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（二）同时，宏观层(céng )面(miàn )的变动亦(yì )是(shì )关键。本周(zhōu )是宏观变化(huà )密集的关键(jiàn )周(zhōu )，中央政治(zhì )局会议（7月1日再提“反(fǎn )内(nèi )卷”的中央(yāng )财经委第六次会议，往(wǎng )往(wǎng )被认为是月(yuè )底(dǐ )政治局会议的前瞻，因(yīn )此不排除月(yuè )底(dǐ )会议将对“反内卷”主(zhǔ )题提出更多(duō )指(zhǐ )导）、27-30日中(zhōng )美在瑞典的(de )新一轮谈判(pàn )（可能涉及再(zài )次延期关税加征事宜）、欧美谈判(pàn )（有望达成欧(ōu )盟委征收15%关(guān )税的协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会议前的最后一(yī )次(cì )议息会议）以及8月1日美国铜关税落(luò )地(dì )（当前COMEX-LME价差(chà )较(jiào )50%仍有较大空间）等一系(xì )列关键节点(diǎn )，都将给本就敏感的商品(pǐn )市场注入更(gèng )大(dà )的波动性。

　　当前，人工智能正(zhèng )在(zài )给生产力的(de )发展带来历史性变化。自(zì )DeepSeek-R1模型的发(fā )布(bù )，成功将中(zhōng )美技术代差(chà )进一步缩小(xiǎo )，目前全球大(dà )模型呈现“一超多强”格(gé )局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模型具备(bèi )自主编程、任(rèn )务规划与决策能力，正(zhèng )向通用人工(gōng )智(zhì )能（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模型的崛起(qǐ )将(jiāng )带动国产算(suàn )力崛起，国内数据中心(xīn )算(suàn )力潜在需求(qiú )大；国产芯片代工、光(guāng )刻(kè )机等核心(xīn )环(huán )节的突破或(huò )将驱动云厂商、服务器(qì )及(jí )液冷、电源(yuán )等配套产业爆发。投资(zī )者(zhě )仍可关注人(rén )工智能相关板块，以把握(wò )新一轮技术(shù )革(gé )命浪潮中的投资机遇。在产品布局(jú )方(fāng )面，博时基金除了有场(chǎng )内产品科创(chuàng ) AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博时上证科创板人工智(zhì )能(néng ) ETF 发起式联接(jiē )基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场(chǎng )外(wài )投资者提供(gòng )了便捷的布局选择。

　　当前，人工(gōng )智能正在给生产力的发(fā )展(zhǎn )带来历史性(xìng )变化。自DeepSeek-R1模型的发布，成(chéng )功将中美技(jì )术(shù )代差进一步缩小，目前(qián )全球大模型(xíng )呈(chéng )现“一超多强”格局，技术演进进(jìn )入(rù )Agentic AI时代——模(mó )型具备自主编程、任务(wù )规(guī )划与决策能(néng )力，正向通用人工智能(néng )（AGI）迈进。同(tóng )时国产模型(xíng )的崛起将带动国产算力(lì )崛(jué )起，国内数(shù )据中心算力潜在需求大(dà )；国产芯片代(dài )工、光刻机等核心环节的(de )突破或将驱(qū )动(dòng )云厂商、服务器及液冷(lěng )、电源等配(pèi )套(tào )产业爆发。投资者仍可(kě )关注人工智(zhì )能(néng )相关板块，以把握新一轮技术革命(mìng )浪(làng )潮中的投(tóu )资(zī )机遇。在产品布局方面(miàn )，博时基金(jīn )除(chú )了有场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还设有博(bó )时(shí )上证科创板(bǎn )人工智能 ETF 发起式联接基(jī )金(jīn )（A 类：023520；C 类(lèi )：023521；E 类：023989），为场外投资(zī )者提供了便(biàn )捷(jié )的布局选择。

　　近年(nián )来，凭借分(fèn )散(sàn )风险、费率低、透明度(dù )高等优势，ETF成(chéng )为投资者的(de )重要投资工具。而在本(běn )轮(lún )市场反弹(dàn )中(zhōng )表现抢眼的科创板块，科创相关ETF产(chǎn )品(pǐn )也受到投资(zī )者和资金的青睐。在科(kē )创(chuàng )ETF领域，博时(shí )基金积极进行布局。

今(jīn )天(tiān )早盘的盘面(miàn )用了保险、多元金融、证(zhèng )券、银行这(zhè )些(xiē )东西共同拉动指数，而(ér )其他的地方(fāng )没(méi )有起涨，就包括周末比(bǐ )较火热的人(rén )工(gōng )智能也没有(yǒu )。所以在这儿的话资金(jīn )相(xiàng )对比较弱(ruò )，多关注尾盘去选择是否(fǒu )参与尾盘股(gǔ )。而涨停板数(shù )量除了医药，它是属于(yú )短(duǎn )期有消息刺(cì )激之外的话，化工机械(xiè )这(zhè )两个方向大(dà )概率和水电站有相关。这(zhè )个地方咱上(shàng )个(gè )礼拜一直在强调，科技(jì )方向我给大(dà )家(jiā )强调过的就两个方向，一个是通信(xìn )设(shè )备板块，一(yī )个是软件服务板块，这(zhè )两(liǎng )个地方可(kě )重(chóng )点留意一下。

此番剧烈(liè )波动后，市(shì )场(chǎng )焦点迅速转(zhuǎn )向本周政策信号与资金(jīn )动(dòng )向的博弈，探讨此轮商品的掉头向(xiàng )下(xià ) 究竟是 趋势(shì )变盘还是过快上涨后休整(zhěng ) 的声音此起(qǐ )彼(bǐ )伏。笔者认为，针对此(cǐ )类疑问，可(kě )以(yǐ )从“市场情绪”与“未(wèi )来宏观走向(xiàng )”两方面分析(xī )。

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