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　　国新(xīn )证券(quàn )表示，中长期来看，我国军费(fèi )平稳(wěn )增长为国防(fáng )军工(gōng )行业稳定发展(zhǎn )提供坚实基础，行业(yè )规模和利润(rùn )有望保持持续上(shàng )升(shēng )态势。近年来我(wǒ )国在(zài )船舶、航空(kōng )航(háng )天、卫星导航(háng )等(děng )领域的全球(qiú )竞争(zhēng )力持续提升，国(guó )防(fáng )军工行业是新质(zhì )生产力发展(zhǎn )突破(pò )的重要方向，行(háng )业前景广阔。在全(quán )球冲突多发(fā )和地(dì )缘局势并不平静的背景下，国(guó )防安(ān )全重要性提(tí )升，行业估值有望(wàng )获得支撑。中邮(yóu )证券(quàn )进一步分析(xī )指出，展望2025年，“建军百年奋斗目(mù )标”任务进入下(xià )半(bàn )场，军工行业(yè )订(dìng )单有望迎来(lái )拐点(diǎn )，在服务于提升(shēng )装(zhuāng )备性能或降低装(zhuāng )备成本的新(xīn )技术(shù )、以新域新质作(zuò )战力量为代表(biǎo )的新(xīn )产品、军贸(mào )和军(jun1 )用技术转化带来的新市场方向(xiàng )或蕴(yùn )含更大弹性(xìng )。

　　上市公司中(zhōng )，超捷股份是上(shàng )海紧(jǐn )固件制造业(yè )的骨干企业之一(yī )，目前在按计划批(pī )量交(jiāo )付客户包括(kuò )箭(jiàn )体大部段(壳段(duàn ))、卫星整流罩(zhào )等产(chǎn )品，2025年一季度公(gōng )司(sī )商业航天业务营(yíng )收同比、环(huán )比均(jun1 )实现大幅度增加(jiā )，已实现盈利(lì )。臻(zhēn )镭科技系卫(wèi )星互(hù )联网核心芯片及元器件供应商(shāng )之一(yī )，产品主要(yào )应用(yòng )于卫星及卫星通信载荷，产品(pǐn )在轨(guǐ )运行良好，客户认可度高，公(gōng )司有望充分受益(yì )于商(shāng )业航天市场(chǎng )的扩大。

　　行(háng )业(yè )会议将召开，机(jī )构称各国重视该(gāi )领(lǐng )域建设

　　工信(xìn )部物联网标(biāo )准化(huà )技术委员会成立(lì )

　　焦煤近期供给(gěi )出现了实质(zhì )性收(shōu )缩

　　行业会议将召开，机构(gòu )称各(gè )国重视该领(lǐng )域建(jiàn )设

　　近日，国资央企助力西(xī )藏高(gāo )质量发展推(tuī )进会在拉萨召开(kāi )。“十四五”以来(lái )，中(zhōng )央企业全面(miàn )贯彻新时代党的(de )治(zhì )藏方略，不断加(jiā )大援藏力度，从(cóng )项(xiàng )目、资金、产业(yè )、人才、技(jì )术、就业等方面大力(lì )支持西藏工作。2021年(nián )以来，中央(yāng )企业(yè )在藏累计投资项目8833个，完成投(tóu )资1457.86亿(yì )元。推进会(huì )上，还举行了中央企业援藏重点项(xiàng )目签(qiān )约仪式。16家(jiā )中央企业与西藏(cáng )签(qiān )署75个产业项目投(tóu )资协(xié )议，项目总(zǒng )投资3175亿元。预计(jì )2027年(nián )底前完成投资999亿(yì )元，同时三家中(zhōng )央(yāng )企业与西藏方面(miàn )签署相关领(lǐng )域援(yuán )藏协议。

　　上(shàng )市公司中，道氏技(jì )术硅碳负极(jí )已在(zài )多家电芯客户实现销售，并与(yǔ )多家(jiā )头部电芯客(kè )户保(bǎo )持密切互动和合作，也储备了(le )相应(yīng )技术为客户(hù )服务。硅宝科技硅(guī )碳负极产品已通(tōng )过多(duō )家工具电池(chí )和3C电池客户的测(cè )评(píng )认证，2024年度，公(gōng )司硅碳负极产品(pǐn )已(yǐ )累计实现百吨级(jí )销售。中科(kē )电气(qì )主营业务包括锂(lǐ )电负极业务和磁电(diàn )装备业务，其中(zhōng )锂电负极业务针对硅基类负极(jí )(包括(kuò )面向固态电(diàn )池的(de )硅碳负极)有持续投入，目前已(yǐ )建设(shè )完成中试产(chǎn )线，且有产品进入(rù )多家客户测评和(hé )平台(tái )开发阶段。

　　开源证券发(fā )布(bù )研报称，麦肯锡(xī )预测，全球脑机(jī )接(jiē )口医疗应用市场(chǎng )规模有望在(zài )2030年达(dá )到400亿美元，脑机(jī )接口有望取代传统(tǒng )应用带来市(shì )场增(zēng )长。2025年3月脑机接口技术首次被(bèi )国家(jiā )医保局设立(lì )为独(dú )立收费项目，侵入式脑机接口(kǒu )置入(rù )费/侵入式脑(nǎo )机接口取出费/非侵(qīn )入式脑机接口适(shì )配费(fèi )价格分别为(wéi )6552/3139/966元/次，随后湖北(běi )省(shěng )医保局发布全国(guó )首个脑机接口医(yī )疗(liáo )服务价格，填补(bǔ )脑机接口医(yī )疗服(fú )务的价格空白，有望加快落地脑机(jī )接口落地运(yùn )用。看好政策和技术共振下脑机接(jiē )口投(tóu )资机会。

　　近(jìn )日，智能眼镜相关消息不断。7月22日(rì )，AR眼镜链主(zhǔ )企业XREAL，正式在京东(dōng )、天猫平台同步(bù )开启(qǐ )预售XREALPro——一(yī )款搭载了全球首(shǒu )创(chuàng )光学引擎与X1空间(jiān )计算芯片的旗舰(jiàn )AR眼(yǎn )镜。7月9日消息，知情人士称(chēng )，Meta斥(chì )资30亿欧元(约35亿美(měi )元)收购雷朋眼镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权(quán )，加(jiā )码AI智能眼镜业务。中原证券表(biǎo )示，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳(jiā )硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等(děng )重磅(páng )新品陆续发(fā )布，多款AI眼镜新品(pǐn )放量在即，有望(wàng )推动(dòng )全球AI眼镜出(chū )货量快速增长，根(gēn )据wellsennXR的数据，预计(jì )2025年全球AI眼镜销量(liàng )达(dá )到350万台，同比增(zēng )长230%，预计2026年(nián )将达(dá )到千万台，建议(yì )关注SoC、存储器、光(guāng )学、电池、镜片(piàn )、OEM等AI眼镜产业链核心环节投资(zī )机会(huì )。

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