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　前(qián )段时(shí )间，受政策面消息提振，工业品价格普遍上涨，纯碱主力合约(yuē )也打(dǎ )破此前低(dī )位震(zhèn )荡格(gé )局，出现(xiàn )大幅拉涨(zhǎng )。但目前市场再度降温，多数商品价格调整明显(xiǎn )。多(duō )空因素交(jiāo )织下(xià )，市(shì )场交(jiāo )易重(chóng )心更(gèng )偏向(xiàng )于外部因素对价格波动的影响。短期来看，当前(qián )纯碱市场单边(biān )交易(yì )风险(xiǎn )和难(nán )度相(xiàng )对较(jiào )大，可继(jì )续关注纯碱2509和2601合约月间反套机会。

“7月瓦楞及箱板纸价格(gé )上涨(zhǎng )，主要是(shì )由于(yú )原料(liào )废纸(zhǐ )供应(yīng )呈现收紧态势，导致成本端压力显著提升，企业通过上调(diào )产品(pǐn )价格来缓(huǎn )解自(zì )身营(yíng )运压(yā )力。”卓创资(zī )讯瓦楞纸行业分析师李莉在接受上海证券报记者(zhě )采访时表示。

　　近期(qī )纯碱(jiǎn )盘面(miàn )价格(gé )反弹(dàn )，主(zhǔ )要受外围情绪提振。7月 18日，工业和信息化部总工程师在国(guó )新办(bàn )新闻发布(bù )会上(shàng )表示(shì )，钢(gāng )铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即(jí )将出(chū )台，工信(xìn )部将(jiāng )推动(dòng )重点(diǎn )行业(yè )着力调结(jié )构、优供给、淘汰落后产能。受此消息刺激，近(jìn )期化工品种价(jià )格大(dà )幅拉(lā )涨。对于(yú )纯碱(jiǎn )产业(yè )而言(yán )，其是否会受到实质性影响仍需谨慎看待。若后续出台相(xiàng )应优(yōu )化政(zhèng )策，将有(yǒu )效缓(huǎn )解纯(chún )碱当(dāng )前的弱现实困境，也有助于低估值的纯碱价格重心进一步(bù )上移(yí )；反之，随着(zhe )市场(chǎng )情绪(xù )逐步(bù )消化，反(fǎn )弹可能渐显乏力。从政策情绪面来看，该因素更(gèng )多反映的是未(wèi )来市(shì )场变(biàn )动的(de )预期(qī )，对(duì )远月(yuè )合约(yuē )的提振更为显著，因此可能更有利于纯碱反套机会的出现(xiàn )。

　　供(gòng )需矛(máo )盾仍(réng )待改(gǎi )善

本(běn )轮提(tí )价，或难掩造纸业深度调整的底色。

关于恒瑞医药

2、医药(yào )

国泰(tài )海通证券(quàn )(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股(gǔ )市估(gū )值逻辑的(de )转变，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的(de )波动，转变为(wéi )贴现(xiàn )率的(de )下行(háng )，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整(zhěng )体估(gū )值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济形势的(de )认识(shí )已然(rán )充分(fèn )，其(qí )对估(gū )值收(shōu )缩的(de )边际影响减小。人心中对未来预期的主要矛盾，已从经济(jì )周期(qī )波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现(xiàn )率变(biàn )动，尤其是无(wú )风险利率的下行。股市的无风险利率并不能简单(dān )等同于国债收(shōu )益率(lǜ )，而(ér )是投(tóu )资人(rén )投资(zī )股票(piào )的机会成本。过去三年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的(de )入市(shì )意愿(yuàn )。2025年(nián )中国(guó )股市(shì )无风(fēng )险利(lì )率下降的通道已经打开，A/H股整体估值将得以提高。

　　综(zōng )上所(suǒ )述，当前(qián )宏观(guān )情绪(xù )对盘(pán )面价(jià )格波动的(de )影响更为明显，短期供需面对价格的影响则相对(duì )有限。但市场(chǎng )节奏(zòu )变化(huà )较快(kuài )，单(dān )边操(cāo )作的(de )风险和难度较大，因此，在当前市场背景下，后续继续关注纯(chún )碱反(fǎn )套机(jī )会为(wéi )宜。

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