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　　这一调整将有(yǒu )效遏(è )制恶(è )性价格竞争，推动行(háng )业从(cóng )“价格战”转向“价(jià )值战(zhàn )”。光大证券王明瑞认为(wéi )，集(jí )采“反内卷”将价格战升(shēng )级为(wéi )价值战，具备稳定生产能(néng )力、质量控制体系完善(shàn )、成本(běn )控制(zhì )能力强的头部企业(yè )将持(chí )续(xù )受益，尤其在此前集采(cǎi )发生(shēng )价格乱象的领域，看(kàn )好头(tóu )部优(yōu )质企业的市场份额有(yǒu )望进(jìn )一步(bù )集中。

　　上市公司(sī )中，拓维信息自研“兆瀚(hàn )”AI服(fú )务器(qì )系列，基于“鲲鹏+昇(shēng )腾”处理(lǐ )器打造，结合自研的(de )AI使能(néng )平台，形成全栈国产的大(dà )模型(xíng )训推一体方案。品(pǐn )茗科技(jì )已于(yú )2020年发布的“昇腾+慧(huì )眼AI联(lián )合(hé )解决方案”，是将华为(wéi )AI硬件(jiàn )Atlas500智(zhì )能小站嵌入到公司(sī )智慧(huì )工地(dì )AI产品中，提升智慧工(gōng )地产(chǎn )品的(de )场景化应用效果。

　　上(shàng )市公司中，埃斯顿参(cān )股的(de )埃斯(sī )顿医疗公司正在开发(fā )养老(lǎo )机器(qì )人产品。埃斯顿医疗(liáo )康复(fù )机器人有多款产品上市，用在(zài )国内多家社区和养(yǎng )老机构(gòu )。伟(wěi )思医疗已构建了覆(fù )盖人(rén )体(tǐ )上下肢、全周期康复评(píng )估与(yǔ )训(xùn )练的运动康复机器(qì )人产(chǎn )品矩(jǔ )阵。公司康复机器人(rén )产品(pǐn )与磁(cí )刺激、电刺激、冲击(jī )波等(děng )其他康复理疗类产品(pǐn )深度(dù )融合(hé )，形成了涵盖神经康(kāng )复、运动(dòng )康复、重症康复、老(lǎo )年慢(màn )性病康复等多种康复亚专(zhuān )科的(de )精品解决方案，精准满足(zú )康复(fù )改善型市场需求。长盛(shèng )轴(zhóu )承在机器人领域研究方(fāng )向主(zhǔ )要(yào )是应用于关节处的自润(rùn )滑轴(zhóu )承、部分直线执行器(qì )中的(de )产品(pǐn )，以及灵巧手的相关(guān )部件(jiàn )，产品应用场景广阔。

　　智(zhì )能体能力跃迁，AI Agent商业(yè )化拐(guǎi )点临(lín )近

　　华为拥有鲲鹏(péng )与昇(shēng )腾两大产业链，其中，昇(shēng )腾是(shì )以异构芯片为基础的加速(sù )计算(suàn )产业，并研发出盘(pán )古大(dà )模(mó )型与自身硬件架构兼容(róng )性良(liáng )好(hǎo )且支持外部模型使用。方正(zhèng )证券张初晨表示，昇(shēng )腾智(zhì )算已(yǐ )完成长期适配，成熟(shú )度明(míng )显提升。武汉、北京、成(chéng )都、西安、沈阳、重庆等(děng )智算(suàn )中心(xīn )已经就华为昇腾国产(chǎn )方案(àn )进行了充分的适配，且保(bǎo )持较(jiào )高的使用率。华为昇腾在(zài )已投(tóu )建算力中心公布的(de )国产(chǎn )化(huà )方案中约占85%。后续昇腾(téng )等国(guó )产(chǎn )算力方案预计在政府及(jí )运营(yíng )商招标的份额将持续(xù )提升(shēng )。

　　机构指出，英伟达(dá )GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增(zēng )长，目前多家AI-PCB公司订单强(qiáng )劲，满产(chǎn )满销，正在大力扩产(chǎn )，二(èr )、三季度业绩高增长有望(wàng )持续(xù )，

　　国家发布价格法修(xiū )正草(cǎo )案，核心思想“反(fǎn )内卷(juàn )”。国盛证券杨润思认为(wéi )，光(guāng )伏(fú )在反内卷的背景之下，产业(yè )链价格修复是必然趋(qū )势，预计(jì )多晶硅价格有望回归(guī )到行(háng )业成本价之上，同时供给(gěi )侧的(de )出清政策也有望跟进(jìn )出炉(lú )。随(suí )着多晶硅料价格上涨(zhǎng )，建(jiàn )议持续关注下游产业链硅(guī )片、电池片、组件等各环节的(de )价格(gé )修复机会和弹性。

　　AI持(chí )续渗透，可穿戴产品需(xū )求释(shì )放(fàng )。AI算法的进步、智能传(chuán )感器(qì )精度的提升及低功耗(hào )硬件(jiàn )的发(fā )展，使得可穿戴设备(bèi )能够(gòu )处理大量数据，并可进行(háng )深度(dù )学习和智能分析。当(dāng )前，AI可穿(chuān )戴设备的类型已从智(zhì )能手(shǒu )表、智能手环扩展到眼镜(jìng )、服(fú )饰、耳机、鞋子等形式，以满(mǎn )足不同场景中的用(yòng )户需(xū )求(qiú )。智能手表和智能手环(huán )凭借(jiè )集(jí )成健康监测、消息提醒(xǐng )、导(dǎo )航、无接触支付等功(gōng )能，在健(jiàn )康预警、运动指导和(hé )个性(xìng )化服务方面取得显著进展(zhǎn )，并(bìng )主导可穿戴市场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货量(liàng )为1.71亿(yì )台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复合增速为27.8%。

　　自去年(nián )以来(lái )，包括摩尔线程在(zài )内的国(guó )产GPU“四小龙”(摩尔线程(chéng )、壁(bì )仞(rèn )科技、燧原科技、沐曦(xī ))先后(hòu )开启了IPO之路。头豹研(yán )究院(yuàn )赵歆(xīn )禹指出，AI大模型、智(zhì )能汽(qì )车是目前GPU的新兴应用领域(yù )。AI大(dà )模型的迭代升级需要(yào )大量(liàng )GPU芯片(piàn )进行推理训练。智能(néng )汽车(chē )对图像处理要求很高，对(duì )高端(duān )GPU的需求也在不断增加。其(qí )预计(jì )2024-28年中央处理器GPU行业(yè )市场规(guī )模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间(jiān )年(nián )复合增长率48.72%。

　　全球(qiú )去库(kù )存卓有成效，行业周(zhōu )期触(chù )底回(huí )升

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