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　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴产(chǎn )品需求释放。AI算法的进步(bù )、智能传感器(qì )精度的提升(shēng )及低功耗(hào )硬件的(de )发展，使(shǐ )得可穿戴(dài )设备能够处理大(dà )量数据，并可进行深度学(xué )习和智能(néng )分析。当(dāng )前，AI可(kě )穿戴设备(bèi )的类型已(yǐ )从智能手表、智(zhì )能手环扩(kuò )展到眼镜、服饰(shì )、耳机、鞋子等形(xíng )式，以(yǐ )满足不同(tóng )场景中的(de )用(yòng )户需求。智能(néng )手表和智能(néng )手环凭借集成(chéng )健康监测、消息提醒、导(dǎo )航、无接触(chù )支付等功(gōng )能，在(zài )健康预警(jǐng )、运动指(zhǐ )导和个性化服务(wù )方面取得(dé )显著进展，并主(zhǔ )导可穿戴(dài )市场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智(zhì )能手表出(chū )货量为1.71亿台，2029年(nián )预计将达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均复(fù )合增速为(wéi )27.8%。

　　全(quán )球去库(kù )存卓有成(chéng )效，行业(yè )周(zhōu )期触底回升

　　华龙证券(quàn )认为，人形机(jī )器人板块近(jìn )期催化因素较(jiào )多，指数有(yǒu )所修复。行业趋(qū )势未变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场(chǎng )景渗透”的黄金(jīn )周期，有(yǒu )望成为2025年(nián )核心投(tóu )资主线。建议围绕(rào )①高价值量的零(líng )部件，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电机及(jí )减速器等(děng )，尤其(qí )关注与特(tè )斯拉、华(huá )为(wéi )等巨头有供应(yīng )链合作的公(gōng )司；②有望场(chǎng )景落地的方(fāng )向，包括家庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等；③政策催(cuī )化下的并购重组(zǔ )标的。

　　上市公(gōng )司中，杰创智能(néng )子公司广(guǎng )州常青云科技有(yǒu )限公司与(yǔ )摩尔线程建立了(le )战略合作(zuò )关系，双方将依(yī )托各自优(yōu )势，共同(tóng )为国产AI算力新生(shēng )态建设赋能(néng )。平治信息控(kòng )股子公司天(tiān )昕电子产品主(zhǔ )要包括国产(chǎn )化通用国产服务(wù )器，大容(róng )量存储国(guó )产服务器等，目(mù )前天昕电(diàn )子产品已与国产(chǎn )芯片适配(pèi )，包括昇腾的GPU。

　　上市(shì )公司中，科锐国际禾蛙AI2.0生(shēng )态一周年(nián )战略发布会围绕(rào )行业赋能(néng )及交易合作两大(dà )方向，打(dǎ )造9大智能(néng )体产品，构建招(zhāo )聘行业的智(zhì )能体聚合平台(tái )，助力业务(wù )全场景提效。光云科技表(biǎo )示，人工智能技(jì )术已经在(zài )公司现有(yǒu )的客服机器人产(chǎn )品快麦小(xiǎo )智、深绘美工机(jī )器人等产(chǎn )品中应用。客服(fú )机器人产(chǎn )品快麦小(xiǎo )智，推出了基于(yú )大模型的(de )智能体产品绫智(zhì )。基于绫(líng )智，商家可以搭(dā )建导购助(zhù )手、智能(néng )培训、对话打标(biāo )等智能助理(lǐ )功能。赛意信(xìn )息于2023年推出(chū )AI智能体中台“善谋GPT”并持(chí )续迭代更新版本(běn )。为推动(dòng )AIGC与企业的(de )融合，赛意·谷(gǔ )神平台于(yú )2024年底对善为·LCDP低(dī )代码开发(fā )平台进行了相关(guān )升级。此(cǐ )次版本升(shēng )级，公司将AI能力(lì )嵌入善为(wéi )·LCDP低代码流程引(yǐn )擎，利用(yòng )先进的人工智能(néng )技术，打(dǎ )造流程AIAgent，可根据企业业务(wù )需求和历(lì )史(shǐ )数据，自动推(tuī )荐最佳的流(liú )程设计方案，帮助企业节(jiē )省大量的时间和(hé )资源，提(tí )高流程设(shè )计的准确性和效(xiào )率。

　　申万宏源证券指(zhǐ )出，23-24年农(nóng )药市场采购需求(qiú )疲软，去(qù )库存成为(wéi )行业主旋律。25年(nián )以来全球(qiú )市场及企业库存(cún )均回归至(zhì )22年之前正常乃至(zhì )低位水平(píng )。产品价(jià )格方面，多数品(pǐn )种已跌无(wú )可(kě )跌，部分品种(zhǒng )出现阶段性(xìng )供需错配行情(qíng )，行业触底(dǐ )回暖信号明确。全球去库(kù )存卓有成(chéng )效，行业周期触(chù )底回升，新一轮整合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场(chǎng )将从“去(qù )库存”转(zhuǎn )入“去产能”阶(jiē )段，行业(yè )将经历一定时期(qī )的优化整(zhěng )合，具有核心技(jì )术和创新(xīn )能力，以(yǐ )及拥有市场渠道(dào )和品牌知(zhī )名(míng )度等核心竞争(zhēng )力的行业主(zhǔ )导者将会越来(lái )越强，市场(chǎng )份额及影响力将(jiāng )持续提升(shēng )。

　　随(suí )着政策持续发力(lì )，国内工(gōng )业企业信息化/数(shù )字化/智能(néng )化建设有望加速(sù )，或将带(dài )来工业软(ruǎn )硬件产业发展机(jī )遇。申万(wàn )宏源认为，新型(xíng )工业化是(shì )新质生产力的落(luò )地方向，关注工业(yè )软件方向。新质(zhì )生产力代(dài )表(biǎo )先进生产力的(de )演进方向，是由技术革命(mìng )性突破、生(shēng )产要素创新性配置、产业(yè )深度转型(xíng )升级而催生的先(xiān )进生产力(lì )质态。特别是工(gōng )业互联网(wǎng )、工业软件等非(fēi )实体形态(tài )生产工具(jù )的广泛应用，极(jí )大丰富了(le )生产工具的表现(xiàn )形态，促(cù )进制造流程走向(xiàng )智能化、制造范式(shì )从规模生产转向(xiàng )规模定制(zhì )。

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