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　　据高(gāo )工机器人产(chǎn )业研究所预(yù )测，2025年全球(qiú )人形机器人(rén )销量将达1.24万(wàn )台，到2035年有望突破500万台，复(fù )合年增长率(lǜ )超70%。中航证(zhèng )券认为，人(rén )形机(jī )器人产业在技术突破、应用场景拓(tuò )展及产业链(liàn )协同等方面(miàn )进展不断，正从“技术(shù )验证(zhèng )”迈向“场(chǎng )景落地”。2025年为人形机(jī )器人量产元(yuán )年，产业大(dà )趋势启动时(shí )刻，建议关注国(guó )内外头部人(rén )形机器人产(chǎn )业链。

　　近期海外大(dà )模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的(de )海外知名大(dà )模型厂商纷(fēn )纷更(gèng )新自家的大模型，并在(zài )性能上持续(xù )提升。海外(wài )大模型的持(chí )续演进，正(zhèng )逐步带动海(hǎi )外AI应(yīng )用进入落地(dì )阶段，其外(wài )在体现便是(shì )海外大模型(xíng )调用量的大(dà )幅提升。而(ér )大模(mó )型调用量的(de )提升，进一(yī )步催生了对(duì )于算力基础(chǔ )设施的需求(qiú )。在(zài )训练+推理算力需求同步(bù )爆发的情况(kuàng )下，大厂Capex将(jiāng )有望持续保(bǎo )持高(gāo )增，进而带动算力基础(chǔ )设施产业进(jìn )入高景气周(zhōu )期。中信证(zhèng )券研报称，政策端支持(chí )有望(wàng )加大，促进(jìn )AI产业链持续(xù )繁荣。多重(chóng )力量共振下(xià )，AI产业链有(yǒu )望持续加速(sù )，迎(yíng )来新一轮投资机遇。

　　公司方面(miàn )，五新隧装(zhuāng )主要从事隧(suì )道施(shī )工与矿山开采智能装备(bèi )的研发设计(jì )、生产、销(xiāo )售及服务。公司高度重视水利水电市场(chǎng )，已经专门(mén )建立了水利(lì )水电市场的(de )销售和服务(wù )团队，并针(zhēn )对水利水电市场(chǎng )开发针对性(xìng )的装备产品(pǐn )。西藏天路(lù )主营业务为(wéi )工程承包，水泥(ní )及水泥制品生产销售，沥青及沥青(qīng )制品生产销(xiāo )售，矿产品(pǐn )加工(gōng )与销售等。公司的主要(yào )产品为水泥(ní )销售、商混(hún )销售、骨料(liào )销售、房建工程、公路工程(chéng )、市政道路(lù )、技术服务(wù )及物流、沥(lì )青砼销售、监理检测、水利工程。

　　高科技时代(dài )名副其实的(de )“命脉”材(cái )料，这类产(chǎn )品新增需求(qiú )快速(sù )攀升

　　相较于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在特定(dìng )场景中实现(xiàn )低成本、高(gāo )性能(néng )、低功耗，具备高专用(yòng )性和高性价(jià )比特征。机(jī )构指出，AI推(tuī )理需求质变，ASIC芯片成为AI算力(lì )增长新动力(lì )。

　　“十(shí )四五”收官(guān )在即，主要(yào )发展目标均(jun1 )得到较好完成。2023年以来，水(shuǐ )利、公路水(shuǐ )路、铁路等(děng )公共基础设(shè )施的固定资(zī )产投(tóu )资保持增长，为我国经(jīng )济的稳增长(zhǎng )提供了重要(yào )的支撑。太(tài )平洋(yáng )证券王亮认为，三峡水(shuǐ )运新通道、浙赣粤运河(hé )等大项目建(jiàn )设均有同程度的进展，有望(wàng )拉动民爆行(háng )业需求。未(wèi )来行业将由(yóu )少数几家在(zài )技术、资本(běn )、服务网络和一(yī )体化能力上(shàng )具备绝对优(yōu )势的全国性(xìng )或区域性龙(lóng )头主导，其(qí )发展(zhǎn )速度和盈利能力有望持(chí )续超越行业(yè )平均水平。

　　行业媒(méi )体报(bào )道，固态电池持续释放(fàng )产业化积极(jí )信号，产业(yè )链企业加速(sù )推进项目建设。日前，宜宾(bīn )、乌海两地(dì )的固态电池(chí )相关项目传(chuán )来新进展。据“乌海市(shì )融媒”发布消息(xī )，乌海市重(chóng )点招商引资(zī )项目——清(qīng )陶(乌海)能源(yuán )科技有限公(gōng )司建(jiàn )设的清陶能源固态电池(chí )专用材料项(xiàng )目，目前已(yǐ )进入试生产(chǎn )阶段(duàn )。此外，来自四川赛科(kē )动力科技有(yǒu )限公司的消(xiāo )息显示，近(jìn )日，赛科动力生产基地(dì )一期(qī )项目迎来重(chóng )要施工节点(diǎn )——首批生(shēng )产设备顺利(lì )进场，即将(jiāng )进行安装调试。

　　上市公(gōng )司中，雪龙(lóng )集团对深创(chuàng )投中小企业(yè )发展基金的(de )认缴(jiǎo )出资比例为0.7239%，深创投中(zhōng )小企业发展(zhǎn )基金对宇树(shù )科技的持股(gǔ )比例(lì )为1.3546%。步科股份是国内机(jī )器人电机龙(lóng )头，具备业(yè )内领先的直(zhí )流伺服以及无框电机技(jì )术，伺服轮、无(wú )框电机等产(chǎn )品竞争力强(qiáng )，相关市场(chǎng )份额也实现(xiàn )领先。

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