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（二）同时，宏观层面的(de )变动亦是关键(jiàn )。本周是宏(hóng )观变化密集(jí )的关键周，中(zhōng )央政治局会(huì )议（7月1日再(zài )提“反内卷”的中央财经(jīng )委第六次会(huì )议，往往被认(rèn )为是月底政(zhèng )治局会议的(de )前瞻，因此不(bú )排除月底会(huì )议将对“反(fǎn )内(nèi )卷”主题提(tí )出更多指导(dǎo )）、27-30日中美在(zài )瑞典的新一(yī )轮谈判（可(kě )能涉及再次延(yán )期关税加征(zhēng )事宜）、欧(ōu )美谈判（有望(wàng )达成欧盟委(wěi )征收15%关税的(de )协议）、FOMC会议(yì )（作为9月关(guān )键会议前的(de )最后一次议息(xī )会议）以及(jí )8月1日美国铜(tóng )关税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空间(jiān )）等一系列关(guān )键节点，都(dōu )将给本就敏(mǐn )感(gǎn )的商品市场(chǎng )注入更大的(de )波动性。

因此(cǐ )，对于近期(qī )波动较大的(de )板块而言：光(guāng )伏板块需主(zhǔ )要关注多晶(jīng )硅后续政策落(luò )地情况以及(jí )工业硅上游(yóu )复产节奏（上(shàng )周库存继续(xù )下降）；黑(hēi )色板块整体走(zǒu )势或主要锚(máo )定煤炭，需(xū )密切跟踪现货(huò )市场动态，警惕期现正(zhèng )套头寸逐步解(jiě )锁后现货流(liú )动性回归带(dài )来(lái )的价格向下(xià )调整风险；有色板块则因(yīn )对反内卷政(zhèng )策反馈相对(duì )有限，后续需(xū )更多注意本(běn )轮反弹较多(duō )但基本面预期(qī )较弱的品种(zhǒng )（如沪锌、沪锡）出现回(huí )调的风险，此外还需留(liú )意8月1日前后，若有色龙头(tóu )沪铜品种因(yīn )关税落地出现(xiàn )大幅波动，对其他品种(zhǒng )可能产生的干(gàn )扰。

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还有一个(gè )前期龙头品种(zhǒng )则是焦煤，此轮上涨一(yī )方面源于未来(lái )供应缩减预(yù )期以及焦炭(tàn )的提涨周期，另一方面则(zé )因期货快速(sù )上(shàng )涨后与现货(huò )价差拉大，吸引资金进(jìn )行(háng )期现正套导(dǎo )致。（以期(qī )望获得未来价(jià )差回归收益(yì )，导致部分(fèn )现货被锁定、现货流动性(xìng )收紧，进一(yī )步加剧了强势(shì )表现）。对(duì )于前者，本(běn )周末部分焦化(huà )企业开启焦(jiāo )炭新一轮提(tí )涨后部分钢厂(chǎng )正逐步落地(dì )，利好或逐(zhú )步兑现。而对(duì )于期现套利(lì )，这部分资(zī )金(jīn )未来解锁现(xiàn )货头寸释放(fàng )流动性是关(guān )键(jiàn )关注点，后(hòu )续可关注焦(jiāo )煤现货价格变(biàn )动及期现价(jià )差是否出现(xiàn )明显回归，若(ruò )持续回归，则可能有更(gèng )多现货回流冲(chōng )击市场，从(cóng )而对盘面造(zào )成二次冲击。盘面上值得(dé )注意的是，焦煤日线级别(bié )在上周五出(chū )现第三次向(xiàng )上跳空的“竭(jié )尽”缺口，在技术上存(cún )在(zài )一定偏空意(yì )义，其在周(zhōu )五及周一下(xià )跌(diē )中回补完该(gāi )缺口后价格(gé )重心仍在继续(xù )下移，当下(xià )走势尚难言(yán )止跌，下方可(kě )关注下一缺(quē )口即7月22日最(zuì )高价1048.5附近的支(zhī )撑。

方向上(shàng )，我看向上(shàng )，因中线判断(duàn )此时见顶为(wéi )时尚早。此(cǐ )前讲过3540点作为(wéi )防守点位，不应跌破。若跌破，我会(huì )怀疑此次是(shì )否不直接攻(gōng )3674点(diǎn )而选择回头(tóu )。目前站在(zài )指数层面，我(wǒ )的真实看法(fǎ )如此。

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