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　　USGS数据显示，2024年全(quán )球钴(gǔ )矿产(chǎn )量约(yuē )为28.8万(wàn )金属吨，其中刚果(金)钴矿产量约为22万金属吨，同比增长约(yuē )25%，全(quán )球市(shì )场占(zhàn )比达(dá )到76.4%。国信(xìn )证券研报称，若按照2024年的产量作为依据，刚果(金)禁止钴原(yuán )料出(chū )口7个(gè )月时(shí )间，至少(shǎo )将影(yǐng )响今年全球钴原料供应达10万金属吨以上，或将造成国内钴(gǔ )原料(liào )供应(yīng )短缺(quē )的局(jú )面。从全年维(wéi )度来(lái )看，对钴(gǔ )价持(chí )乐观(guān )态度，预计国内电钴价格有望重回25万元/吨上方运行。另外(wài )从长(zhǎng )期来(lái )看，刚果(guǒ )(金)可(kě )能实(shí )施钴出口配额来提升对于钴的定价权，钴价中枢有望抬升(shēng )。

　　电(diàn )极制(zhì )作可(kě )采用(yòng )湿法(fǎ )和干法工艺，目前行业多采用湿法涂浆方式制作电极，近(jìn )年干(gàn )法工(gōng )艺成(chéng )为行(háng )业发展趋势。东方(fāng )证券(quàn )认为(wéi )，设(shè )备是(shì )规模量产的基石，有望成为降本突破口。通过拆解固态电(diàn )池核(hé )心制(zhì )造工(gōng )艺发(fā )现：干法(fǎ )工艺不仅是电池降本的有效手段，也是天然适配全固态电(diàn )池的(de )制片(piàn )工艺(yì )；等(děng )静压(yā )的材(cái )料致密化能力或可迁移至固态电池中，改善孔隙率与电极(jí )/电解(jiě )质的(de )界面(miàn )复合(hé )问题；叠片在(zài )固态(tài )电池(chí )装配(pèi )工艺(yì )中有(yǒu )望成为主流，而设备精度要求大幅提升。全固态电池获得(dé )全产(chǎn )业链(liàn )的共(gòng )同关(guān )注与(yǔ )合力(lì )布局，方向性与趋势性明确。当前工艺设备成熟度不足成(chéng )为固(gù )态电(diàn )池产(chǎn )业化(huà )的主(zhǔ )要桎(zhì )梏之一，掌握核心设备供应能力的厂商有望受益。

　　据(jù )报道(dào )，曾(céng )经的(de )“航(háng )天专属”，现(xiàn )在变(biàn )成了(le )“民(mín )品神(shén )器”，碳纤维材料应用场景不断拓展，也给更多行业带来了新(xīn )机遇(yù )。一(yī )台电(diàn )动垂(chuí )直升(shēng )降飞(fēi )行器，机身材料超70%用的是碳纤维复合材料，航程可以增加(jiā )15%到20%。预计(jì )到2030年(nián )，电(diàn )动垂(chuí )直起(qǐ )降飞行器领域对碳纤维的需求将增至1.17万吨，形成超百亿级(jí )的新(xīn )兴市(shì )场。

　　据报道，近日(rì )，诺(nuò )天碳(tàn )化硅(guī )半导(dǎo )体设(shè )备与基材生产基地项目投产仪式举行。上述项目总投资约(yuē )1.5亿元(yuán )，于(yú )2024年2月(yuè )签约(yuē )落户(hù )株洲(zhōu )高新区，项目主要生产碳化硅半导体设备与基材，产品广(guǎng )泛应(yīng )用于(yú )碳化(huà )硅单(dān )晶生(shēng )长与(yǔ )衬底制造、半导体材料石墨化纯化处理、先进陶瓷与复合(hé )材料(liào )研发(fā )、光(guāng )伏、锂电(diàn )领域高温(wēn )烧结(jié )等。

　　媒体(tǐ )报道(dào )，近日，半导体个股密集获连续上调评级。据统计，截至(zhì )6月18日(rì )，在(zài )评级(jí )机构(gòu )家数(shù )5家及(jí )以上的个股中，以机构一致评级连续3个月环比提升，最新(xīn )评级(jí )较3个(gè )月前(qián )提升(shēng )幅度(dù )超6%为(wéi )条件进行统计，21股浮出水面。从21只潜力股所处行业分布来(lái )看，半导(dǎo )体行(háng )业个(gè )股相(xiàng )对较多，盛科(kē )通信(xìn )-U、清(qīng )溢光(guāng )电、思瑞浦、汇顶科技机构一致评级连续3个月环比提升且最新(xīn )一致(zhì )评级(jí )较3月(yuè )前提(tí )升幅(fú )度超(chāo )6%。

　　上市公司中，中洲特材是核电公司的上游供应商，生产(chǎn )的阀(fá )门、焊材(cái )等产(chǎn )品已(yǐ )为中核、中广核、国核等核电设施配套。国光电气在互动(dòng )易表(biǎo )示超(chāo )导材(cái )料作(zuò )为磁(cí )约束可控(kòng )核聚(jù )变装(zhuāng )置的(de )一项(xiàng )关键(jiàn )材料，其进步将有力的推动磁约束可控核聚变工程化进度(dù )。公(gōng )司所(suǒ )研制(zhì )的偏(piān )滤器(qì )、第(dì )一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，天(tiān )岳先(xiān )进碳(tàn )化硅(guī )衬底(dǐ )可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏系统、AI眼镜、轨(guǐ )道交(jiāo )通、电网(wǎng )、家(jiā )电及(jí )先进通信(xìn )基站(zhàn )等领(lǐng )域。公司(sī )已跻(jī )身为国际知名半导体公司的重要供应商，公司的产品亦在国际(jì )上获(huò )得广(guǎng )泛认(rèn )可。芯联(lián )集成8英寸碳化硅产线顺利推进中，相关产品已陆续通过相关验(yàn )证，预计(jì )下半(bàn )年开(kāi )始量(liàng )产。英诺激光依托固体及超快激光器优势，主要布局消费电子(zǐ )、3D打(dǎ )印、生物(wù )医疗(liáo )、光伏、Micro LED、半(bàn )导体(tǐ )等行(háng )业。在半(bàn )导体领域提供的主要产品为碳化硅退火制程的激光器，客户以(yǐ )国外(wài )知名(míng )半导(dǎo )体装(zhuāng )备公(gōng )司为主。

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