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　　上海(hǎi )证券认(rèn )为，量(liàng )子计算(suàn )已成为(wéi )大国科(kē )技竞争的核心领域，海外科(kē )技巨头IBM、谷歌等在超导(dǎo )路线持(chí )续突破(pò )，微软(ruǎn )另辟拓(tuò )扑蹊径(jìng )，而中(zhōng )国在量(liàng )子计算(suàn )多路径(jìng )探索中占据重要地位，我国量(liàng )子计算(suàn )产业发(fā )展潜力(lì )巨大。根据ICVTA&K及(jí )光子盒(hé )研究院(yuàn )数据，2024年全球量子产业规模为50亿美元，预计到2035年产业规模(mó )超过8000亿(yì )美元，CAGR为59%；2035年(nián )上游市(shì )场规模(mó )为2527亿美元。

　　硅光(guāng )模块优(yōu )势明显，是后摩尔时代的关键(jiàn )技术选(xuǎn )择。根(gēn )据博通(tōng )的数据(jù )，硅光(guāng )方案节(jiē )省30%的器(qì )件，从(cóng )而降低成本。CPO意为共封装光学(xué )，该技(jì )术特点(diǎn )在于将硅光模(mó )块和CMOS芯(xīn )片用先(xiān )进封装(zhuāng )(2.5D或3D封装(zhuāng ))的形式集成在一起，以此实现光通信模块更低功耗、更小(xiǎo )体积和(hé )更快的(de )传输速(sù )率，主(zhǔ )要用于数据中心领域(yù )。在本(běn )轮AIGC革命的驱动下，CPO技术产业化(huà )进程继(jì )续加速(sù )。生成(chéng )式AI的爆(bào )发式增(zēng )长正在(zài )重塑全(quán )球算力(lì )格局。CPO作为解决AI集群通信瓶颈(jǐng )的关键(jiàn )技术，其应用场景从(cóng )数据中(zhōng )心短距(jù )互联向(xiàng )超算中(zhōng )心长距传输延伸，是未来数据中心、云计算、人工智能等(děng )领域的(de )重要支(zhī )撑。有(yǒu )国际权(quán )威研究机构发布报告(gào )预测，CPO市场将从2024年的4600万美元增长至2030年(nián )的81亿美(měi )元，年(nián )复合增(zēng )长率达(dá )137%。这一(yī )增长主(zhǔ )要受AI大(dà )模型和(hé )生成式AI的爆发驱动，AI算力集群(qún )需要高(gāo )带宽、低延迟且节能(néng )的光互(hù )联方案(àn )，以连(lián )接数百(bǎi )万GPU。

　　2025年被视为中国脑机接口技术正式步入临床的关键(jiàn )一年。此前，北京、上海等(děng )地已纷纷出台相关产(chǎn )业规划(huá )，计划在 2030年前完成5款以上侵入(rù )式产品(pǐn )的临床(chuáng )试验。上海证(zhèng )券指出(chū )，脑机(jī )接口被(bèi )誉为“21世纪最具颠覆性的技术”；行(háng )业发展(zhǎn )快速：2023-2024年，全球脑机(jī )接口领(lǐng )域迎来(lái )关键突(tū )破：Neuralink获(huò )得FDA批准开展人体临床试验，中国“北脑一号”完成首例无(wú )线植入(rù )手术，Meta公布非(fēi )侵入式(shì )腕带脑机交互原型。这些里(lǐ )程碑事件标志着脑机接口技术(shù )正从实(shí )验室快(kuài )速走向(xiàng )商业化(huà )应用。中国市(shì )场迎来(lái )高速增(zēng )长，存在较大上升空间；多地(dì )出台脑(nǎo )机接口(kǒu )发展行动方案(àn )；中国(guó )“脑科(kē )学与类(lèi )脑研究(jiū )”国家科技重大专项等；龙头企业估值将获额外溢价。

　　申万(wàn )宏源表(biǎo )示，地(dì )缘政治(zhì )冲突背景下，中国军贸关注(zhù )度将持续提升。印巴爆发激烈(liè )冲突，过程中(zhōng )中国军(jun1 )工外贸(mào )产品引(yǐn )发高度(dù )关注，其成熟(shú )性将会获得国际高度认可，从(cóng )而不断(duàn )促进中(zhōng )国军贸产品打(dǎ )开国际(jì )市场，中国军(jun1 )贸开启(qǐ )新周期，从而提升整个行业市场空间和估值。

