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　　上(shàng )市公司(sī )中(zhōng )，胜宏(hóng )科技精准把握AI算力技术革(gé )新(xīn )与数据(jù )中(zhōng )心升级(jí )浪潮带来的历史新机遇，占据全球(qiú )PCB制造技术制高点，凭借研(yán )发技术(shù )优(yōu )势、制造(zào )技术优势和品质技术优势(shì )，驱动(dòng )公(gōng )司高价(jià )值量产品的订单规模急速(sù )上升，盈(yíng )利能力进(jìn )一步增强。2025年一(yī )季度，公(gōng )司经营业(yè )绩突破历史新高，净利润(rùn )同比成(chéng )倍(bèi )增长。南亚新材是国内率先在各(gè )介(jiè )质损耗(hào )等(děng )级高速(sù )产品全系列通过华为认证(zhèng )的内资覆(fù )铜板企业，产品性能与国(guó )际先进(jìn )同(tóng )行同类产(chǎn )品相比，水平相当或更为(wéi )优异，已(yǐ )实现进(jìn )口替代，特别是高端高速(sù )产品已在(zài )全球知名(míng )终端AI服务器大量(liàng )应用。

　　中信证(zhèng )券也同样表示，豆包大模(mó )型表现(xiàn )超(chāo )预期，体现字节跳动在AI的投入形(xíng )成(chéng )正反馈(kuì )，国内AI产(chǎn )业追赶海外的效果开始体(tǐ )现，国内(nèi )龙头公司有望加速在AI领域(yù )的投入(rù )。参考海外(wài )，北美互联网龙头已连续(xù )多个季(jì )度(dù )加大AI投(tóu )入，Meta的资本开支占收比超(chāo )20%，而国内(nèi )互联网龙(lóng )头资本开支占比(bǐ )均远低于(yú )10%，中美科(kē )技巨头AI投入强度差距较大(dà )，预计(jì )国(guó )内巨头(tóu )资本开支有一定的提升空(kōng )间(jiān )。看好(hǎo )国(guó )内AI投入(rù )加大对AIDC、高速交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等领域的拉动。

　　此前教(jiāo )育(yù )部办公厅(tīng )印发通知，探索中小学人(rén )工智能(néng )教(jiāo )育实施(shī )途径，加强中小学人工智(zhì )能教育。并且，在(zài )去年9月的国新办(bàn )发布会上(shàng )，也提及(jí )聚焦全面推进教育强国建(jiàn )设，教(jiāo )育(yù )部将全(quán )力以赴全面推进教育强国(guó )任(rèn )务的落(luò )实(shí )。财通(tōng )证券刘洋认为，当前政策(cè )引导积极(jí )，且龙头机构合规化转型(xíng )完毕，供(gòng )给出清(qīng )下(xià )素质教育业务、高中学科(kē )辅导业(yè )务(wù )快速发(fā )展，同时纷纷加大人员投(tóu )入满足终(zhōng )端素质教(jiāo )育培训需求，业(yè )绩有望保(bǎo )持较快增(zēng )长。

　　中信证券也同样(yàng )表示，豆(dòu )包大模(mó )型表现超预期，体现字节(jiē )跳(tiào )动在AI的(de )投(tóu )入形成(chéng )正反馈，国内AI产业追赶海(hǎi )外的效果(guǒ )开始体现，国内龙头公司(sī )有望加(jiā )速(sù )在AI领域(yù )的(de )投入。参考海外，北美互(hù )联网龙(lóng )头(tóu )已连续(xù )多个季度加大AI投入，Meta的资(zī )本开支占(zhàn )收比超20%，而国内互联网龙(lóng )头资本开(kāi )支占比均(jun1 )远低于10%，中美科技巨头AI投(tóu )入强度(dù )差(chà )距较大(dà )，预计国内巨头资本开支(zhī )有(yǒu )一定的(de )提(tí )升空间(jiān )。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等领(lǐng )域的拉(lā )动(dòng )。

　　上(shàng )市公司中，可立克产品应(yīng )用领域(yù )广(guǎng )泛，其(qí )中磁性元件主要应用于UPS电(diàn )源。公司(sī )的磁性元(yuán )件产品能间接应(yīng )用于算力(lì )服务器、AI相关产品上。威尔高目前(qián )AC-DC电源产(chǎn )品(pǐn )已实现(xiàn )批量出货，产品下游应用(yòng )领域众多(duō )，包括工(gōng )业控制、显示、汽车电子(zǐ )、新能源(yuán )、通讯设备、AI智能等领域(yù )。

　　民(mín )生证券(quàn )吕(lǚ )伟表示，AI一体机能够很好(hǎo )满足央(yāng )国(guó )企及政(zhèng )府的行业客户数据安全、开箱即用(yòng )的需求，有望成为央国企(qǐ )AI化转型的(de )重要基础(chǔ )设施。DeepSeek一体机具有以下三(sān )大优点(diǎn )：1)快速交(jiāo )付；2)高效利用；3)极简运维(wéi )。DeepSeek开源给(gěi )予了云厂(chǎng )商低门槛部署世界级AI大模(mó )型机遇，而客户对于数据合规与部(bù )署便捷(jié )性(xìng )需求，催生出DeepSeek一体机的蓝海市场。

　　上(shàng )市(shì )公司中(zhōng )，唯捷创芯表示，作为国(guó )内首家大(dà )规模量产L-PAMiD产品和5G车规级射(shè )频产品的(de )企业，将(jiāng )积极把握结构性机会，持(chí )续加大(dà )高(gāo )端产品(pǐn )研发投入，提升核心产品(pǐn )性能与可(kě )靠性，强(qiáng )化对客户多元化需求的支(zhī )持能力，助力客户进一步优化供应(yīng )链。中(zhōng )颖(yǐng )电子工(gōng )控级MCU产品已经大规模销售到(dào )下游客(kè )户(hù )，车规(guī )级MCU有小量应用。泰晶科技(jì )建成车规(guī )产线及CNAS标准等级实验室，扩大车规(guī )级晶振生(shēng )产规模，进一步满足客户(hù )需求，全(quán )系列车(chē )规级晶振已顺利通过了权(quán )威第三方(fāng )机构的车(chē )规级认证。

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