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　　而另一位基金经理(lǐ )刘益(yì )成则拥有17年的从(cóng )业经(jīng )验与超15年的投资管理(lǐ )经验(yàn )，作为年金及专(zhuān )户固(gù )定收益投资经理(lǐ )，刘(liú )益成善于进行大类(lèi )资(zī )产比较研究，通过(guò )多资(zī )产投资为组合提(tí )供收(shōu )益，尤其擅长可(kě )转债(zhài )投资，在债券收益率(lǜ )系统(tǒng )性降低后能够积(jī )极把(bǎ )握可转债投资机会(huì )。刘益成的投资理念(niàn )是做长期正确的事情(qíng )，以(yǐ )力争获取长期超(chāo )额收(shōu )益。

在今日市场分析(xī )中指(zhǐ )出，散户之所以(yǐ )无论(lùn )牛熊都容易亏损(sǔn )，核(hé )心原因只有一个，那(nà )就是散户的投资逻(luó )辑普(pǔ )遍存在矛盾之处(chù )。

恒(héng )瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日宣(xuān )布与(yǔ )葛兰素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作协议，双方(fāng )将共同开发至多12款(kuǎn )创(chuàng )新药物。此次合作(zuò )将为恒瑞医药全球化(huà )进程(chéng )注入强劲动能，同时(shí )为GSK创造2031年后重大增长(zhǎng )机遇(yù )。这些项目经严(yán )格筛(shāi )选，旨在扩充GSK在(zài )呼吸(xī )、自免和炎症、肿(zhǒng )瘤(liú )等治疗领域已建立(lì )的研(yán )发管线，且所有(yǒu )项目(mù )经评估均具有成(chéng )为"同(tóng )类最优"或"同类第一"的(de )潜力(lì )。根据协议条款(kuǎn )，GSK将(jiāng )向恒瑞医药支付总(zǒng )计(jì )5亿美元的首付款。

　　近期纯碱盘面价(jià )格反(fǎn )弹，主要受外围(wéi )情绪(xù )提振。7月 18日，工业和(hé )信息(xī )化部总工程师在(zài )国新(xīn )办新闻发布会上(shàng )表(biǎo )示(shì )，钢铁、有色金属(shǔ )、石化、建材等十大(dà )重点(diǎn )行业稳增长工作(zuò )方案(àn )即将出台，工信(xìn )部将(jiāng )推动重点行业着力调(diào )结构(gòu )、优供给、淘汰(tài )落后(hòu )产能。受此消息刺(cì )激(jī )，近期化工品种价(jià )格大幅拉涨。对于纯(chún )碱产(chǎn )业而言，其是否(fǒu )会受(shòu )到实质性影响仍需谨(jǐn )慎看(kàn )待。若后续出台(tái )相应(yīng )优化政策，将有(yǒu )效(xiào )缓(huǎn )解纯碱当前的弱现(xiàn )实(shí )困境，也有助于低(dī )估值(zhí )的纯碱价格重心(xīn )进一(yī )步上移；反之，随着(zhe )市场情绪逐步消化，反弹(dàn )可能渐显乏力。从政(zhèng )策情绪面来看，该(gāi )因(yīn )素更多反映的是未(wèi )来市场变动的预期，对远(yuǎn )月合约的提振更(gèng )为显(xiǎn )著，因此可能更有利(lì )于纯(chún )碱反套机会的出(chū )现。

事实上，纸业龙头(tóu )公(gōng )司已纷纷调整战略(luè )，通过加大研发投入(rù )、进(jìn )行全产业链布局(jú )，加(jiā )强与下游合作构建产(chǎn )业生态等，提升核心(xīn )竞争(zhēng )力。

在此背景下(xià )，“价格博弈”已非核(hé )心(xīn )，“价值重构”则(zé )成为关键。柏文喜认(rèn )为：“无论降价还是(shì )提价(jià )，均为短期策略；真(zhēn )正决(jué )定行业格局的，是核(hé )心竞争力的升级。”

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻辑(jí )的转(zhuǎn )变，预期变动的(de )主要(yào )矛盾，已经从经济周(zhōu )期的波动，转变为贴(tiē )现率(lǜ )的下行，中国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调整(zhěng )，投资人对经济形势(shì )的认(rèn )识已然充分，其(qí )对估(gū )值收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预(yù )期的(de )主要矛盾，已从经(jīng )济(jì )周期波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其是(shì )无风(fēng )险利率的下行。股市(shì )的无风险利率并不能(néng )简单等同于国债收益(yì )率，而是投资人投资(zī )股票(piào )的机会成本。过去(qù )三(sān )年内外部过高的机(jī )会成本阻碍了投资人(rén )的入(rù )市意愿。2025年中国(guó )股市(shì )无风险利率下降的通(tōng )道已(yǐ )经打开，A/H股整体(tǐ )估值(zhí )将得以提高。

　　供(gòng )需矛盾仍待改善

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