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　　据报道，自5月(yuè )13日以来，钨精(jīng )矿价格屡创历(lì )史(shǐ )新高。记者(zhě )采(cǎi )访产业链获(huò )悉(xī )，此轮钨价上(shàng )涨，是供需两(liǎng )端多重因素共(gòng )同推动的结果(guǒ )。业内预计，在钨矿开采指(zhǐ )标(biāo )收紧、环保监(jiān )管趋严及在产(chǎn )矿山资源品位(wèi )自然下降等因(yīn )素影响下，今(jīn )年行业供需缺(quē )口(kǒu )超4600吨，将对钨(wū )价形成有力支(zhī )撑。

　　东吴(wú )证券指出，覆(fù )铜板行业兼具(jù )周期性和成长(zhǎng )性(xìng )，AI高景气带(dài )来(lái )新机遇。覆(fù )铜(tóng )板产业链上下(xià )游特性导致覆(fù )铜板行业周期(qī )性波动，当下(xià )周期呈修复态(tài )势：上游原材(cái )料(liào )价格稳中有升(shēng )，覆铜板销售(shòu )单价提高；下(xià )游主要产品需(xū )求回暖，推动(dòng )覆铜板需求增(zēng )长(zhǎng )。同时AI产业蓬(péng )勃发展，为高(gāo )频高速覆铜板(bǎn )成长注入新的(de )动力，带来结(jié )构性成长机遇(yù )：AI服务器持续(xù )升(shēng )级，覆铜板单(dān )机价值量提升(shēng )显著；800G交换机(jī )将迎来大规模(mó )放量，为高频(pín )高速覆铜板价(jià )值量提升赋能。

　　上市公司(sī )中，卓易信息(xī )旗下卓易AI编程(chéng )平台的优势在(zài )于通过多智能(néng )体协作架构、行(háng )业/语言模板、云原生资源和(hé )高质量精炼数(shù )据驱动的专业(yè )化模型，解决(jué )了现有大模型(xíng )代(dài )码碎片化、非(fēi )生产级、前后(hòu )端分离及无法(fǎ )一键部署发布(bù )的问题。金现(xiàn )代已将AI技术应(yīng )用于骑兵低代(dài )码开发平台、小(xiǎo )金智问、智能(néng )文档处理、智(zhì )慧识才、实验(yàn )室管理等多个(gè )产品中，并已(yǐ )基于质谱华章(zhāng )GLM大(dà )语言模型构建(jiàn )了低代码领域(yù )专有大模型，使低代码开发(fā )平台具有了利(lì )用自然语言对(duì )话(huà )编程的能力(lì )。

　　东北证券(quàn )研报指出，全(quán )球地缘政治局(jú )势仍处紧张态(tài )势。强大的军(jun1 )事实力是国家(jiā )发展的有力支撑(chēng )，在全球地缘(yuán )政治紧张局势(shì )下，各国不断(duàn )强化军备竞赛(sài )，重视军工建(jiàn )设。在当下时(shí )点(diǎn )，“十四五”计划进入最后(hòu )一年，军工行(háng )业扰动因素已(yǐ )基本消除，下(xià )游需求呈恢复(fù )性(xìng )增长，同时(shí )2027年(nián )建设目标迫在(zài )眉睫，中长期(qī )目标也对行业(yè )发展提供明确(què )指引：2035年基本(běn )实现国防和军(jun1 )队现代化，2050年把(bǎ )人民军队全面(miàn )建成世界一流(liú )军队。伴随需(xū )求恢复，产能(néng )结构逐步优化(huà )，国防军工板(bǎn )块(kuài )有望得到大幅(fú )改善，安全边(biān )际高，具备长(zhǎng )期成长确定性(xìng )。

　　半导体(tǐ )产业是现代科(kē )技(jì )的基石。随(suí )着(zhe )人工智能新一(yī )轮的爆发式发(fā )展，半导体芯(xīn )片已成为AI算力(lì )、智能驾驶等(děng )诸多产业的核(hé )心和底座，也正(zhèng )成为全球各主(zhǔ )要国家竞逐的(de )新战场。国信(xìn )证券表示，台(tái )积电上调2025年收(shōu )入增速预期，关(guān )注半导体底部(bù )配置机遇。台(tái )积电预计AI需求(qiú )持续强劲，非(fēi )AI需求温和复苏(sū )，并将2025年公司(sī )整(zhěng )体收入增速(sù )由(yóu )之前的25%左右上(shàng )调到30%左右。半(bàn )导体景气度较(jiào )高，AI和国产化(huà )打开国内成长(zhǎng )空间。

　　华(huá )创证券分析指出(chū )，未来3年漂浮(fú )式主要任务仍(réng )处于从样机试(shì )验到规模化商(shāng )用的技术攻关(guān )和成本下降的质(zhì )变阶段；2026年起(qǐ )，漂浮式装机(jī )规模将正式进(jìn )入量变阶段。预计2026-2030年，全球(qiú )漂浮式新增装(zhuāng )机(jī )由2GW增长至12.2GW，复(fù )合年均增长率(lǜ )为57.3%；我国浮式(shì )新增装机将由(yóu )0.6GW增长至6.2GW，复合(hé )年均增长率为(wéi )79.5%，成为浮式市(shì )场的主导力量。

　　上市公司(sī )中，超捷股份(fèn )是上海紧固件(jiàn )制造业的骨干(gàn )企业之一，目(mù )前在按计划批量(liàng )交付客户包括(kuò )箭体大部段(壳(ké )段)、卫星整流(liú )罩等产品，2025年(nián )一季度公司商(shāng )业航天业务营(yíng )收(shōu )同比、环比(bǐ )均(jun1 )实现大幅度增(zēng )加，已实现盈(yíng )利。臻镭科技(jì )系卫星互联网(wǎng )核心芯片及元(yuán )器件供应商之(zhī )一，产品主要应(yīng )用于卫星及卫(wèi )星通信载荷，产品在轨运行(háng )良好，客户认(rèn )可度高，公司(sī )有望充分受益于(yú )商业航天市场(chǎng )的扩大。

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