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　　工信部(bù )称(chēng )推动人形机器人等未(wèi )来(lái )产业创新发展

　　大(dà )模(mó )型技术进入密集迭(dié )代期，AI应用规模商业化(huà )落地置信度增强。兴(xìng )业证(zhèng )券表示，AI产业催(cuī )化(huà )不断，建议持续加仓(cāng )AI算(suàn )力及应用。在政策(cè )端，工信部发布会表态(tài )，近期会出台多个(gè )行(háng )业数(shù )字化转型方案，组(zǔ )织“人工智能+软件”行(háng )动，并推动未来产(chǎn )品(pǐn )创新发展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基础大模型(xíng )，其(qí )在(zài )性能、成本优化及(jí )Agent工具调用等方面显著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系(xì )统。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在(zài )上海开幕。当前时间(jiān )点(diǎn )，建议持续加大AI板(bǎn )块的配置比例。

　　相(xiàng )较(jiào )于GPU，ASIC芯片可以在(zài )特(tè )定场(chǎng )景中实现低成本(běn )、高性能、低功耗，具备(bèi )高专用性和高性价(jià )比(bǐ )特征。机构指出，AI推(tuī )理(lǐ )需求质变，ASIC芯片(piàn )成(chéng )为(wéi )AI算(suàn )力增长新动力。

　　这是继4月签订大型采(cǎi )购合同、7月上调“天(tiān )工行(háng )者”交付预期后(hòu )，优必选再度获取的大(dà )批(pī )量订单。长江证券(quàn )机械团队指出，这清晰(xī )地(dì )表明其人形机器(qì )人(rén )业务(wù )已从研发阶段迈(mài )入(rù )商业化收获期，市场拓(tuò )展极为顺利。考虑(lǜ )到(dào )优必选作为国内少数(shù )具(jù )备大小脑-本体-核(hé )心(xīn )零(líng )部(bù )件-应用的全栈技术(shù )人形机器人企业，竞争(zhēng )优势及市场卡位非(fēi )常(cháng )明确(què )，其供应链(U链)与(yǔ )国(guó )内供应链建立深度合(hé )作(zuò )，有望受益。

　　高科技时代名副其实的(de )“命脉”材料，这(zhè )类(lèi )产品(pǐn )新增需求快速攀(pān )升(shēng )

　　近期海外大模型密(mì )集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等在内的海外知名(míng )大(dà )模型厂商纷纷更(gèng )新(xīn )自家(jiā )的大模型，并在性(xìng )能上持续提升。海外大(dà )模型的持续演进，正(zhèng )逐步(bù )带动海外AI应用进(jìn )入(rù )落地阶段，其外在体(tǐ )现(xiàn )便是海外大模型调(diào )用量的大幅提升。而大(dà )模(mó )型调用量的提升(shēng )，进一(yī )步催生了对于算(suàn )力(lì )基础设施的需求。在训(xùn )练+推理算力需求同(tóng )步(bù )爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将(jiāng )有望持续保持高(gāo )增(zēng )，进(jìn )而带动算力基础设(shè )施产业进入高景气周期(qī )。中信证券研报称(chēng )，政策(cè )端支持有望加大(dà )，促进AI产业链持续繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎(yíng )来新一轮投资机(jī )遇(yù )。

　　伴随着AIAgent技术的(de )发(fā )展，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万(wàn )亿，同比增长50倍(bèi )。随着(zhe )训练和推理的需求(qiú )增加和分化，传统通用(yòng )芯片已逐渐无法满(mǎn )足(zú )云端训练与推理的高(gāo )能(néng )效比需求，为降低成(chéng )本(běn )、提高算力芯片对(duì )特定需求的匹配度，各(gè )家云厂商都在加速(sù )推(tuī )进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片(piàn )项(xiàng )目，力图在英伟达解决(jué )方案之外实现多元(yuán )化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长(zhǎng )动力(lì )。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正在加快(如(rú )：由早期的两年迭(dié )代(dài )一代产品，转换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产(chǎn )品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低AI成本、缩短(duǎn )研发时间，进而拉(lā )动(dòng )行业(yè )规模的增长。迈(mài )威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达(dá )到(dào )554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为(wéi )53%。

　　多重力量共振下(xià )，AI产业链迎来新一轮投(tóu )资机遇

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