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　　AI赋能后价格涨10倍，机构称该细分行业(yè )量价齐升

　　上市公司中，中芯国际主要从事集成电路晶圆代工业务，以及相关的设(shè )计服务与 IP 支持、光掩模制造(zào )、凸块加工及测试等配套服务。蓝英装备精密清洗设备面向的高端芯片制造行业企业(yè )客户包括光刻机制造企业的合资(参股)公司，该客户负责制造光刻机的核心光学系统。

　　市场分析指出，过去5年(nián )，我国跨境电商贸易规模增长超过10倍。随着跨境电商的兴(xìng )起，海外仓作为必要基础设(shè )施走向台前。海外仓是跨境电商重要的境外节点，是新型的外贸基础设施。跨境电商(shāng )与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。2020年(nián )开始，头部海外仓服务商反(fǎn )应迅速。如今，多点开花的海外仓，正在助力国货加速出(chū )海，也让更多外国消费者收(shōu )货更便利。培育跨境电商、海外仓等新兴业态发展壮大，为外贸高质量发展注入新动(dòng )力。未来，海外仓行业有望迎来新一轮发展高峰。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市场规(guī )模将同比+3.4%，达到1090亿美元，其(qí )中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导体设备市场规模(mó )持续提升，其中中国大陆市(shì )场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空(kōng )间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，看好国内设备、零部件和材料企业(yè )在关键领域的新品布局和先(xiān )进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设备公司的订单(dān )将快速提升。

　　野村东方(fāng )国际章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢出口”持续时间为决定性因素，如若该效应持(chí )续性较好，那么将有望支撑外销成长性优于内需。并且，虽然此前的“对等关税”政(zhèng )策增加了中国企业外贸业务(wù )不确定性，但申万宏源证券屠亦婷认为，美国对中国进口(kǒu )依赖度高，例如家居类美国(guó )从中国进口比例超过30%，价值链具有不可替代性，看好精选具备业绩延续性的强Alpha个股。

　　公司方面，中百集团旗下武汉数智云科技有限公司与腾讯智慧零售在深圳腾讯总(zǒng )部签署战略合作协议，双方(fāng )将在生态引流、运营共建、数字基建、IP合作和服务商合作(zuò )等领域开展全方位的合作。中百罗森、小百零食微信小程序自有线上平台已陆续上线试运营。若羽臣是全球优质(zhì )快消品品牌的电子商务综合服务商，全渠道布局覆盖了众多主流平台及新兴渠道，其(qí )中也包括对腾讯生态，及其(qí )微信小店等新兴功能的关注。公司已将AI深度融入企业的前(qián )、中、后台全链路的运营管(guǎn )理中。

　　上市公司中，永艺股份是办公椅出口代工龙头，主攻美国大商超渠道，开(kāi )拓了Costco在内的多个重要渠道和大客户。富岭股份是国内领先的塑料餐饮具制造企业，主(zhǔ )营业务收入主要来自美国市(shì )场，设有生产基地和销售公司，覆盖美国东部和西部地区(qū )。

　　大量订单涌入，外贸(mào )企业连夜赶工应对爆单潮

　　日前举办的第十二届中国网络视听大会上，微短剧受到(dào )广泛关注。数据显示，微短剧出海的市场潜力是国内市场的7至12倍，总规模有望达百亿(yì )美元量级。微短剧这一影视(shì )新形态的流行，不仅让国内观众眼前一亮，也迅速走出国(guó )门，拥抱了大量的海外用户(hù )。微短剧“出海”正逐渐成为讲好中国故事、推动影视文化“走出去”的新动能。招(zhāo )商证券指出，鉴于整个微短剧行业正处于快速发展阶段，建议关注具有丰富IP资源和强(qiáng )大内容生产能力的相关公司(sī )。

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