品已陆续开发并将逐(zhú )步导入(rù )市场。

　　上市公司中，南(nán )芯科技是(shì )电源及(jí )电池领域可提供端到端完整(zhěng )解决方(fāng )案的稀(xī )缺性标的(de )，公司收入规模位(wèi )居国内模(mó )拟芯片(piàn )设计公司前列，且以消费类(lèi )产品为(wéi )稳定盈利基石。近年来，公(gōng )司在深(shēn )耕智能手(shǒu )机等原(yuán )有竞争优势的同时积(jī )极拓宽(kuān )产品能(néng )力边界，向汽车、AI服务器等(děng )领域拓(tuò )展，挖掘(jué )增长新动能。公司(sī )正在布局(jú )AI电源相(xiàng )关产品。公司在储能、光伏(fú )、通信(xìn )等领域(yù )推出多款(kuǎn )充电芯片，同时布(bù )局机器人(rén )、Alpower等新(xīn )兴领域，积极拓展工业应用(yòng )市场。天德钰2024年多款显示驱动芯片(piàn )新产品(pǐn )量产，通(tōng )过新技(jì )术提高产品竞争力。2024年相继(jì )量产了(le )手机全高清显示触控产品、平板类(lèi )显示触控(kòng )产品、穿戴类AMOLED手表(biǎo )产品，以(yǐ )及下沉(chén )式显示触控产品和高分辨率(lǜ )穿戴类(lèi )产品。新相微在(zài )新产品布局方面，公司应用(yòng )于智能(néng )手机的AMOLED显示驱动芯片、触控(kòng )芯片、应用于车载显示和电视等领(lǐng )域的时(shí )序控制芯(xīn )片以及(jí )应用于AR眼镜的微显示相关产(chǎn )品等新(xīn )产品已陆续开发并将逐步导(dǎo )入市场(chǎng )。

　　上(shàng )海证券研报指出，2025年4月全球(qiú )半导体(tǐ )销售额实现同比环比双增长(zhǎng )；SIA总裁(cái )兼首席(xí )执行官JohnNeuffer表(biǎo )示：“4月份的全球(qiú )半导体销(xiāo )售额在(zài )2025年首次出现环比增长，在美(měi )洲和亚(yà )太地区销售额增加的推动下(xià )，全球(qiú )市场继续(xù )实现同(tóng )比增长。与此同时，在对人(rén )工智能(néng )、云基础设施和先进消费电(diàn )子产品(pǐn )的需求推(tuī )动下，新的WSTS行业预(yù )测表明，2025年全球(qiú )市场将稳步增长。”上海证(zhèng )券认为(wéi )，电子(zǐ )半导体2025年(nián )或正在迎来全面复(fù )苏，产业(yè )竞争格(gé )局有望加速出清修复，产业(yè )盈利周(zhōu )期和相关公司利润有望持续(xù )复苏。

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