　　技术突(tū )破和应(yīng )用场景(jǐng )不断涌(yǒng )现，行(háng )业已成为科技与资本竞逐的(de )新高地

　　上市公司中，拉卡(kǎ )拉具备(bèi )国家外(wài )管局批(pī )准的跨(kuà )境外汇(huì )支付备(bèi )案及人(rén )民银行(háng )批准的跨境人民币业务备案资(zī )质，公(gōng )司的跨(kuà )境支付网络覆(fù )盖全球(qiú )超100个国(guó )家地区(qū )。新国(guó )都旗下跨境支付品牌PayKKa已经支持新加坡、泰国、菲律宾、马(mǎ )来西亚(yà )、印度(dù )尼西亚(yà )这些东(dōng )盟国家的本地收款。目前公(gōng )司已经取得卢森堡PI牌照、香港(gǎng )MSO牌照、美国MSB牌(pái )照，具(jù )备开展(zhǎn )海外本(běn )地收单(dān )业务和(hé )跨境支(zhī )付业务的牌照条件。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，圣邦(bāng )股份为国内模(mó )拟集成(chéng )电路设(shè )计行业(yè )的领先(xiān )企业，拥有较为全面的模拟和模数混合集成电路产品矩阵(zhèn )，产品(pǐn )全面覆(fù )盖信号(hào )链及电(diàn )源管理两大领域，有32大类5,200余(yú )款可供销售产品。公司在信号(hào )链和电(diàn )源管理(lǐ )两大领(lǐng )域持续(xù )深化车(chē )规级产(chǎn )品布局(jú )，已完(wán )成多品类车规级模拟芯片的研(yán )发与产(chǎn )业化。思瑞浦模拟芯(xīn )片产品(pǐn )已进入(rù )新能源(yuán )、工业(yè )控制、信息通讯、汽车等众多下游应用领域，拥有6000多家客(kè )户。汽(qì )车电子(zǐ )方面，截至2024年(nián )末，公司已有200余款车规芯片(piàn )，且2024年公司多款产品进入头部(bù )客户白(bái )名单并(bìng )完成量(liàng )产出货(huò )。

　　据悉，作为人(rén )工智能(néng )与竞技体育深度融合的创新赛(sài )事，RoBoLeague世(shì )界机器(qì )人足球联赛不(bú )仅是一(yī )场技术(shù )的巅峰(fēng )对决，更是机器人产业发展进程中的一个重要里程碑。开源证券(quàn )指出，宇树科(kē )技创始(shǐ )人王兴(xìng )兴在2025年4月表示，2025年很多人形(xíng )机器人企业订单需求旺盛，行(háng )业发展(zhǎn )良好。与该表(biǎo )述相呼(hū )应，2025年(nián )前5个月(yuè )宇树中(zhōng )标项目(mù )接近2024年总量；松延动力N2机器人(rén )订单已(yǐ )突破2000台(tái )；乐聚机器人(rén )2025年第一(yī )季度订(dìng )单同比(bǐ )增长200%，全年交付量迈入千台级；半马赛冠军天工机器人意向订单(dān )超100台。人形机(jī )器人商(shāng )业化元(yuán )年正式开启，订单浪潮正在(zài )倒逼产业扩大产能，交付能力(lì )成为企(qǐ )业争夺(duó )订单的(de )关键，供应链(liàn )成为制(zhì )约产能(néng )的核心(xīn )瓶颈。机器人批量进入真实世(shì )界场景(jǐng )，加速(sù )智能化演进。人形机(jī )器人量(liàng )产进程(chéng )加速，带动供应链的机会，聚焦有卡位优势的共性关键技术。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，斯瑞(ruì )新材在(zài )商业航天领域目前主要合作(zuò )的企业有蓝箭航天、九州云箭(jiàn )、星际(jì )荣耀、深蓝航(háng )天以及(jí )其他正(zhèng )在合作(zuò )但基于(yú )保密协(xié )议的约定不便公开的企业。公(gōng )司制造(zào )的发动(dòng )机推力室内壁(bì )产品用(yòng )于液体(tǐ )火箭发(fā )动机，是火箭发动机推力室的一个重要装置，该类产品收入从2021年(nián )的200万元(yuán )左右增(zēng )长到2024年(nián )前三季(jì )度的2,300万元左右。爱乐达长期(qī )聚焦航空零部件关键、重要及(jí )复杂零(líng )件的生(shēng )产制造(zào )，作为(wéi )中航工(gōng )业下属(shǔ )某主机(jī )厂最大(dà )的民营供应商，在承接关键、重要、复杂零(líng )件业务方面占(zhàn )据领先(xiān )地位。经过20余(yú )年的工(gōng )艺开发经验沉淀，公司针对铝合金、钛合金、高强度钢、镍基高(gāo )温合金(jīn )等航空(kōng )常用金(jīn )属材料，建立了成熟且高效(xiào )的工艺开发体系。雷科防务积(jī )极开拓(tuò )天地一(yī )体化低(dī )轨道卫(wèi )星通信(xìn )应用，已承接(jiē )星网项(xiàng )目的配套任务，研制了正样星(xīng )载滤波(bō )器，主(zhǔ )要应用在卫星(xīng )发射链(liàn )路部分(fèn )；在遥(yáo )感领域(yù )，形成了星上与地面系统紧密协作的产业能力。

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